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為期兩天的臺(tái)灣國(guó)際太陽(yáng)光電產(chǎn)業(yè)論壇，于10月5日臺(tái)北國(guó)際會(huì)議中心隆重舉行。首日登場(chǎng)的CEO高峰論壇與市場(chǎng)趨勢(shì)論壇，共邀請(qǐng)到來(lái)自茂迪、保利協(xié)鑫、福聚、新日光能源、杜邦、OCI、Standard Chartered Bank、Solarbuss、iSuppli、EuPD Research、CanSIA、和SunEdison等共12位橫跨太陽(yáng)光電上、下游產(chǎn)業(yè)以及市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的資深專(zhuān)家，為與會(huì)者剖析目前太陽(yáng)光電產(chǎn)業(yè)的最新發(fā)展趨勢(shì)與議題。
今年以來(lái)，太陽(yáng)光電產(chǎn)業(yè)受到產(chǎn)能過(guò)剩、全球經(jīng)濟(jì)衰退、以及補(bǔ)貼政策調(diào)整的多重沖擊，使得降價(jià)效應(yīng)已逐漸從太陽(yáng)能電池產(chǎn)品，逐步擴(kuò)散至產(chǎn)業(yè)鏈上游。雖然，長(zhǎng)期來(lái)看，以太陽(yáng)能做為主要替代能源的發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)確立，但短期內(nèi)，這場(chǎng)產(chǎn)業(yè)有史以來(lái)最嚴(yán)峻的寒冬，勢(shì)必將對(duì)整體產(chǎn)業(yè)生態(tài)帶來(lái)深遠(yuǎn)影響。在上午和下午舉行的這兩場(chǎng)論壇中，演講嘉賓均對(duì)此重要議題發(fā)表了看法與因應(yīng)策略，可做為業(yè)者規(guī)劃布局的重要參考。
CEO高峰論壇：厚植實(shí)力＋創(chuàng)新思維應(yīng)戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)寒冬
茂迪總經(jīng)理暨執(zhí)行長(zhǎng)張秉衡博士一開(kāi)場(chǎng)就指出，受產(chǎn)能過(guò)剩與經(jīng)濟(jì)不景氣沖擊，PV產(chǎn)業(yè)從第一季吹起的旋風(fēng)，現(xiàn)在已經(jīng)醞釀為颶風(fēng)，這是PV產(chǎn)業(yè)有史以來(lái)面臨的最艱困挑戰(zhàn)。
他認(rèn)為，就短期來(lái)看，如果產(chǎn)能持續(xù)建置，會(huì)讓PV產(chǎn)業(yè)明年的形勢(shì)更為艱巨。今年的庫(kù)存預(yù)計(jì)為12GW，若不減產(chǎn)，明年更將達(dá)到22GW。然而業(yè)者各有盤(pán)算，不一定能達(dá)成減產(chǎn)共識(shí)。因此體質(zhì)較弱的公司，將難以幸存，產(chǎn)業(yè)的大整并必將發(fā)生。
目前，歐美市場(chǎng)的整并已經(jīng)開(kāi)始，中國(guó)業(yè)者的動(dòng)態(tài)是下一波值得關(guān)注的重點(diǎn)。張秉衡表示，可以預(yù)見(jiàn)在此整并風(fēng)潮后，將在世界各地出現(xiàn)具全球營(yíng)運(yùn)規(guī)模的專(zhuān)業(yè)模組大廠，亞洲則會(huì)出現(xiàn)專(zhuān)業(yè)電池大廠。
而在臺(tái)灣，電池和模組產(chǎn)業(yè)的個(gè)別整并亦會(huì)發(fā)生。此外，隨著EMS廠商開(kāi)始搶食PV市場(chǎng)商機(jī)，模組業(yè)者將會(huì)率先受到?jīng)_擊，小型模組制造商應(yīng)思索如何與這些大型業(yè)者競(jìng)爭(zhēng)。
張秉衡強(qiáng)調(diào)，PV產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展仍有賴(lài)終端市場(chǎng)需求的提升，才是根本解決之道，他建議臺(tái)灣廠商應(yīng)在規(guī)模、技術(shù)、營(yíng)運(yùn)績(jī)效等方面強(qiáng)化實(shí)力，才能與中國(guó)業(yè)者競(jìng)爭(zhēng)，以彌補(bǔ)臺(tái)灣業(yè)者在成本方面的弱勢(shì)。
