曾經(jīng)非常強(qiáng)勢(shì)的韓國(guó)電池廠商，如今被中國(guó)電池企業(yè)打得節(jié)節(jié)敗退。

7月3日，韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，韓系動(dòng)力電池全球市場(chǎng)裝車(chē)量占有率為22.3%，同比下降2.8個(gè)百分點(diǎn)。而僅TOP10中的六家中國(guó)企業(yè)總市場(chǎng)份額就高達(dá)64.5%，同比上升3.2個(gè)百分點(diǎn)，韓企與中企之間的市占率差距進(jìn)一步擴(kuò)大至42.2%。

同期，全球各類(lèi)電動(dòng)汽車(chē)電池裝機(jī)總量為285.4 GWh。其中，寧德時(shí)代裝機(jī)量達(dá)到107 GWh，以37.5%的市占率穩(wěn)居榜首。比亞迪裝機(jī)量為44.9GWh，市占率以15.7%排在第二。LG新能源的裝機(jī)量35.9GWh，市占率以12.6%排名第三。SK on裝機(jī)量為13.9GWh，市占率以4.9%位列第四。三星SDI裝機(jī)量為13.7GWh，市占率以4.8%位居第五。

“今年受電動(dòng)汽車(chē)需求放緩影響，一直持續(xù)增長(zhǎng)的韓國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)亮起了紅燈。全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)上韓國(guó)電池的份額在減少，無(wú)法抗衡來(lái)自中國(guó)企業(yè)的電池產(chǎn)品?！表n國(guó)媒體如此評(píng)論指出。隨著全球整車(chē)企業(yè)采用電池的戰(zhàn)略，從原來(lái)的以性能為中心轉(zhuǎn)變?yōu)橐詢(xún)r(jià)格為中心，韓國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力正在減弱。

01 

利潤(rùn)下滑，起火，停產(chǎn)

與電池市占率下滑相映照的，是韓系三巨頭業(yè)績(jī)的大幅下滑甚至虧損。LG新能源公布的2024年一季度財(cái)報(bào)顯示，其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)僅為1573億韓元（約合8.29億元人民幣），與去年同期相比大跌75.2%。實(shí)際上，如果不是依靠美國(guó)《通脹削減法案》的1889億韓元（約合9.95億元人民幣）稅收減免，其實(shí)際業(yè)績(jī)狀況已滑入虧損的泥沼，虧損額達(dá)316億韓元（約合1.66億元人民幣）。

三星SDI第一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)估僅為2442億韓元（約合12.87億元人民幣），較去年同比銳減34.9%。而SK On今年一季度的虧損預(yù)期約2000億韓元（約合10.54億元人民幣）。反觀中國(guó)企業(yè)，寧德時(shí)代一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)105.1億元人民幣，比亞迪一季度凈利潤(rùn)為45.69億元。

另?yè)?jù)韓聯(lián)社報(bào)道，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)2024年上半年二次電池出口額遭遇重挫，同比下降 21.2%，總額僅為 39.7億美元（約合288.67億元人民幣）。而據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，今年1-5月我國(guó)鋰離子電池出口額為221.33億美元（約合1609.33億元人民幣）。

對(duì)于韓國(guó)電池企業(yè)的不佳表現(xiàn)，韓國(guó)媒體將其歸因于受全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)需求緩滯的影響，以及包括寧德時(shí)代在內(nèi)的中國(guó)電池企業(yè)具備超強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。目前具備成本優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵鋰電池由中國(guó)企業(yè)掌握主導(dǎo)權(quán)。此外，中國(guó)企業(yè)還應(yīng)用了CTP技術(shù)，能量密度提升至三元電池的85%?！斑@克服了磷酸鐵鋰電池性能短板”。

實(shí)際上，不僅是磷酸鐵鋰電池，中國(guó)企業(yè)相對(duì)韓國(guó)企業(yè)主力產(chǎn)品三元電池領(lǐng)域的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力也很強(qiáng)。比如，寧德時(shí)代的三元系電池在歐洲市場(chǎng)的占有率正在迅速擴(kuò)大。“在三元系電池領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)最大的優(yōu)勢(shì)就是價(jià)格低廉，而技術(shù)上也不落后?！表n媒稱(chēng)。

屋漏偏逢連夜雨。近期，韓國(guó)電池企業(yè)麻煩不斷。據(jù)報(bào)道，6月24日韓國(guó)京畿道華城市一電池工廠發(fā)生火災(zāi)。6月28日，LG新能源表示，該公司將暫停建設(shè)美國(guó)亞利桑那州工廠儲(chǔ)能系統(tǒng)（ESS）電池生產(chǎn)線，而在兩個(gè)月前，該產(chǎn)線剛剛開(kāi)始開(kāi)工建設(shè)。

今年4月，LG新能源宣布，其在美國(guó)亞利桑那州的電池廠已開(kāi)始建設(shè)，預(yù)計(jì)將于2026年投產(chǎn)。該工廠總投資達(dá)7.2萬(wàn)億韓元（約合人民幣378.72億元），總產(chǎn)能規(guī)劃53GWh，包括36GWh用于電動(dòng)汽車(chē)的46系列圓柱形電池和17GWh用于儲(chǔ)能系統(tǒng)的磷酸鐵鋰軟包電池。不知該工廠停建，是否與安全隱患問(wèn)題有關(guān)。

02

關(guān)鍵材料被“卡脖子”

除了市場(chǎng)不斷被中國(guó)企業(yè)蠶食，在原材料領(lǐng)域，韓國(guó)電池企業(yè)也嚴(yán)重依賴(lài)中國(guó)電池材料供應(yīng)鏈。目前，韓國(guó)制造正極材料所需的鎳、鈷、錳等金屬原料化合物及前驅(qū)物質(zhì)，大部分來(lái)自中國(guó)。負(fù)極材料方面則更甚，人造與天然石墨93.7%的產(chǎn)品進(jìn)口自中國(guó)。

中國(guó)是全球負(fù)極材料的絕對(duì)霸主。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)量為176.21萬(wàn)噸，同比增速為20%，其中中國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量占比進(jìn)一步提升至97.3%。出貨量方面，全球電池負(fù)極材料出貨量167.95萬(wàn)噸，其中中國(guó)占比高達(dá)95%。

“全球球形石墨100%，合成石墨69%的生產(chǎn)和精煉，皆由中國(guó)主導(dǎo)，其他國(guó)家在短期內(nèi)根本無(wú)法找到替代方案。”業(yè)內(nèi)人士分析指出，韓國(guó)企業(yè)重建一個(gè)不依賴(lài)中國(guó)的石墨供應(yīng)鏈，至少需要3-4年，且遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足市場(chǎng)的龐大需求。今年年初，中國(guó)政府批準(zhǔn)向韓國(guó)主要電池行業(yè)廠商出口球形石墨材料和石墨負(fù)極材料成品。

值得注意的是，日本約九成的石墨也是從中國(guó)進(jìn)口。