歐洲一直試圖構(gòu)建自身的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈，并在產(chǎn)能方面追趕中日韓企業(yè)，但進(jìn)展并不順利。

瑞典電池制造商N(yùn)orthvolt近期宣布，該公司將降本節(jié)流，計(jì)劃裁員、精簡業(yè)務(wù)，未來將關(guān)閉、出 售或合并一些工廠。就在三個(gè)月前，德國寶馬剛剛?cè)∠伺cNorthvolt達(dá)成的20億歐元(約合158億元人民幣)電池訂單。據(jù)悉，大眾汽車也計(jì)劃將在歐洲和北美進(jìn)一步削減電池工廠產(chǎn)能。

對于“歐洲為何遲遲難以量產(chǎn)好電池”，近日寧德時(shí)代董事長兼CEO曾毓群在接受挪威銀行投資管理基金CEO尼古拉·坦根訪談時(shí)表示，歐洲電池制造商在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模時(shí)遇到困難，主要是因?yàn)樵谠O(shè)計(jì)、流程和設(shè)備方面的欠缺。

“如果歐洲電池企業(yè)不了解電化學(xué)以及相關(guān)的副反應(yīng)，就會出現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的問題，在設(shè)計(jì)階段也無法涵蓋未來的潛在風(fēng)險(xiǎn)。”曾毓群指出，如果歐洲電池廠商嘗試擴(kuò)大產(chǎn)能，將面臨產(chǎn)能利用率(不高)、產(chǎn)品可靠性(不足)等問題，兩三年后還將遭遇產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)。

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電池產(chǎn)能地域窘境

歐洲車企曾對本土的“寧德時(shí)代”Northvolt寄予了厚望。據(jù)Northvolt透露，該公司已經(jīng)從寶馬、大眾、Fluence、斯堪尼亞、沃爾沃等車企處獲得超過550億美元(約合人民幣4000億元)訂單。但是，目前的Northvolt卻面臨有訂單卻缺少產(chǎn)能的窘境。

Northvolt第一座電池工廠位于瑞典的謝萊夫特奧，自2021年開工以來，三年多時(shí)間過去仍未實(shí)現(xiàn)全面投產(chǎn)。該工廠設(shè)計(jì)年產(chǎn)能16GWh，但目前產(chǎn)量不到1GWh。Northvolt宣稱，將加快謝萊夫特工廠建設(shè)，只專注于電池生產(chǎn)，但將停止該工廠正極材料的生產(chǎn)，以削減運(yùn)營成本。

除此之外，據(jù)外媒報(bào)道，Northvolt還將推遲其加拿大電池工廠的投產(chǎn)時(shí)間。該公司位于魁北克省西南部蒙特利爾的電池工廠，總投資52億美元(約合360億元人民幣)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能60GWh，原定于2026年一期項(xiàng)目投產(chǎn)，但有可能延遲長達(dá)18個(gè)月至2028年才投產(chǎn)。

由于電池工廠項(xiàng)目推進(jìn)速度嚴(yán)重慢于預(yù)期，未能按時(shí)執(zhí)行電池供應(yīng)合同。今年6月，有媒體報(bào)道稱，寶馬已經(jīng)取消了與Northvolt達(dá)成的20億歐元(約合158億元人民幣)訂單。2020年寶馬和Northvolt簽訂的協(xié)議約定，寶馬將購買Northvolt產(chǎn)的第五代電池，而這些電池將在2024年交付給寶馬。

據(jù)報(bào)道，目前寶馬已經(jīng)將這份訂單轉(zhuǎn)給了韓國的三星SDI。值得注意的是，去年10月有報(bào)道稱，寶馬2023年初對外招標(biāo)的約160GWh電池訂單，最終由寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源三家中國電池企業(yè)獲得。另外，Northvolt的財(cái)務(wù)狀況更是雪上加霜。財(cái)報(bào)顯示，2023年Northvolt凈虧損達(dá)到11.68億美元(約合82億元人民幣)。

