新興產(chǎn)業(yè)利潤3%～70%

3月間，國家發(fā)改委發(fā)布數(shù)據(jù)，2010年全國高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長16.6%，銷售利潤率達5.41%，也創(chuàng)下7年來新高。發(fā)改委表示，高技術(shù)制造業(yè)的增加值等數(shù)據(jù)已逐漸回歸至金融危機前正常年份的增長水平。

發(fā)改委披露，去年1－11月，全國高技術(shù)制造業(yè)實現(xiàn)銷售收入66551.19億元，利潤達到3597.89億元，同比分別增長27.69%和43.95%。其中，軟件業(yè)全年收入達到約1.33萬億，同比增長31.3%；生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值突破萬億元大關(guān)，同比增長27.07%。“

光伏是技術(shù)含量較高的新興產(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)去年全球市場有500億美元。在市場的刺激下，去年中國光伏產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展。對于整個產(chǎn)業(yè)鏈而言，光伏產(chǎn)業(yè)之前的高利潤率一直備受社會“詬病”。說來說去，我們不僅要問：我們的光伏產(chǎn)業(yè)利潤又該是怎樣一番情勢？

加州研究機構(gòu)iSuppli的報告顯示，2008年，光伏產(chǎn)業(yè)的利潤率高達40%，而2009年大部分公司利潤率為零。

2010年，權(quán)威市場研究機構(gòu)英國IMSresearch的報告顯示，是年第三季度，尚德電力(STP.NYSE)問鼎全球光伏組件出貨量冠軍寶座，其超越的是薄膜電池霸主美國第一太陽能公司(First Solar)。但是仔細分析尚德電力多年來的財務(wù)數(shù)據(jù)就會發(fā)現(xiàn)，其光伏組件利潤率并不高。2005年該公司毛利潤率曾為30.3%，但2009年直線下跌至20%；凈利潤率則從5年前的13.5%下跌到去年的5.1%。今年第三季度雖然其業(yè)績有所回升，但毛利潤率仍不如2009年，只有17%左右。

而第一太陽能公司2007年到2009年的毛利率在45%到50%之間，凈利潤率則維持在27.9%到31%。是年一、二季度，第一太陽能的毛利率穩(wěn)定在48%～49%的水平。

在光伏行業(yè)里， 據(jù)了解，尚德電力目前的毛利潤率低于其他一線光伏組件生產(chǎn)商，如英利綠色能源、天合光能、林洋新能源的毛利潤率分別是33.3%、31.4%和22.7%。

航天機電(600151,股吧)董事長姜文正在接受相關(guān)媒體采訪時也表示，近年光伏全產(chǎn)業(yè)鏈毛利率估計不低于30%，其中組件為5%，而電站及上游業(yè)務(wù)的毛利率則遠高于這個數(shù)字。

江蘇某中型光伏企業(yè)有關(guān)人士對媒體表示，今年以來原材料價格上漲不說，海內(nèi)外市場光伏電池組件價格持續(xù)下行，近來企業(yè)利潤下滑非常嚴重，已經(jīng)不足5%。

毫不諱言光伏行業(yè)價格戰(zhàn)

據(jù)經(jīng)濟之聲報道，每逢門店開業(yè)，企業(yè)開張，與會人士總免不了要說幾句道喜的話。然而在5月23日舉行的中國機電商會太陽能光伏產(chǎn)業(yè)分會的成立儀式上，記者聽到與會嘉賓更多的卻是警告，他們提得最多的一個詞是“價格戰(zhàn)”。臺下占全國光伏產(chǎn)品出口額95%的186家公司的代表，毫不諱言光伏行業(yè)價格戰(zhàn)問題。

在大家普遍覺得光伏產(chǎn)業(yè)最壞的事情還未到來的時候——

今年３月份，去年最大的光伏需求增加國意大利突然放棄固有的光伏電價補貼機制，不再對電價補貼進行明確，這極大地提高了光伏電站建設(shè)的不確定性。

此外，歐洲主要光伏發(fā)電國家市場如德國、西班牙和意大利，都相繼減少了對光伏發(fā)電的補貼和優(yōu)惠政策。增速最快的國家市場之一捷克更是提出了一系列針對其國內(nèi)泡沫式光伏電站投資的“懲罰方案”，該方案包括征收26%的“太陽能稅”。

2011年，中國光伏企業(yè)在歐洲市場可謂再次遭受打擊，數(shù)以百萬兆瓦的光伏組件全部滯留在意大利港口，并被要求普遍降價30%。

據(jù)太陽能行業(yè)專業(yè)網(wǎng)站Solarbe光伏網(wǎng)報道，內(nèi)部人士透露，這些組件的總量可能達幾百MW，如果算上正在海運的將更多。

在光伏企業(yè)暗地里私自憋足了勁，羞于公開自身內(nèi)在的技術(shù)、成本與價格的時候，一次機會便讓他們繳了械。

據(jù)經(jīng)濟之聲報道，在一家美國上市公司工作的陳小姐，23日陪著老板來參加中國機電商會光伏產(chǎn)業(yè)分會的成立儀式。他們的公司在天津、河北都有污水處理等綠色環(huán)保項目，這次他們想看看光伏行業(yè)的市場前景如何？結(jié)果會議沒開到一半，老總就起身準備離場。陳小姐私下跟記者說，才到會場一會兒，就有太多的負面信息灌到老板的耳朵里，

我們不能不說是外在逼迫了內(nèi)在，在國內(nèi)信息多有杜撰之嫌的時候，國外任何關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)的風(fēng)吹草動，都足以讓國內(nèi)企業(yè)膽戰(zhàn)心驚。起碼到目前為止，國內(nèi)還沒有這樣一家企業(yè)敢發(fā)飆說，“我活著的目的不是為了出口”。因為出口豐厚的利潤，沒有企業(yè)不想分得一杯羹。至于國內(nèi)，僧多粥少是一方面，再有這羹之于企業(yè)的熱望也是欲壑難填，而利潤之于國外更是不堪比擬。

迫降30%，豈非要了企業(yè)的命？

據(jù)相關(guān)媒體報道，國內(nèi)某組件產(chǎn)量排名全球前十的一位經(jīng)理透露，據(jù)其所知，有一家位于昆山的光伏企業(yè)已經(jīng)有一半的員工被無薪放假，而周邊的幾家工廠大多已停產(chǎn)一半左右。

據(jù)經(jīng)濟觀察報報道，由于銷往歐洲的組件產(chǎn)品的毛利普遍在30％以下，目前，英利和常州天合的產(chǎn)品銷售毛利均達到或超過30％；甚至國內(nèi)光伏企業(yè)的領(lǐng)頭羊無錫尚德的毛利都不到20％。若降價30％，則意味著什么？

據(jù)記者在進行信息收集過程中了解到，今年3月初，浙江省內(nèi)一家代理公司出口一批光伏組件到意大利，但由于該國突然放棄固有的光伏電價補貼機制，這批產(chǎn)品只能滯留在港口倉庫。對方提出，如果降價30%，他們才會接受這批產(chǎn)品，而這樣的降幅就意味著虧本。而去年高峰時光伏企業(yè)利潤可達30%至40%，但眼下只剩一半還不到。

如果光伏行業(yè)出現(xiàn)不景氣，那么中國作為全球最大的光伏組件生產(chǎn)國所受影響不容低估，二三線光伏企業(yè)將首當(dāng)其沖。

“眼下的波折其實可視為一個提前到來的‘壓力測試’。”浙江省太陽能協(xié)會秘書長沈福鑫這樣表示，光伏產(chǎn)業(yè)所需資金大，技術(shù)設(shè)備要求高，一些企業(yè)經(jīng)受不住可能會退出。但光伏是朝陽產(chǎn)業(yè)這點沒錯，我國到2020年，國內(nèi)光伏裝機容量將達50吉瓦以上，真正決心大的、耐受力強的企業(yè)會留下來。