第一次參加臺(tái)灣論壇活動(dòng)的保利協(xié)鑫，執(zhí)行總裁舒樺介紹了公司的科技創(chuàng)新戰(zhàn)略。 GCL是目前亞洲最大的多晶矽制造商，現(xiàn)有產(chǎn)能4.5萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)明年仍將持續(xù)擴(kuò)建新產(chǎn)能，達(dá)到6.5萬(wàn)噸。
在營(yíng)運(yùn)策略上，舒樺表示，GCL積極建立一體化的產(chǎn)業(yè)整合優(yōu)勢(shì)，并建立關(guān)鍵輔才與設(shè)備技術(shù)。公司的目標(biāo)是要以技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)，為推動(dòng)終端市場(chǎng)的擴(kuò)大而努力。
福聚太陽(yáng)能董事長(zhǎng)楊賽芬亦表示，由于產(chǎn)能過(guò)剩造成的價(jià)格快速下降，使得一年來(lái)PV產(chǎn)業(yè)的景氣丕變。她一再?gòu)?qiáng)調(diào)，業(yè)界需要更多的紀(jì)律，大規(guī)模建置產(chǎn)能不一定是最佳的市場(chǎng)策略，反而是妥善規(guī)劃經(jīng)濟(jì)規(guī)模，并具技術(shù)實(shí)力的業(yè)者，才會(huì)真正勝出。
雖然，產(chǎn)業(yè)的短期動(dòng)蕩在所難免，但一旦達(dá)到市電同價(jià)目標(biāo)，終端需求終將會(huì)興起。因此，楊賽芬認(rèn)為，業(yè)者更需積極推動(dòng)技術(shù)進(jìn)展，才能因應(yīng)目前的產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)。
新日光能源總經(jīng)理暨營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)洪傳獻(xiàn)博士則是認(rèn)為，在技術(shù)進(jìn)展與價(jià)格下滑的持續(xù)推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2013年就能達(dá)到市電同價(jià)的目標(biāo)。盡管目前產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)苛挑戰(zhàn)，但仍樂(lè)觀期待PV產(chǎn)業(yè)未來(lái)的蓬勃發(fā)展。
他表示，對(duì)臺(tái)灣業(yè)者來(lái)說(shuō)，除了建構(gòu)零組件制造實(shí)力外，更需納入新的策略思維，像是建立通路、強(qiáng)化品牌、拓展EPC業(yè)務(wù)和投資PV專(zhuān)案計(jì)畫(huà)等，才能在市場(chǎng)中擁有更佳的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
市場(chǎng)趨勢(shì)論壇：迎接市電同價(jià)時(shí)代的來(lái)臨
就PV的市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，Standard Chartered Bank潔凈技術(shù)投資部門(mén)主管Sunil Gupta指出，推動(dòng)市場(chǎng)成長(zhǎng)的力量已逐漸從歐洲朝日本、美國(guó)、中國(guó)和其他地區(qū)移轉(zhuǎn)。明年市電同價(jià)目標(biāo)即將成真，但現(xiàn)階段的挑戰(zhàn)在于，產(chǎn)能過(guò)剩需要長(zhǎng)時(shí)間才能恢復(fù)正常。
他認(rèn)為，短期內(nèi)，成本和企業(yè)整并是產(chǎn)業(yè)的焦點(diǎn)。因此對(duì)業(yè)者來(lái)說(shuō)，強(qiáng)調(diào)營(yíng)運(yùn)效率，結(jié)合低毛利和穩(wěn)健的財(cái)務(wù)管理，才能度過(guò)嚴(yán)峻的低迷時(shí)期。