作為歐洲布局電池產(chǎn)能最激進(jìn)的大眾汽車，也計(jì)劃削減電池產(chǎn)能。大眾汽車電池部門負(fù)責(zé)人表示，大眾到2030年實(shí)現(xiàn)電池產(chǎn)能達(dá)到200GWh的目標(biāo)并非一成不變，這將取決于電動汽車市場的發(fā)展情況。此前，大眾已經(jīng)在歐洲建設(shè)了3座電池工廠，曾計(jì)劃在東歐的波蘭或捷克投建第四座年產(chǎn)能40GWh的電池工廠。不過，自去年開始，大眾便聲稱將暫停在東歐建電池廠的計(jì)劃。

02

遙遙無期的產(chǎn)能目標(biāo)

歐洲在電池產(chǎn)能建設(shè)方面曾野心勃勃。彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測，到2025年歐洲可能將會控制全球電池制造能力的11%。據(jù)歐洲委員會估計(jì)，2025年歐洲電池市場規(guī)?？赡苓_(dá)到2500億歐元(約合人民幣19300億元)，其中歐洲的電池工廠或供應(yīng)商至少可分走1000億歐元(約合人民幣7750億元)。

“到2030年歐洲將至少有16家電池超級工廠投產(chǎn)，實(shí)際年產(chǎn)量有望達(dá)到446GWh?！毖芯繖C(jī)構(gòu)BMI曾經(jīng)樂觀地預(yù)測，歐盟負(fù)責(zé)人托雷·賽克尼斯更是表示，預(yù)計(jì)到2030年歐洲動力電池產(chǎn)能將僅次于中國，位于全球第二。另外，歐盟理事會通過《凈零工業(yè)法案》提出，到2030年至少40%的電池等凈零技術(shù)產(chǎn)品需在歐盟本土制造。

但隨著Northvolt陷入產(chǎn)能地獄、丟失大單，大眾汽車削減產(chǎn)能等消息接連爆出，歐洲電池“豐滿的理想”進(jìn)入了“骨感”的現(xiàn)實(shí)。作為技術(shù)、資金密集型產(chǎn)業(yè)，電池制造需要大量的專業(yè)人才。曾毓群指出，中國愿意學(xué)習(xí)電化學(xué)專業(yè)的學(xué)生人數(shù)更多，培養(yǎng)了大量相關(guān)人才。而歐美國家的學(xué)生更傾向于學(xué)習(xí)金融以及半導(dǎo)體等專業(yè)。顯而易見，這在短時(shí)間內(nèi)難以彌補(bǔ)。

除了技術(shù)層面問題，歐洲還受制于關(guān)鍵材料的供應(yīng)短缺。在關(guān)鍵的鋰、鈷、石墨等原材料開采提煉方面，歐洲本土企業(yè)缺少掌控力。比如，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)量為176.21萬噸，其中中國負(fù)極材料產(chǎn)量占比進(jìn)一步提升至97.3%。出貨量方面，全球電池負(fù)極材料出貨量167.95萬噸，其中中國占比高達(dá)95%。

據(jù)了解，歐洲目前最大的鋰礦是位于塞爾維亞的亞達(dá)爾河谷項(xiàng)目，該項(xiàng)目若全部投產(chǎn)預(yù)計(jì)每年可生產(chǎn)5.8萬噸碳酸鋰，制造的電池可以滿足110萬輛汽車的需求。不過該鋰礦在2022年因大規(guī)模環(huán)保人士抗議被叫停。

更糟糕的是，由于補(bǔ)貼政策力度不如美國，許多電池廠商正從歐洲轉(zhuǎn)向北美。澳大利亞電池材料生產(chǎn)商諾沃尼克斯負(fù)責(zé)人指出，美國《通脹削減法案》予以新能源產(chǎn)業(yè)龐大補(bǔ)貼和激勵措施，導(dǎo)致歐洲地區(qū)生產(chǎn)電池原材料的新項(xiàng)目流失，打造獨(dú)立的新能源汽車電池供應(yīng)鏈進(jìn)程嚴(yán)重受阻。

值得注意的是，歐洲電動汽車的發(fā)展勢頭正在減弱。歐盟數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年歐洲電動汽車銷量僅增長1.3%，遠(yuǎn)低于全球平均20%的增長率。據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會數(shù)據(jù)，歐盟今年8月純電動汽車銷量同比下降43.9%;其中，歐盟最大的電動汽車市場德國下跌68.8%。歐洲本土電池廠商面臨的形勢更加“流年不利”。