光伏產(chǎn)業(yè)總的來說是一種政策控制下的市場經(jīng)濟，際通寶分析則認為，因此它會受到兩個因素的影響：其一是政策導(dǎo)向的影響，其二是市場經(jīng)濟規(guī)律的影響?，F(xiàn)在是歐美等國家的政策制定者與全球光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的一種博弈，最終將會達成一種合理而穩(wěn)定的價格區(qū)間，不可能允許任何產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)長期出現(xiàn)暴利，因此像前幾年出現(xiàn)的那種短期投機及暴利的經(jīng)營模式不可能長期重復(fù)上演。2011年市場競爭必然激化，價格戰(zhàn)將是其是主要的表現(xiàn)手段，未來光伏產(chǎn)品價格將進一步下跌，行業(yè)洗牌不可避免。

不過，多位業(yè)內(nèi)人士就此指出，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格的全線下滑表明光伏行業(yè)進入了正常發(fā)展軌道。多晶硅、硅片等企業(yè)之前享受較高利潤，這輪降價只不過使之讓出一部分高利潤，而受考驗最大的將是光伏組件廠商。

“大魚吃小魚”非吃不可

尚普咨詢預(yù)計，到2011年年中或年底，尚德電力、晶澳、天合光能、英利等企業(yè)產(chǎn)能都將超過1.5吉瓦，有的甚至超過兩吉瓦；一大批“擠破了頭”闖進來的國有企業(yè)和民營企業(yè)，如中節(jié)能、國電集團、東方電氣、宏潤建設(shè)、新華光等一路高歌猛進。2011年，世界市場能否消化這些新增產(chǎn)能還未可知，但可以肯定的一點是，光伏企業(yè)殘酷的競爭與廝殺已在所難免。

2011年，各國政府先后在對太陽能光伏項目補貼實施的削減計劃，首先迫使中國光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品價格近期應(yīng)聲下跌。

全球最大光伏一體化生產(chǎn)廠商英利綠色能源董事長苗連生6月27日在接受媒體記者專訪時表示，國內(nèi)光伏組件及原料行業(yè)已告別過去的暴利時代，光伏市場已進入寒冬期。寒冬過后，光伏市場將逐漸恢復(fù)理性。

由于歐洲補貼政策變化以及政策的不確定性，光伏產(chǎn)品制造商庫存出現(xiàn)積壓，6月份以來整個太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品價格整體出現(xiàn)大幅下降。4月1日開始至今，現(xiàn)貨市場多晶硅價格下跌40﹪至53.7美元/公斤，硅片價格下跌40﹪至0.54美元/瓦，組件價格下跌27﹪至1.13美元/瓦。全產(chǎn)業(yè)鏈價格的迅速下跌，使得所有光伏企業(yè)毛利率大幅下滑，利潤空間迅速收窄，一部分無成本優(yōu)勢的中小企業(yè)出現(xiàn)虧損，開工率一度跌至50﹪以下。

去年是光伏行業(yè)火爆的一年。IMSResearch的報告顯示，2010年，全球新增光伏安裝量增長了130%，達到17.5GW（1GW=1000兆瓦=100萬千瓦）。

不過今年的增速恐怕就沒這么樂觀了。行業(yè)觀察機構(gòu)Solarbuzz預(yù)計，2011年全球光伏電池組件需求量約為20.4GW，增速將大大減緩。2011年的出貨量將達到23.8GW，由于供過于求，組件出廠價可能將面臨高達17%的跌幅。

光伏電池板的主要組成部分——太陽能電池的價格由于大量供給沖擊市場以及歐洲削減光伏發(fā)電補貼導(dǎo)致需求被抑制等原因在五月開始下跌。

業(yè)界享譽的高盛集團投資的電池制造商Spectrawatt在四月關(guān)閉了其位于Hopewell Junction和紐約的工廠，裁員117名工人。

可是國內(nèi)的重點企業(yè)確實另一番景象——

各大廠商擴容的步伐卻一點也沒有減緩。中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書處王世江博士稱，在去年全球光伏市場強勁需求的帶動下，大型光伏企業(yè)紛紛擴產(chǎn)，全球產(chǎn)能將再攀新高。全球排名前七的光伏組件企業(yè)的總產(chǎn)能將由去年的8.58GW擴產(chǎn)至13.48GW，增長率將達到54.7%。

從龍頭企業(yè)到二三線企業(yè)，2011年都無一例外地在產(chǎn)能擴張的道路疾馳，似乎誰都沒有察覺過剩的危害或無懼投資的風(fēng)險。然而，這種怪象背后卻有著行業(yè)發(fā)展規(guī)律的合理注解，產(chǎn)能過剩恰是當(dāng)前龍頭企業(yè)所求，甚至是刻意為之。

以國內(nèi)最大的多晶硅生產(chǎn)商江蘇中能為例，2010年，江蘇中能剛從1.8萬噸擴張到2.1萬噸，今年初又宣布將投資近150億元人民幣進行擴張，硅料產(chǎn)能將達到驚人的6.5萬噸。江蘇中能副總裁呂錦標介紹，今年下游龍頭企業(yè)與江蘇中能的多晶硅長單價格約為50美元/公斤，而6月份的市場零售價約為65美元/公斤。

2010年全年的高速發(fā)展期內(nèi)，面對著巨大的市場需求，光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)新生另一個產(chǎn)業(yè)模式，即大規(guī)模擴張光伏電池生產(chǎn)線規(guī)模，快速擠占新增市場空間。2010年無錫尚德的產(chǎn)能也從700兆瓦擴張到了1800兆瓦，而據(jù)無錫尚德投資者關(guān)系經(jīng)理張建敏透露，今年產(chǎn)能將達到2.4吉瓦；而英利綠色能源的銷量也從2009年的525兆瓦提升到了去年的950兆瓦以上。

業(yè)內(nèi)人士指出，光伏龍頭企業(yè)如無錫尚德、常州天合、英利新能源等都有專業(yè)的團隊分析預(yù)測市場變化，對今年的行業(yè)性產(chǎn)能過剩應(yīng)是有所預(yù)料，但均在去年大肆擴張產(chǎn)能?？梢?，行業(yè)龍頭企業(yè)一方面已欲借產(chǎn)能過剩打一場價格戰(zhàn)，另一方面產(chǎn)能過剩下加劇的競爭更利于龍頭企業(yè)發(fā)揮品牌與售后等優(yōu)勢要素。

據(jù)悉，今年宣布擴大產(chǎn)能的光伏企業(yè)為數(shù)眾多，一些公司甚至擴產(chǎn)超過1G瓦，去年雖然國家進行了幾次光伏招標，但是能夠發(fā)電并網(wǎng)的不過400兆瓦而已。與眾多企業(yè)巨大的擴產(chǎn)目標相比微乎其微。

因光伏企業(yè)大幅擴產(chǎn)，在市場需求不足的情況下，很多光伏企業(yè)開始停止一些生產(chǎn)線的產(chǎn)品生產(chǎn)，有人估計，現(xiàn)在光伏企業(yè)的開工率在50%-70%，如果市場需求持續(xù)下降，那么更多的光伏生產(chǎn)線將停產(chǎn)。

英利集團是光伏行業(yè)的龍頭之一，該集團首席戰(zhàn)略官王亦逾就于近期在媒體上表示“去年市場那么好，小公司也要等大公司賣不出貨了才能賣得出去。”盡管今年的光伏市場整體供大于求，但如果將小公司的份額從總的市場供應(yīng)中去掉，大品牌的廠家對于市場依然是供小于求的。

內(nèi)需拉動“力不從心”

6月初中國宣布十二五光伏裝機上調(diào)5GW 至10GW，2020 年普遍認為裝機目標將上調(diào)至50GW，高于之前的20GW。近日，我們了解到青海省9月份將有1GW 規(guī)模的光伏電站并網(wǎng)，與十二五裝機目標上調(diào)形成呼應(yīng)，也使2011 年中國光伏裝機將超過之前1GW的預(yù)期。

中金公司分析師陳華表示，今年4～5 月全球主要光伏市場德國、意大利均由于政策預(yù)期游移不定導(dǎo)致光伏裝機處于幾乎停滯狀態(tài)，產(chǎn)能過剩帶來嚴重的庫存壓力，使得4 月1 日開始至今現(xiàn)貨市場多晶硅價格下跌40%至53.7 美元/公斤，硅片價格下跌40%至0.54美元/瓦，組件價格下跌27%至1.13 美元/瓦。全產(chǎn)業(yè)鏈價格的迅速下跌，使得所有光伏企業(yè)毛利率大幅下滑，利潤空間迅速收窄，一部分無成本優(yōu)勢的中小企業(yè)出現(xiàn)虧損，開工率一度跌至50%以下。