Solarbuzz總裁Craig Stevens亦指出，太陽(yáng)能模組價(jià)格在過(guò)去三年來(lái)下跌了57%。由于庫(kù)存嚴(yán)重，現(xiàn)在價(jià)格已降到1.75美元每瓦，預(yù)計(jì)將持續(xù)下降，到2015年達(dá)到1.08美元每瓦。
他強(qiáng)調(diào)，在太多業(yè)者投入的競(jìng)爭(zhēng)下，唯有適者才能生存，產(chǎn)業(yè)的整并與洗牌不可避免??。業(yè)者須學(xué)習(xí)如何因應(yīng)PV產(chǎn)業(yè)劇烈的波動(dòng)周期特性。此外，下游通路的改變，將刺激業(yè)務(wù)模式的快速改變。未來(lái)五年內(nèi)，太陽(yáng)能市場(chǎng)將逐步擴(kuò)散到更多國(guó)家，業(yè)者應(yīng)妥善布局才能爭(zhēng)取到更大商機(jī)。
iSuppli Deutschland光電資深總監(jiān)Henning Wicht博士表示，今年全球太陽(yáng)能安裝量預(yù)估將達(dá)到21.9GW，明年仍有可能成長(zhǎng)6.5GW，達(dá)到27GW。除了中國(guó)、德國(guó)、義大利、日本之外，包含南亞、中東、非洲、澳洲、中南美洲等其他國(guó)家，將占9GW，是值得業(yè)者關(guān)注的太陽(yáng)能新興市場(chǎng)。
他也認(rèn)為，持續(xù)的制造成本壓力與利潤(rùn)微縮，是PV業(yè)者的重要課題。業(yè)者應(yīng)學(xué)習(xí)如何在個(gè)位數(shù)的毛利率情況下求生存。
此外，Henning Wicht指出，目前德國(guó)雖然已經(jīng)達(dá)到每瓦2歐元的系統(tǒng)價(jià)格，已非常接近市電同價(jià)目標(biāo)，但仍未能顯著刺激終端需求。主要原因，除了此價(jià)格未能反映整體成本外，來(lái)自于傳統(tǒng)電力公司和保守政府官員的阻礙也是重要因素。因此，他認(rèn)為，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)必須經(jīng)歷多階段的產(chǎn)業(yè)典范移轉(zhuǎn)，可能要到2014年才會(huì)真正成為主流。
針對(duì)近來(lái)備受矚目的美國(guó)市場(chǎng)，EuPD Research 執(zhí)行長(zhǎng)Markus AW Hoehner表示，受惠于PV系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)下滑以及擁有公共事業(yè)支援機(jī)制，在美國(guó)以PV作為電力來(lái)源的趨勢(shì)已經(jīng)浮現(xiàn)，因此均化電力成本(LCOE)在未來(lái)將成為重要指標(biāo)。
與歐洲不同，美國(guó)PV產(chǎn)業(yè)的LCOE與其它能源相比，已經(jīng)達(dá)到足夠競(jìng)爭(zhēng)力。如果還能進(jìn)一步下降，預(yù)估美國(guó)PV市場(chǎng)將于未來(lái)幾年快速起飛，這對(duì)緩解目前產(chǎn)能過(guò)剩將有很大助益。
最后，由于專(zhuān)案融資亦攸關(guān)太陽(yáng)能系統(tǒng)發(fā)展，主辦單位特別邀請(qǐng)到加拿大太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(CanSIA)的Jonathan Weisz與SunEdison南亞和非洲主管Pashupathy Gopalan討論介紹當(dāng)?shù)氐腜V產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況與融資計(jì)畫(huà)議題。
Pashupathy Gopalan表示，太陽(yáng)能電廠是風(fēng)險(xiǎn)低，且營(yíng)收穩(wěn)定，可預(yù)測(cè)性高的一種投資，然而，要成功取得專(zhuān)案融資的關(guān)鍵在于能讓投資者對(duì)PV產(chǎn)業(yè)有充分信心。