進入6月，德國新補貼政策出臺，由于3～5月僅安裝了700MW 的光伏組件，年化裝機低于3.5GW 的政策門檻， 7月1日將免于下調(diào)補貼，好于市場之前3-6%的下調(diào)預(yù)期。另一亮點來自中國市場。

從全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，光伏產(chǎn)業(yè)90%是政策市場，目前光伏產(chǎn)業(yè)還不完全是市場經(jīng)濟，還主要是政府行為，一旦海外市場產(chǎn)銷平衡時，任何一個國家也不會拿出錢來補貼外國企業(yè)，因此對于中國光伏產(chǎn)業(yè)來說，發(fā)展自己的市場顯得尤為促迫。

常州天合光能有限公司董事長高紀凡認為，目前太陽能發(fā)電仍處在行業(yè)發(fā)展早期，市場和政策存在不確定性。未來全球光伏市場挑戰(zhàn)巨大。其持續(xù)發(fā)展仍需社會各方尤其是各國政府的有力支持。2015年前國內(nèi)的光伏行業(yè)將發(fā)生大規(guī)模兼并重組。

苗連生則指出，任何行業(yè)都有發(fā)展上升期和低谷期，光伏產(chǎn)業(yè)在漸漸告別過去的暴利時代之后，企業(yè)的生存正面臨自身研發(fā)、管理、成本控制和品牌建設(shè)等方面實力的考驗。英利此前就十分注重上述幾方面因素的積累，已經(jīng)為即將到來的優(yōu)勝劣汰做好充分準備。他表示，光伏產(chǎn)業(yè)未來將回歸理性發(fā)展，發(fā)電價格會降至常規(guī)電力同等水平。

苗連生表示，目前太陽能光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)單獨形成各自的利潤空間，而從整個產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，這些利潤空間之間并未有效傳導(dǎo)，各環(huán)節(jié)之間的利潤率不匹配，令整個產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品成本的構(gòu)成不盡合理?？梢灶A(yù)見，未來光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的成本還有很大下降空間。

工序

環(huán)節(jié) 國際技術(shù)狀況 國內(nèi)技術(shù)狀況

多晶硅 技術(shù)主要掌握在美國、日本、德國，產(chǎn)能主要技術(shù)在全球7大生產(chǎn)商手中 主要都為引進俄羅斯的改良西門子法，技術(shù)相對有一定差距，產(chǎn)能相對較少

硅錠、硅片 單晶、多晶技術(shù)都相對成熟，切割工藝不斷提升，硅片厚度不斷下降 單晶硅拉制技術(shù)比較成熟，單晶爐已實現(xiàn)國產(chǎn)化，價格低廉；多晶硅澆鑄爐依靠進口，價格昂貴

電池及組件 電池片的光轉(zhuǎn)化效率高 生產(chǎn)工藝和國際相當(dāng)，生產(chǎn)設(shè)備國產(chǎn)化率最高，從業(yè)門檻最低，從事企業(yè)最多，且擴產(chǎn)最快，產(chǎn)量最大的一個環(huán)節(jié)。由于技術(shù)和資金門檻低，同時可以充分利用勞動力成本低廉的優(yōu)勢，中國太陽能光伏電池封裝行業(yè)的發(fā)展最為迅速

光伏并網(wǎng)發(fā)電投資成本

裝機容量 1kw 投資

（人民幣萬元/kw） 比例

前期費用、工程設(shè)計等 0.20 10.5%

太陽能光伏電池組件 1.09 57.3%

并網(wǎng)逆變器 0.20 10.5%

配電測量及電纜等 0.10 5.3%

設(shè)備運輸 0.08 4.2%

安裝調(diào)試&入網(wǎng)檢驗 0.23 12.1%

合計 1.90

數(shù)據(jù)來源：中國光伏發(fā)展報告

光伏并網(wǎng)發(fā)電運營成本分析

裝機容量 1kw

投資成本（萬元/kw） 1.895 負債比率 70%

資本金（萬元） 0.569

開闊地并網(wǎng)發(fā)電小時數(shù) 1400 銀行借款（萬元） 1.327

年發(fā)電量（kwh） 1400 利率 5.94%

年財務(wù)費用（萬元） 0.079

年運營維護費用（萬元） 0.008

工資及福利費用（萬元） 0.008 發(fā)電成本（元/kwh） 1.328

設(shè)備大修費用（萬元） 0.008 增值稅稅率 17%

年折舊額（萬元） 0.085 上網(wǎng)電價（元/kwh） 1.554

資料來源：銀河證券科技部高新司能源與交通處鄭方能：

價格理性回歸：國內(nèi)外對光伏產(chǎn)業(yè)的認識日趨統(tǒng)一

文/本刊記者 章勇

“近些年，國際國內(nèi)對光伏技術(shù)及產(chǎn)業(yè)的認識越來越統(tǒng)一。”科技部高新司能源與交通處處長鄭方能日前在接受《中國科技財富》采訪時表示。

據(jù)預(yù)測，2050年以后，光伏發(fā)電將超過風(fēng)力發(fā)電等其他新能源，成為新能源中占主導(dǎo)地位的能源種類，屆時光伏發(fā)電成本也將具有明顯的競爭優(yōu)勢。

降低成本，技術(shù)、產(chǎn)業(yè)雙推動

據(jù)鄭方能介紹，當(dāng)前世界各國對光伏技術(shù)的研發(fā)給予了高度重視，各國都加大了對光伏發(fā)電技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度。我國政府將新能源列為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，予以重點培育與扶持。在“十二五”能源科技發(fā)展中，太陽能光伏技術(shù)是重點支持的方向之一。

“目前太陽能光伏發(fā)電光伏尚不具備與常規(guī)能源競爭的優(yōu)勢。主要還是靠政府補貼，如果沒有補貼，業(yè)主很難承受它高昂的成本。”

“通過政府進行補貼，拉動規(guī)模應(yīng)用，隨著規(guī)模的進一步擴大，發(fā)電成本就會進一步降低，這是一方面。另一方面，從科技支撐的角度，就是要實現(xiàn)技術(shù)突破，提高轉(zhuǎn)化效率和發(fā)電壽命，從而進一步降低發(fā)電成本。

據(jù)鄭方能介紹，太陽能發(fā)電主要是光伏發(fā)電和熱發(fā)電。相對成熟的還是光伏發(fā)電。目前我國太陽能光伏電池的產(chǎn)能應(yīng)該說是已經(jīng)很大了，能夠完全滿足2010年世界總的裝機容量，2010年我國光伏電池的實際出貨量超過800萬KW，占全球生產(chǎn)總量的50％，而我國光伏電池的95％以上用于出口。就龐大的產(chǎn)能來講，國內(nèi)目前的光伏發(fā)電裝機顯得微乎其微，截止去年底累計裝機只有80多萬KW。

“金太陽”取得了局部成效，未來利好在即

“金太陽示范工程是由科技部、財政部和國家能源局等三部門于2009年共同實施的旨在推動我國光伏應(yīng)用的科技示范工程。我們希望通過金太陽工程的實施，擴大市場，提高技術(shù)水平，推進光伏應(yīng)用。光伏發(fā)電的成本構(gòu)成主要有太陽電池組件、逆變器和支架等平衡系統(tǒng)、安裝基礎(chǔ)等。硅材料生產(chǎn)本身要耗一定的能量，目前利用成熟的技術(shù)，生產(chǎn)每公斤的多晶硅料耗電是上百度級的。目前生產(chǎn)1Wp約需硅料6~7克，光伏系統(tǒng)的能量回收周期只有2年左右，和25年的發(fā)電壽命相比，我們獲得的能量遠遠大于生產(chǎn)光伏系統(tǒng)消耗的能量。這幾年多晶硅料的價格國際上的波動比較大，每公斤的價格在幾十美元到幾百美元之間波動，主要是歐美市場需求旺盛，多晶硅料產(chǎn)量無法滿足市場需求。價格的波動，影響了產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。隨著多晶硅料產(chǎn)能和市場需求的平衡，現(xiàn)在硅材料價格正在逐步回歸正常，今后很難再有獲得超高額利潤的機會了。”

金太陽工程自2009年開始實施以來，應(yīng)該說取得了很好的效果，但比預(yù)期的還有距離。主要原因是太陽電池成本和電池的供應(yīng)。2009年當(dāng)時的國際市場很好，國內(nèi)電池廠家主要是出口，出口利潤高。國內(nèi)盡管補貼，但也沒有出口的利潤高。很多國內(nèi)的業(yè)主都買不到電池，這樣影響了“金太陽工程”項目的按期完成。“去年，我們對金太陽工程的實施進行了調(diào)整：對電池、逆變器、蓄電池等供應(yīng)商進行了入圍招標。業(yè)主只能從入圍的企業(yè)中選擇產(chǎn)品，供應(yīng)商須承諾按時、按質(zhì)、按承諾的價格提供產(chǎn)品。應(yīng)該說，這一措施對降低光伏系統(tǒng)的總體造價，推動批準項目按期實施發(fā)揮了很好的作用。”

今年因為國際市場補貼下降，市場增長速度放緩，我國光伏電池出口受到了很大影響。據(jù)鄭方能介紹，基于新的形勢，今年三部門協(xié)商對金太陽工程做了一些調(diào)整，不再限定光伏組件等只能由入圍企業(yè)供應(yīng)產(chǎn)品的規(guī)定。

政府需要考慮到整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進行適時市場調(diào)節(jié)是必要的。業(yè)主可根據(jù)需求，向信譽好、質(zhì)量高、成本低的企業(yè)求購產(chǎn)品。主要的目的是推動國內(nèi)市場的發(fā)展，能夠吸引更多的國內(nèi)企業(yè)參與金太陽工程的實施。

“現(xiàn)在雖說是補貼資金直接撥付給供應(yīng)商，其實還是補貼給業(yè)主。比如說電池組件本來是每瓦12塊錢，業(yè)主向供應(yīng)商付6塊，還有6塊由國家補給供應(yīng)商。也就是說業(yè)主花了6塊錢買了12塊錢的東西。

目前，光伏發(fā)電還有上網(wǎng)的問題，存在某些政策瓶頸，特別是用戶側(cè)并網(wǎng)問題。當(dāng)然也有技術(shù)問題需要解決。

光伏國產(chǎn)裝備還未成體系發(fā)揮作用

“歸根結(jié)底，要降低太陽能發(fā)電成本，要實現(xiàn)技術(shù)的突破和生產(chǎn)裝備的國產(chǎn)化。我國太陽能電池的產(chǎn)量已經(jīng)是世界第一，但我們的生產(chǎn)線關(guān)鍵裝備基本都是進口的。進口設(shè)備非常貴。一套生產(chǎn)線好幾千萬，甚至幾個億?？紤]到折舊就是一筆很大的開支，還有維護、配件更換都是很大的支出。”

鄭方能說：“近幾年國產(chǎn)的裝備也在研發(fā)，但總體上還沒形成體系，真正發(fā)揮主導(dǎo)作用。這是光伏電池成本高的重要因素之一。”

補貼不能是長期的，但國家對產(chǎn)業(yè)的扶持不變

問及目前國際補貼降低的原因，鄭方能向記者表示，第一、國際上光伏市場發(fā)展好的德國、西班牙、意大利等都是實行的固定上網(wǎng)電價政策，像德國每年光伏上網(wǎng)電價按9~11%的速度遞減，以期盡快實現(xiàn)光伏平價上網(wǎng)（光伏并網(wǎng)電價和用戶用電電價平衡），每年高出常規(guī)電價的部分全民分攤，這幾年，光伏安裝量連續(xù)超過政府預(yù)期，補貼額度增加，德國等政府加快降價，有的還限制每年的安裝總量。政府補貼不能是長期的，考慮到光伏發(fā)電市場的培育有一個過程，政府的補貼只是在某一階段拉動市場、促進高技術(shù)及產(chǎn)品向產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化，就像小孩剛學(xué)走路時，需要大人扶持，待學(xué)會走路后，大人就不用扶了；第二、隨著技術(shù)進步和產(chǎn)量的增大，補貼電價逐年降低符合客觀規(guī)律。歐盟預(yù)計2020年之前，歐盟所有國家都可實現(xiàn)光伏發(fā)電平價上網(wǎng)，到時政府就不用補貼了。今年國際市場總體還是預(yù)計快速增長，只不過產(chǎn)能的增加更快，特別是我國光伏產(chǎn)能持續(xù)超速發(fā)展。

“毫無疑問，我們實施金太陽示范工程也是一種階段性的措施，政府不會無止境地拿公共財政的錢去補貼太陽能產(chǎn)業(yè)。當(dāng)然，根據(jù)市場的發(fā)展情況，國家將來還會出臺一些新的激勵措施和相關(guān)政策。政府補貼太陽光伏產(chǎn)業(yè)是基于將來其發(fā)電成本完全可以和常規(guī)能源競爭，隨著常規(guī)發(fā)電電價的升高和光伏發(fā)電成本的降低，當(dāng)光伏發(fā)電的成本和常規(guī)能源可以競爭時，政府就完全不用補貼了。”

“金太陽示范工程計劃用三年時間，補貼500MW以上的光伏發(fā)電，隨著市場規(guī)模的逐步擴大，單位KW補貼力度也會逐步減少。三年以后可能還需要繼續(xù)支持，如何支持及支持多大安裝量，我們幾個相關(guān)部門會再研究?？偟膩碚f我們還是要扶持太陽能發(fā)電技術(shù)的創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這一點是明確的，不會改變”。

降低成本，除規(guī)?；瘧?yīng)用外，最重要的是技術(shù)提升，特別是轉(zhuǎn)化效率的提高。目前，太陽電池的效率晶硅電池，規(guī)模生產(chǎn)平均效率也就是15%～17%，非晶薄膜電池5%～7%左右，用全進口生產(chǎn)線有到9%的。我們希望通過技術(shù)進步，近期晶硅電池發(fā)電系統(tǒng)效率達到20%以上，薄膜電池達到10%以上，甚至更高。效率的提高，發(fā)電成本自然會降下來。另外，光伏除太陽電池組件的成本持續(xù)降低外，平衡系統(tǒng)的成本降低速度更快，我們國家太陽光伏系統(tǒng)的建設(shè)成本可能是世界上最低的。”

“現(xiàn)在在太陽能資源好的地區(qū)一塊錢左右的發(fā)電成本是可以實現(xiàn)的，也是比較客觀的，低于一塊錢，比較困難，可能造成企業(yè)的虧損。近年來，國內(nèi)外光伏發(fā)電的成本持續(xù)下降，但發(fā)展總有一個過程，不可能出現(xiàn)超低的成本價。當(dāng)初，我們預(yù)計‘十二五’結(jié)束的時候，把光伏發(fā)電的成本降到一塊錢以下，這是我們的目標。但是據(jù)了解，現(xiàn)在可能已經(jīng)實現(xiàn)了，但這種實現(xiàn)不完全是技術(shù)進步帶來的，包括產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大、專業(yè)分工越來越完善、標準化和規(guī)范的應(yīng)用以及匯率的變化等。所以成本下降的因素不能籠統(tǒng)地說。”

據(jù)鄭方能介紹，在“十二五”期間，在太陽能方向進行材料、器件、生產(chǎn)裝備和系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈整合布局，重點支持三個方向：即：先進的電池技術(shù)、先進的光伏發(fā)電系統(tǒng)，包括接入電網(wǎng)技術(shù)以及太陽能電池的裝備制造技術(shù)。