他分享了SunEdison在新興市場(chǎng)的成功案例指出，太陽(yáng)電廠的服務(wù)平臺(tái)與架構(gòu)是重要關(guān)鍵。 SunEdison系透過(guò)建置系統(tǒng)性模組評(píng)估計(jì)畫(huà)，持續(xù)提升品質(zhì)與效能，以最大化能源供應(yīng)并提升投資報(bào)酬率。
今年以來(lái)，太陽(yáng)光電產(chǎn)業(yè)受到產(chǎn)能過(guò)剩、全球經(jīng)濟(jì)衰退、以及補(bǔ)貼政策調(diào)整的多重沖擊，使得降價(jià)效應(yīng)已逐漸從太陽(yáng)能電池產(chǎn)品，逐步擴(kuò)散至產(chǎn)業(yè)鏈上游。雖然，長(zhǎng)期來(lái)看，以太陽(yáng)能做為主要替代能源的發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)確立，但短期內(nèi)，這場(chǎng)產(chǎn)業(yè)有史以來(lái)最嚴(yán)峻的寒冬，勢(shì)必將對(duì)整體產(chǎn)業(yè)生態(tài)帶來(lái)深遠(yuǎn)影響。在上午和下午舉行的這兩場(chǎng)論壇中，演講嘉賓均對(duì)此重要議題發(fā)表了看法與因應(yīng)策略，可做為業(yè)者規(guī)劃布局的重要參考。
CEO高峰論壇：厚植實(shí)力＋創(chuàng)新思維應(yīng)戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)寒冬
茂迪總經(jīng)理暨執(zhí)行長(zhǎng)張秉衡博士一開(kāi)場(chǎng)就指出，受產(chǎn)能過(guò)剩與經(jīng)濟(jì)不景氣沖擊，PV產(chǎn)業(yè)從第一季吹起的旋風(fēng)，現(xiàn)在已經(jīng)醞釀為颶風(fēng)，這是PV產(chǎn)業(yè)有史以來(lái)面臨的最艱困挑戰(zhàn)。
他認(rèn)為，就短期來(lái)看，如果產(chǎn)能持續(xù)建置，會(huì)讓PV產(chǎn)業(yè)明年的形勢(shì)更為艱巨。今年的庫(kù)存預(yù)計(jì)為12GW，若不減產(chǎn)，明年更將達(dá)到22GW。然而業(yè)者各有盤(pán)算，不一定能達(dá)成減產(chǎn)共識(shí)。因此體質(zhì)較弱的公司，將難以幸存，產(chǎn)業(yè)的大整并必將發(fā)生。
目前，歐美市場(chǎng)的整并已經(jīng)開(kāi)始，中國(guó)業(yè)者的動(dòng)態(tài)是下一波值得關(guān)注的重點(diǎn)。張秉衡表示，可以預(yù)見(jiàn)在此整并風(fēng)潮后，將在世界各地出現(xiàn)具全球營(yíng)運(yùn)規(guī)模的專(zhuān)業(yè)模組大廠，亞洲則會(huì)出現(xiàn)專(zhuān)業(yè)電池大廠。
而在臺(tái)灣，電池和模組產(chǎn)業(yè)的個(gè)別整并亦會(huì)發(fā)生。此外，隨著EMS廠商開(kāi)始搶食PV市場(chǎng)商機(jī)，模組業(yè)者將會(huì)率先受到?jīng)_擊，小型模組制造商應(yīng)思索如何與這些大型業(yè)者競(jìng)爭(zhēng)。
張秉衡強(qiáng)調(diào)，PV產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展仍有賴(lài)終端市場(chǎng)需求的提升，才是根本解決之道，他建議臺(tái)灣廠商應(yīng)在規(guī)模、技術(shù)、營(yíng)運(yùn)績(jī)效等方面強(qiáng)化實(shí)力，才能與中國(guó)業(yè)者競(jìng)爭(zhēng)，以彌補(bǔ)臺(tái)灣業(yè)者在成本方面的弱勢(shì)。
第一次參加臺(tái)灣論壇活動(dòng)的保利協(xié)鑫，執(zhí)行總裁舒樺介紹了公司的科技創(chuàng)新戰(zhàn)略。 GCL是目前亞洲最大的多晶矽制造商，現(xiàn)有產(chǎn)能4.5萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)明年仍將持續(xù)擴(kuò)建新產(chǎn)能，達(dá)到6.5萬(wàn)噸。