就近來意大利等國下調(diào)光伏發(fā)電補貼的事件，鄭方能表示，主要是基于市場行為，政府不能干預(yù)太多。至于國內(nèi)的價格戰(zhàn)，如果是惡意的降價這肯定是有問題的，這樣需要政策來規(guī)范?，F(xiàn)在因為產(chǎn)能的增長大大高于市場需求的增長，價格回歸到合理的價位也是大勢所趨。一些小企業(yè)原本成本就高了，該淘汰就得淘汰。因為現(xiàn)在太陽能行業(yè)相對門檻比較低，什么人都可以進來，有點錢就可以投資，沒有技術(shù)也可以做，這樣的話，成本自然就高。通過價格回歸到理性的價格以后，那些價格高的自然就得淘汰了，這是市場調(diào)節(jié)，是合理的。如果是人為的壓價那就是不合理的、不規(guī)范的。充分競爭以后才能形成合理的價格。任何一個行業(yè)，都是這樣。

【新聞速遞】

6月27日，財政部網(wǎng)站貼出由財政部、科技部、國家能源局聯(lián)合署名的《關(guān)于做好2011年金太陽示范工作的通知》，明示為進一步擴大國內(nèi)光伏發(fā)電應(yīng)用規(guī)模，促進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中央財政將繼續(xù)安排資金支持實施金太陽示范工程。

《通知》中不僅具體地列示了示范工程的支持范圍，如利用智能電網(wǎng)和微電網(wǎng)技術(shù)建設(shè)的用戶側(cè)光伏發(fā)電項目、在偏遠無電地區(qū)建設(shè)的獨立光伏發(fā)電項目等，而且對支持條件與補助標準也做了具體說明。業(yè)內(nèi)人士指出，無論是國內(nèi)還是國際市場，光伏產(chǎn)業(yè)在上半年發(fā)展并不順利，國家部委此時推出《通知》支持國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有助于國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)走出陰霾，重振旗鼓。后期來看，整個行情偏向樂觀。

發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)要尊重市場規(guī)律

——專訪國家發(fā)改委能源研究所李俊峰副所長

文/本刊記者 李海毅

今年上半年，歐洲光伏產(chǎn)品需求持續(xù)走軟，連帶裝機量明顯下降。比較突出的是意大利國內(nèi)對于光伏產(chǎn)業(yè)補貼的相關(guān)政策搖擺不定，不少光伏產(chǎn)品進口商減少進口，致使中國部分光伏企業(yè)運往意大利港口的光伏組件出現(xiàn)壓港現(xiàn)象，對國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)造成了一定影響。事實上，中國光伏產(chǎn)能去年達到了12GW，占全球產(chǎn)量20GW的一半以上。如此大的產(chǎn)能對外海市場的依賴性很高。在歐洲市場下調(diào)補貼政策的同時，中國、美國等一些國家也調(diào)整了扶持光伏產(chǎn)業(yè)的政策，東西方光伏市場的轉(zhuǎn)移，對中國光伏企業(yè)的影響深遠。面對這些變化，《中國科技財富》專訪了國家發(fā)改委能源研究所李俊峰副所長。

中國科技財富：在金融危機之后，一些歐洲國家都降低了對光伏太陽能的補貼，這樣一個情況對中國有什么影響？

李俊峰：這里影響很大，因為歐洲是光伏的主要市場，差不多占了全球市場的80%，其他地區(qū)加起來也就20%。下調(diào)價格的背景主要有兩大因素驅(qū)動，一個是政策，歐洲原來的政策就是相關(guān)補貼要每年有一定下調(diào)，就是要推動技術(shù)進步，試圖通過規(guī)?；瘉斫档统杀?。只不過由于這幾年中國光伏產(chǎn)業(yè)興起之后，成本下降比較快，價格下調(diào)的幅度就比較大，這個對中國的影響是顯而易見的。另一個是利潤空間，去年，包括英利、天合的年報都是毛利率百分之三十幾，純利率是百分之十幾，這個利率遠遠高于社會投資的平均回報率，所以說這就造成了國內(nèi)，甚至包括國際上投資的暴漲，而這種暴漲并不能說是盲目的，這只是一個向高利率、高回報率的方向流動的問題，這是很正常的。2009、2010年擴張很快，原來大家都認為2009年會有大幅度下滑，因為2008年金融危機，結(jié)果沒有下滑，歐洲的市場還漲了百分之三十多。到了2010年大家認為是一個調(diào)整期，結(jié)果也沒有調(diào)整，漲了100%還要多一些。大家都在看好這個市場，所以大家都在擴產(chǎn)擴容，這種擴產(chǎn)擴容的速度比市場擴大要快得多，這就促使歐洲進一步下調(diào)補貼價格的水平，導(dǎo)致價格的進一步下降。因為補貼少了，那么開發(fā)商就要降低價格，這也就推動了價格的進一步下降，這樣進一步下降又推動了補貼的下降。從光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來說，從歐洲政府的角度來說，這是一個良性的循環(huán)。這種情況下，2010年的裝機量，已經(jīng)完成了2015年的裝機目標，原來是2015年達到1500萬千瓦或者2000萬千瓦，但去年就達到了1800萬千瓦。從政府這個角度來說，這個目標是提前實現(xiàn)了，但是從企業(yè)的角度來說，原來的企業(yè)都是看著像英利、天合30%的回報率，結(jié)果大量投資，現(xiàn)在成本下降了，所有光伏企業(yè)都要向平均利潤率看齊。很多裝備制造都走過這個路，光伏也會走到這個地方來，這也是對這個行業(yè)敲了一個警鐘。

中國科技財富：現(xiàn)在中國光伏企業(yè)的技術(shù)在國際上有哪些先進之處？

李俊峰：先進技術(shù)的優(yōu)勢總體來說并不明顯。光伏制造所需要的是普通的裝備，你買的到，別人都買的到，可能是你做的更精細一些，僅此而已。在這個角度說，這個行業(yè)不存在什么明顯的先進技術(shù)。但是這里有一個壟斷技術(shù)的問題，壟斷技術(shù)是別人造不了才叫壟斷技術(shù)，別人造的了就不算，可能別人今天造得不如你好，可是明天就有可能造得比你好。像英特爾，大家都指責(zé)他壟斷，但是沒用，大家都是用他的，不用他的你就做不好?，F(xiàn)在連核心技術(shù)都不明顯，更不要說壟斷技術(shù)，這種情況下就無法獲取超額利潤。無錫尚德、常州天合這些企業(yè)，不能說他沒有核心技術(shù)，他也有自己的核心技術(shù)，但是這種核心技術(shù)沒有形成壟斷，沒有形成獨占市場的情況，他們現(xiàn)在掌握的核心技術(shù)不足以讓他壟斷市場、獨占市場或者確保他的市場份額。這是對所有的光伏企業(yè)最大的一個挑戰(zhàn)，市場準入門檻很低，在市場競爭中大家都往低價格走，這是基本的趨勢。國家一直加強光伏的技術(shù)投入，技術(shù)方面很多是努力了不一定有成效，但是不能因為可能沒有成效就不投入，投入是必須的，只是這種投入在短期內(nèi)無法改善中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨的技術(shù)掣肘。

中國科技財富：目前歐洲的補貼降低，是否跟光伏產(chǎn)品的成本降低有關(guān)系？

李俊峰：這是一個準確的方向，不能說歐洲降低補貼是錯的。發(fā)這個電就是給老百姓用的，發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的目的就是為了改善人民生活，不能為了少數(shù)企業(yè)的利潤而犧牲惠民。目前從國家的角度來說是達到了這個目標，就是成本降下來了。原來是4個美元一瓦，后來是1.5個美元一瓦，現(xiàn)在是1個美元一瓦，對老百姓來說是好事，電越來越便宜了。同時這也是提醒企業(yè)不能按照原來的方向繼續(xù)了，原來天合、英利是34%的回報率，不少企業(yè)也做到了差不多的回報率?，F(xiàn)在國內(nèi)光伏企業(yè)利潤率大幅度下滑。

相關(guān)政策國家正在出臺，這個政策不是按照歐洲的情況制定的，中國有自己的一套思想來發(fā)展太陽能?，F(xiàn)在初步的規(guī)劃是到2015年能夠做到1000萬千瓦，目前大型的光伏電站是500萬千瓦，到2020年，做到5000萬千瓦，換句話說，現(xiàn)在是每年大概發(fā)展100多萬千瓦，到2015年后每年發(fā)展1000萬千瓦，這是相當(dāng)快的發(fā)展速度。

中國科技財富：中國的光伏產(chǎn)業(yè)在世界上處于什么樣的地位？

李俊峰：基本上中國的光伏企業(yè)都是在中下游，上游硅材料方面受制外國比較大。中國企業(yè)在裝備制造這方面有比較優(yōu)勢。比如說人家做一個兆瓦需要三年，我們可能一年就做出來了，我們的制造能力很強，但技術(shù)方面大多控制在國外，也就是“兩頭在外”的情況，技術(shù)市場都在外國。

現(xiàn)在光伏發(fā)展需要補貼，還沒法實現(xiàn)自由競爭，畢竟光伏的成本還是比較高的，這就需要成本進一步下降才能夠?qū)崿F(xiàn)均價上網(wǎng)。目前降低成本主要有三大途徑，第一是規(guī)模，規(guī)?；a(chǎn)，規(guī)模越來越大，生產(chǎn)比較集中，以此形成下降，但是這種自然的下降是有限的；第二是技術(shù)裝備的進一步競爭，就是說如果市場里只有一家企業(yè)，他是不會賣的便宜的，如果有三五家出來，價格就會下來；第三就是通過原材料的成本下降。

目前原材料的進口量占國內(nèi)需求的一半。同時，國家也在不斷的加強硅材料方面的科研投入，但這是需要一個過程的，短期內(nèi)很難改善這個局面?，F(xiàn)在基本上還是從國外引進技術(shù)，然后消化吸收再去創(chuàng)新。在技術(shù)層面受制于人的情況比較明顯。

中國科技財富：在歐洲政策調(diào)整后，很多中小企業(yè)面對市場的相對萎縮，為了贏得市場而采取了“價格戰(zhàn)”的方式。光伏產(chǎn)業(yè)目前價格競爭的情況是什么樣的？

李俊峰：光伏產(chǎn)品的成本確實相對比較高，還有一個方面是過去的利潤率比較高，現(xiàn)在的情況是要把這個利潤率給降下來。多晶硅原來是20多美元一公斤，后來賣到70多美元一公斤，現(xiàn)在市場的形勢又逼著企業(yè)降價，這就宣告了光伏企業(yè)的暴利時代已經(jīng)結(jié)束了。

現(xiàn)在，最大的問題在產(chǎn)能擴張?zhí)炝?，市場相對小了，首先供?yīng)商這里要降價，生產(chǎn)廠家賣不出去，本來就一家賣，現(xiàn)在有兩家賣，那這兩家就開始相互降價了。如果一定要說有一個降價的源頭的話，就是產(chǎn)能多了。這就是一個行業(yè)的競爭問題，不是產(chǎn)能過剩了，企業(yè)畢竟都想往前發(fā)展，都想增加市場份額，那么就要通過降低成本、降低價格來占領(lǐng)更多的市場份額，新進入市場的企業(yè)和老的企業(yè)競爭就要賣的便宜，才能獲得市場。這是一個自然的規(guī)律。作為WTO成員國。利潤的下降和上升都是市場的問題，至于一些企業(yè)受傷，是沒有理由保護這樣的企業(yè)的，企業(yè)要接受市場考驗。

中國科技財富：光伏發(fā)電的目的是為了應(yīng)用，這樣就出現(xiàn)了標桿電價的問題，這也是中國發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)所面臨的一個很關(guān)鍵的問題。有的企業(yè)在招投標中甚至拿出了很低的價格。

李俊峰：標桿電價這個問題慢慢來，中國正在討論這個問題，中國的標桿電價和招標電價還在定型，畢竟中國的光伏項目還比較少，目前還沒有標桿電價。招標電價也沒有一個統(tǒng)一的價格，像敦煌項目的1.09元就是招標電價，其他地方還有1.15元的，別的價格也有，要達到有很明確的價格水平階段中國還不著急。至于在敦煌招標項目中，英利拋出的0.69元標價，從企業(yè)的角度看，企業(yè)的所有行為都是合理的。

中國科技財富：上半年，意大利政府關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)的政策搖擺不定，致使不少中國企業(yè)的光伏產(chǎn)品在運往意大利后積壓在港口，這個情況背后有什么因素？

李俊峰：這和意大利政府是沒有關(guān)系的，這多少是我們自己的企業(yè)造成的。因為不是現(xiàn)價交易，是按照目前的市場價格來算的，現(xiàn)在市場價格下降了，壓一天就降一分錢，為什么不壓呢？簡單來說，這里就是一個市場的供求關(guān)系的問題供，供求關(guān)系問題太復(fù)雜了，市場是捉摸不定的，是經(jīng)常風(fēng)云突變的，也是有風(fēng)險的。就像現(xiàn)在油價突然又降了好幾美元，但是它的技術(shù)并沒有進步，它的成本并沒有下降。具體到這個壓港的事情并不是特別大的事件，就是一個商務(wù)條款的問題。我們也有這樣的事，之前在鐵礦石的問題上我們和力拓打得那么僵，就是因為08年鐵礦石價格大幅度下降的時候我們廠家都不履約了，因為當(dāng)時和力拓簽的協(xié)議是到岸價，到岸結(jié)算，所以中國的企業(yè)就不卸貨了，對方的鐵礦石滯留海上，使力拓虧損嚴重。后來力拓就不簽長單只簽現(xiàn)價，因為簽長單有被撕毀的風(fēng)險。這次發(fā)生在意大利的事件也是這樣，這是商業(yè)合同的問題。中小企業(yè)為了獲得訂單采取這種權(quán)宜的辦法，平時自然沒事，但是一旦有變動，當(dāng)然就是造成這種壓港了，大的企業(yè)就沒有這種問題。市場是捉摸不定的，說不定明天又漲起來了。

大趨勢解讀——

國際光伏產(chǎn)業(yè)變動的虛實

王文靜 中國科學(xué)院電工研究所研究員、博士生導(dǎo)師，太陽電池技術(shù)研究室主任

大趨勢一：光伏產(chǎn)業(yè)分布趨于分散，而不是趨于壟斷

在這種光伏產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模波動中，光伏發(fā)電上網(wǎng)補貼屬于政策性因素，而經(jīng)濟危機、技術(shù)進步及產(chǎn)能擴張造成的太陽電池價格的下降等則屬于市場因素。這兩種因素混合的作用使得太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)不同于其他的完全受市場經(jīng)濟規(guī)律控制的產(chǎn)業(yè)，也不同于一些完全受政策控制的產(chǎn)業(yè)（如煤炭等）。在這種特殊環(huán)境下成長的企業(yè)的經(jīng)營模式也是十分特殊的，而且也在不斷處于巨大的變化之中。