在營(yíng)運(yùn)策略上，舒樺表示，GCL積極建立一體化的產(chǎn)業(yè)整合優(yōu)勢(shì)，并建立關(guān)鍵輔才與設(shè)備技術(shù)。公司的目標(biāo)是要以技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)，為推動(dòng)終端市場(chǎng)的擴(kuò)大而努力。
福聚太陽(yáng)能董事長(zhǎng)楊賽芬亦表示，由于產(chǎn)能過(guò)剩造成的價(jià)格快速下降，使得一年來(lái)PV產(chǎn)業(yè)的景氣丕變。她一再?gòu)?qiáng)調(diào)，業(yè)界需要更多的紀(jì)律，大規(guī)模建置產(chǎn)能不一定是最佳的市場(chǎng)策略，反而是妥善規(guī)劃經(jīng)濟(jì)規(guī)模，并具技術(shù)實(shí)力的業(yè)者，才會(huì)真正勝出。
雖然，產(chǎn)業(yè)的短期動(dòng)蕩在所難免，但一旦達(dá)到市電同價(jià)目標(biāo)，終端需求終將會(huì)興起。因此，楊賽芬認(rèn)為，業(yè)者更需積極推動(dòng)技術(shù)進(jìn)展，才能因應(yīng)目前的產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)。
新日光能源總經(jīng)理暨營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)洪傳獻(xiàn)博士則是認(rèn)為，在技術(shù)進(jìn)展與價(jià)格下滑的持續(xù)推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2013年就能達(dá)到市電同價(jià)的目標(biāo)。盡管目前產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)苛挑戰(zhàn)，但仍樂(lè)觀期待PV產(chǎn)業(yè)未來(lái)的蓬勃發(fā)展。
他表示，對(duì)臺(tái)灣業(yè)者來(lái)說(shuō)，除了建構(gòu)零組件制造實(shí)力外，更需納入新的策略思維，像是建立通路、強(qiáng)化品牌、拓展EPC業(yè)務(wù)和投資PV專(zhuān)案計(jì)畫(huà)等，才能在市場(chǎng)中擁有更佳的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
市場(chǎng)趨勢(shì)論壇：迎接市電同價(jià)時(shí)代的來(lái)臨
就PV的市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，Standard Chartered Bank潔凈技術(shù)投資部門(mén)主管Sunil Gupta指出，推動(dòng)市場(chǎng)成長(zhǎng)的力量已逐漸從歐洲朝日本、美國(guó)、中國(guó)和其他地區(qū)移轉(zhuǎn)。明年市電同價(jià)目標(biāo)即將成真，但現(xiàn)階段的挑戰(zhàn)在于，產(chǎn)能過(guò)剩需要長(zhǎng)時(shí)間才能恢復(fù)正常。
他認(rèn)為，短期內(nèi)，成本和企業(yè)整并是產(chǎn)業(yè)的焦點(diǎn)。因此對(duì)業(yè)者來(lái)說(shuō)，強(qiáng)調(diào)營(yíng)運(yùn)效率，結(jié)合低毛利和穩(wěn)健的財(cái)務(wù)管理，才能度過(guò)嚴(yán)峻的低迷時(shí)期。
Solarbuzz總裁Craig Stevens亦指出，太陽(yáng)能模組價(jià)格在過(guò)去三年來(lái)下跌了57%。由于庫(kù)存嚴(yán)重，現(xiàn)在價(jià)格已降到1.75美元每瓦，預(yù)計(jì)將持續(xù)下降，到2015年達(dá)到1.08美元每瓦。