我們先來看一下這幾年世界光伏企業(yè)的總體變動情況。我們在圖1中比較了2005年至2010年世界前十大光伏制造商在世界市場上所占的份額。從中可以令人驚奇的發(fā)現(xiàn)兩個很大的變化：其一，世界前十大光伏企業(yè)所占市場份額變化非常巨大，在2005年世界前十大光伏企業(yè)所占市場份額為72.8%，而在2010年只占39.8%。其二，前十大光伏企業(yè)各自所占市場份額的差別也在縮小，在2005年第一大光伏企業(yè)日本的夏普公司占了全世界產(chǎn)量的24%，而最后一名SolarWord只占2%，兩者相差12倍。而2010年世界最大的企業(yè)First Solar所占的市場份額為5.8%，最后一名臺灣的Gintech所占市場份額為2.4%相差不到2.4倍。我們將2005年到2010年間每年世界前十大光伏企業(yè)總和所占市場份額的變化繪于圖2。從中可以看出前十大光伏企業(yè)所占市場份額在逐年減小，只是近三年在逐漸趨緩。這樣的現(xiàn)象表明整個光伏產(chǎn)業(yè)在規(guī)模逐漸擴張的同時，競爭變得更加充分，壟斷性在不斷減弱。從另一個角度來看，這種現(xiàn)象表明，單一的光伏企業(yè)在規(guī)模擴大到一定程度后，難度變得非常大，因此這些企業(yè)在達到一個產(chǎn)能臺階后很難再進一步擴充規(guī)模，因此才有各個企業(yè)相互之間的規(guī)模差距越來越小，在總規(guī)模中所占比例也逐漸萎縮。那么為什么會出現(xiàn)這種現(xiàn)象呢？我們認為其結(jié)癥正是源于光伏市場的波動性。太陽電池制造商的規(guī)模不斷擴大，年銷售額超過百億元，如此大的產(chǎn)量所需的流動資金量就非常巨大，但是這樣大量的銷售額卻是很單一的產(chǎn)品，最終出貨都是太陽電池組件，市場也相對單一，因此這樣大的銷售額都受單一市場規(guī)律的控制，一旦歐洲市場出現(xiàn)波動，公司整體就會陷于停頓，而一旦因市場不暢造成庫存增加，資金無法回籠，企業(yè)將很難應(yīng)付。而且越大的企業(yè)越難支撐。2010年世界光伏產(chǎn)量第二名無錫尚德公司產(chǎn)量為1585MW，按2010年銷售均價大約每瓦15元人民幣，全年產(chǎn)出約238億元，這就要求每月產(chǎn)出19.8億元，如果一旦市場出現(xiàn)突然變故，銷售不暢，像這次歐洲市場的突然變動，造成中國產(chǎn)品的積壓，那么企業(yè)很難支撐如此龐大的資金需求，即使是能從銀行貸款，其財務(wù)成本也大得驚人。據(jù)報道晶澳公司2011年要將產(chǎn)能擴張到3GW，我們認為其風(fēng)險是相當(dāng)巨大的。如果按照每瓦12元人民幣計算的話，每年產(chǎn)出360億元人民幣，每月產(chǎn)值平均達到30億元，如果一旦出現(xiàn)市場端或硅料供應(yīng)端的問題，公司的財務(wù)狀況將會迅速惡化。縱觀從2004年市場啟動以來，光伏產(chǎn)業(yè)總是在各種波動中發(fā)展的，開始時市場很好，但是硅材料供應(yīng)不暢，企業(yè)要交預(yù)付款；后來出現(xiàn)經(jīng)濟危機，市場又出現(xiàn)問題。經(jīng)濟危機、政策變動使得產(chǎn)業(yè)的波動成為常態(tài)，這種情況使得企業(yè)很難做的非常大。按照一般的經(jīng)濟規(guī)律，人們總認為企業(yè)規(guī)模越大，抗風(fēng)險能力越大。但是目前太陽電池制造行業(yè)的特殊性決定著這樣的規(guī)律或許未必一定適用。此次在歐洲發(fā)生的光伏市場的大幅向下波動，許多人認為會發(fā)生行業(yè)洗牌，很多小企業(yè)會倒閉，而大企業(yè)是最終的勝出者。筆者認為很多小企業(yè)的倒閉將會成為現(xiàn)實，但是大企業(yè)的損失將會更加慘重，雖然大企業(yè)不至于倒閉，但是在危機過后我們看到的產(chǎn)業(yè)格局將會是集中度的進一步分散，行業(yè)競爭將會更加充分。

大趨勢二、光伏產(chǎn)業(yè)的波動對中國企業(yè)經(jīng)營模式的影響

這樣的情況使得整個中國光伏企業(yè)不得不思考自身的經(jīng)營模式。在2010年興起的一味擴大生產(chǎn)規(guī)模的經(jīng)營模式將會受到考驗。

在2004年到2008年中國光伏產(chǎn)業(yè)的第二階段中經(jīng)歷了中國光伏產(chǎn)業(yè)的第一個高速發(fā)展期。在這個高速發(fā)展期中出現(xiàn)了諸如無錫尚德、江西LDK這樣的造富神話。當(dāng)時的經(jīng)營企業(yè)的主要模式是：利用硅材料的短缺形成的長單價格和現(xiàn)貨價格的巨大差距賺取巨額利潤。但是這種硅料長單需要大量的資金，因此許多公司利用股市融資，將融來的資金用于簽署硅料長單，再利用長單硅料的價格優(yōu)勢賺取高額利潤，之后擴大再生產(chǎn)，使企業(yè)迅速發(fā)展。這種模式似乎成了當(dāng)時許多企業(yè)快速擴張的一個基本模式。但是在2008年底爆發(fā)的經(jīng)濟危機使得這些變相的硅料期貨的炒作者陷入困境，所簽的長單的價格甚至一度比現(xiàn)貨價格都高，而且按照訂單拿到硅料卻成了庫存積壓品。真所謂“成也蕭何，敗也蕭何”。許多大型光伏廠家出現(xiàn)巨額虧損。這樣，在經(jīng)濟危機中徹底結(jié)束了硅料期貨炒作的歷史。從擁硅為王轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金為王、擁市場為王。

在隨后的2010年的第二波高速擴張期，面對著巨大的市場需求，人們發(fā)現(xiàn)太陽電池產(chǎn)能不夠，產(chǎn)品生產(chǎn)出來多少要多少。因此，大量的資金進入光伏產(chǎn)業(yè)。投資非常踴躍。但是即使市場和下游產(chǎn)能高速擴展，硅材料也無法再現(xiàn)高出幾倍的現(xiàn)貨市場市場價格。在這個時期人們似乎形成了另一種產(chǎn)業(yè)模式，就是巨大地擴張光伏電池產(chǎn)線的規(guī)模，人們動輒幾百兆瓦的上電池線。幾家大電池廠都宣布要在2011年擴張到2~4GW。光伏產(chǎn)業(yè)擴展所需巨大的資金也是從股市、銀行等獲得。由于這些公司的高速擴張，形成了巨大的規(guī)模。但是在這一階段已經(jīng)沒有了“硅材料價格雙軌制”所形成的巨額利潤空間。公司的利潤更多的來自于公司內(nèi)部管理的精細度，以及對市場和硅材料進出節(jié)奏的把握。在這一階段許多公司在國內(nèi)成功上市，從而迅速造富。但是這次歐洲光伏市場的向下波動又對這些公司的經(jīng)營模式形成了巨大的沖擊，規(guī)模越大的企業(yè)，產(chǎn)品積壓越嚴重，資金鏈繃得越緊。如果這次危機持續(xù)時間較長的話，這些大型企業(yè)資金鏈繃得過緊以致斷裂的可能性將會大大增加。

大趨勢三：產(chǎn)業(yè)向發(fā)展中的亞洲轉(zhuǎn)移

根據(jù)Photon International 2011年第三期的統(tǒng)計（圖3），至2011年中國占47.8%，計13018.4MW；臺灣占12.7%，計3448.5MW；兩地合計：60.5%，計16466.9MW，而2010年兩地合計為50.2%。在來看整個亞洲地區(qū)，日本占8.5%，計2299.5MW；馬來西亞占5.2%，計1406.5MW；南朝鮮占3.2%，計865MW；亞洲其余占4.9%，計1341.8MW。整個亞洲合計占全球產(chǎn)量的82.3%，計22379.7MW，而2009年為75.7%。

如果我們再比較前幾年的數(shù)據(jù)，更明顯地看出整個光伏產(chǎn)業(yè)的制造中心在明顯地向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，尤其是向中國大陸和臺灣地區(qū)轉(zhuǎn)移。

究其原因，除了傳統(tǒng)的說法，包括：勞動力成本低，資源成本低外。我們還看到兩個因素：中國公司在決策和行動上明顯快于西方國家，一個太陽電池生產(chǎn)線從決策到建設(shè)再到調(diào)試，在中國往往只用7~9個月時間，而歐美國家則往往要用一年半時間。另一方面，今年在中國投資光伏產(chǎn)業(yè)的資金量非常巨大，這也促使中國光伏產(chǎn)業(yè)的苦快速增長。

大趨勢四：晶體硅太陽電池產(chǎn)量擴張明顯快于薄膜太陽電池產(chǎn)量的擴張

圖4和圖5表示了自1999年至2010年世界光伏產(chǎn)業(yè)中各種具有產(chǎn)業(yè)化規(guī)模的太陽電池所占比例的變化情況。從中可以看出在2004年以前，薄膜電池的產(chǎn)量在持續(xù)下降，主要是由于晶體硅太陽電池產(chǎn)業(yè)的成熟，以及晶體硅太陽電池成本的下降。自2004年以后至2009年，薄膜硅太陽電池的份額在不斷增長，主要原因在于晶體硅太陽電池產(chǎn)業(yè)的快速擴張，導(dǎo)致硅材料短缺，因此晶體硅太陽電池價格不斷上升，從而使得薄膜電池的價格顯示出了明顯的競爭優(yōu)勢。特別是在2008年和2009年薄膜太陽電池的快速增長主要是由于美國First Solar 公司的低成本CdTe太陽電池的成功大規(guī)模量產(chǎn)，導(dǎo)致薄膜電池比例的大幅上升。但是在2010年晶體硅太陽電池的占比又大幅反彈。究其原因，主要是在經(jīng)濟危機后，硅材料短缺的問題已經(jīng)解決，硅材料的價格大幅下降，再加上其他的提高晶體硅太陽電池效率的技術(shù)進步，造成晶體硅太陽電池的價格大幅下降，從而使得晶體硅太陽電池的市場份額又大幅提升。

未來薄膜電池是否還能快速從新提升市場份額，關(guān)鍵要看薄膜電池的技術(shù)成熟度的提升、設(shè)備價格的下降、效率的提高。

價格戰(zhàn)：

中國光伏的“青春期”煩惱

李海毅

長期以來,中國光伏產(chǎn)業(yè)都有著很高的利潤回報率。“新興”產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)很容易就被概念忽悠而最終導(dǎo)致半新不舊。眼見為實耳聽為虛，有錢大家賺很正常，很少有人去做虧本的生意，光伏產(chǎn)業(yè)即是如此。

據(jù)穆迪統(tǒng)計，截至2010年年底，來自中國的光伏生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)該行業(yè)全球產(chǎn)能的三分之二左右。不過，從需求來看，中國國內(nèi)的光伏需求只占全球的3%，因此大部分設(shè)備都出口到了歐洲等主要市場。目前各國政府已明顯縮減了對太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的政策支持力度，而光伏行業(yè)最大的生產(chǎn)國——中國仍在大規(guī)模擴張產(chǎn)能。這些因素都會導(dǎo)致太陽能光伏企業(yè)的利潤率下降。

如今，曾經(jīng)占據(jù)一定市場主動權(quán)的中國光伏產(chǎn)業(yè)正面臨著“由賣方市場向買方市場”轉(zhuǎn)變的嚴重生存危機。

光伏市場這個大蛋糕，曾只有少量幾家企業(yè)參與，面對的是供小于求的局面早已不復(fù)存在。世界上畢竟沒有哪個地方和產(chǎn)業(yè)是可以偷著躲著做的合法生意并賺大錢的，光伏產(chǎn)業(yè)等等新興產(chǎn)業(yè)肯定不是，只要有人能想到的，其他人也能想到并且搶先做到?，F(xiàn)實社會，比技術(shù)、比資金、比人才都顯得極為單純。

曾幾何時，國內(nèi)光伏發(fā)電招標的補貼項目居然少有人問津，其真無關(guān)乎國內(nèi)光伏生產(chǎn)廠商的愛國熱情，實在是海外市場的回報率遠遠高于國內(nèi)市場。目前國際環(huán)境變化，補貼普降，僧多粥少，國內(nèi)企業(yè)日子不好過，采取了包括“價格戰(zhàn)”在內(nèi)的多種方式贏得利潤也就顯得“純真”。

作為一個新興產(chǎn)業(yè)，新興市場尚未完全開發(fā)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)很容易產(chǎn)生不正當(dāng)競爭的情況。當(dāng)前，國內(nèi)光伏企業(yè)儼然處于“青春期”的階段：迅速成長，逐漸成熟、可塑性極強。這個階段的青春期，可能出現(xiàn)的諸如“早戀”“自閉”“叛逆”“憤青”“單純”“盲從”“躁動”、“輕狂”、“任性”等等表征，當(dāng)前的中國光伏產(chǎn)業(yè)也一樣會具有。而價格戰(zhàn)，恰是中國光伏“躁動”的表現(xiàn)。

處在“青春期”相對脆弱的中國光伏企業(yè)如果想要得到“茁壯成長”，需要以更理性的方式來面對市場的變化，如此就要接受一些“心理輔導(dǎo)”和“疏導(dǎo)”。

首要的是為光伏企業(yè)建立長遠的戰(zhàn)略眼光，不要耍“憤青”。在2009年的敦煌10MW項目招標中報出過0.69元的標價，后來國內(nèi)企業(yè)又在其他的招標項目中出現(xiàn)了0.72元的價格。這樣低的價格，并不能代表整個行業(yè)的發(fā)展水平。弄得業(yè)界心情如雨，實嘆差距?。〔荒芊裾J有些光伏企業(yè)從技術(shù)到成本都有很大的優(yōu)勢，但是這樣相對不合理的競爭，會導(dǎo)致全行業(yè)的利益受損。在國內(nèi)市場上壓壓價倒也沒什么，畢竟國內(nèi)光伏價格沒形成，但要是把“價格戰(zhàn)”打到世界舞臺上，就要上綱上線了，這不僅會破壞國內(nèi)的市場環(huán)境更會影響國際的市場平衡。再說了，“價格戰(zhàn)”一開打，弄出些超低的價格讓歐洲人情何以堪，弄不好人家接二連三的敲WTO的冤鼓，告你傾銷，豈不得吃不了兜著走？

“生存還是毀滅，這是個問題”。對新進入光伏領(lǐng)域的企業(yè)亟需進行市場風(fēng)險的評估，這也算是一個輔導(dǎo)項目。據(jù)來自業(yè)內(nèi)的消息，由于前一段時間大量的資金涌入光伏產(chǎn)業(yè)，造成了產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)良莠不齊，過多的集中在光伏產(chǎn)業(yè)鏈條的中下游。在當(dāng)前全球光伏大調(diào)整中，中國勢必會有大量的光伏企業(yè)在接下來的兩三年里面臨淘汰出市場的風(fēng)險。真可謂是，光伏有風(fēng)險，入行須謹慎。不過，中國的光伏產(chǎn)業(yè)將在這一陣痛中獲得質(zhì)的提升，得到成長壯大，而屆時大量的企業(yè)將被清理出這個行業(yè)，這將是中國光伏產(chǎn)業(yè)的“成年禮”。

政府制定關(guān)于光伏發(fā)展的政策扶持當(dāng)是另一個很重要的輔導(dǎo)。世界主要國家紛紛制定光伏產(chǎn)業(yè)政策，中國在這個步驟上實在是有些慢半拍。面對歐洲早已成熟的光伏產(chǎn)業(yè)政策和太陽能光伏發(fā)電入網(wǎng)定價，盡管“千呼萬喚”，但國家層面的光伏政策和統(tǒng)一的標桿電價卻怎么也不出來。主觀上，中國各地的光伏企業(yè)在成本上和技術(shù)上的差別導(dǎo)致了各地有不同的價格標準，客觀上，“出不來”和中國的國情有很大的關(guān)系，咱們國家地盤大，地域差別也就大，西部和東部，南方和北方，日照條件相去甚遠。這種情況下，政府定價不方便一刀切。好現(xiàn)象是，國家雖然沒有明確的計劃，但是不少地方政府事實上采取了大量的扶持政策，尤其是科研技術(shù)方面的投入。對于科研的投入當(dāng)是解決中國光伏“兩頭在外”尷尬局面的重要辦法，我們也看到這個局面正在一步步扭轉(zhuǎn)。

對一些光伏企業(yè)來說，“危急存亡之秋”，在這個大變革、大發(fā)展、大調(diào)整時期，誰能挺過這兩三年的“寒冬”，誰就能迎來光明的明天。不論從短期來看還是從長遠來看，海外市場絕對是光伏產(chǎn)業(yè)的主陣地。中國的光伏企業(yè)需要多樣化的發(fā)展，但更需要統(tǒng)一的訴求，有組織的參與國際競爭，在這個過程中維護自身的利益，才能在新一輪的發(fā)展浪潮中擁有自己的地位，從而避免“中國的光伏產(chǎn)業(yè)淪為第二個稀土產(chǎn)業(yè)”。