他強(qiáng)調(diào)，在太多業(yè)者投入的競(jìng)爭(zhēng)下，唯有適者才能生存，產(chǎn)業(yè)的整并與洗牌不可避免??。業(yè)者須學(xué)習(xí)如何因應(yīng)PV產(chǎn)業(yè)劇烈的波動(dòng)周期特性。此外，下游通路的改變，將刺激業(yè)務(wù)模式的快速改變。未來(lái)五年內(nèi)，太陽(yáng)能市場(chǎng)將逐步擴(kuò)散到更多國(guó)家，業(yè)者應(yīng)妥善布局才能爭(zhēng)取到更大商機(jī)。
iSuppli Deutschland光電資深總監(jiān)Henning Wicht博士表示，今年全球太陽(yáng)能安裝量預(yù)估將達(dá)到21.9GW，明年仍有可能成長(zhǎng)6.5GW，達(dá)到27GW。除了中國(guó)、德國(guó)、義大利、日本之外，包含南亞、中東、非洲、澳洲、中南美洲等其他國(guó)家，將占9GW，是值得業(yè)者關(guān)注的太陽(yáng)能新興市場(chǎng)。
他也認(rèn)為，持續(xù)的制造成本壓力與利潤(rùn)微縮，是PV業(yè)者的重要課題。業(yè)者應(yīng)學(xué)習(xí)如何在個(gè)位數(shù)的毛利率情況下求生存。
此外，Henning Wicht指出，目前德國(guó)雖然已經(jīng)達(dá)到每瓦2歐元的系統(tǒng)價(jià)格，已非常接近市電同價(jià)目標(biāo)，但仍未能顯著刺激終端需求。主要原因，除了此價(jià)格未能反映整體成本外，來(lái)自于傳統(tǒng)電力公司和保守政府官員的阻礙也是重要因素。因此，他認(rèn)為，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)必須經(jīng)歷多階段的產(chǎn)業(yè)典范移轉(zhuǎn)，可能要到2014年才會(huì)真正成為主流。
針對(duì)近來(lái)備受矚目的美國(guó)市場(chǎng)，EuPD Research 執(zhí)行長(zhǎng)Markus AW Hoehner表示，受惠于PV系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)下滑以及擁有公共事業(yè)支援機(jī)制，在美國(guó)以PV作為電力來(lái)源的趨勢(shì)已經(jīng)浮現(xiàn)，因此均化電力成本(LCOE)在未來(lái)將成為重要指標(biāo)。
與歐洲不同，美國(guó)PV產(chǎn)業(yè)的LCOE與其它能源相比，已經(jīng)達(dá)到足夠競(jìng)爭(zhēng)力。如果還能進(jìn)一步下降，預(yù)估美國(guó)PV市場(chǎng)將于未來(lái)幾年快速起飛，這對(duì)緩解目前產(chǎn)能過(guò)剩將有很大助益。
最后，由于專(zhuān)案融資亦攸關(guān)太陽(yáng)能系統(tǒng)發(fā)展，主辦單位特別邀請(qǐng)到加拿大太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(CanSIA)的Jonathan Weisz與SunEdison南亞和非洲主管Pashupathy Gopalan討論介紹當(dāng)?shù)氐腜V產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況與融資計(jì)畫(huà)議題。
Pashupathy Gopalan表示，太陽(yáng)能電廠是風(fēng)險(xiǎn)低，且營(yíng)收穩(wěn)定，可預(yù)測(cè)性高的一種投資，然而，要成功取得專(zhuān)案融資的關(guān)鍵在于能讓投資者對(duì)PV產(chǎn)業(yè)有充分信心。
他分享了SunEdison在新興市場(chǎng)的成功案例指出，太陽(yáng)電廠的服務(wù)平臺(tái)與架構(gòu)是重要關(guān)鍵。 SunEdison系透過(guò)建置系統(tǒng)性模組評(píng)估計(jì)畫(huà)，持續(xù)提升品質(zhì)與效能，以最大化能源供應(yīng)并提升投資報(bào)酬率。
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