今年7月，我與一位老朋友、資深企業(yè)家 Valdis Dunis 在香港的一個時髦高檔酒店喝咖啡時，他說：“太陽能光電板生意全都跑到中國去了。”因?yàn)楫?dāng)時我正要前往臺北采訪關(guān)于在ARM核心上執(zhí)行 Windows 8 以及無晶圓廠IP供貨商的題材，所以一直把他的看法放在腦海中的某個角落，沒怎么在意。

但在不久前，美國硅谷潔凈科技招牌大廠 Solyndra 宣告破產(chǎn)，Valdis的話猛然浮上我心頭。就像往常一樣，Valdis總是能洞察先機(jī)；他創(chuàng)辦了Solar Cities Asia 這家公司，期望能在這個陽光普照的區(qū)域市場，成為建筑屋頂太陽能設(shè)備的領(lǐng)導(dǎo)廠商。


Valdis大多數(shù)的時間都是在處理復(fù)雜的財(cái)務(wù)問題，他吹噓說已經(jīng)找到了一種方法，讓在商業(yè)大樓上安裝屋頂太陽能設(shè)備的費(fèi)用非常吸引人；基本上就是以省下的電費(fèi)能抵銷硬件安裝成本的創(chuàng)意方式。


于是我對于屋頂太陽能設(shè)備這門生意的印象，都是關(guān)于如何計(jì)算那些費(fèi)用數(shù)字，包括可取得的政府補(bǔ)助金等；但實(shí)際上Valdis骨子里還是個工程師，所以他還是對相關(guān)技術(shù)的發(fā)展保持敏銳的觀察。


在過去的一年來，Valdis看著來自中國的主流晶硅面板產(chǎn)量大增，價格則下滑；他對臺積電(TSMC)的銅銦鎵硒(CIGS)薄膜太陽能電池計(jì)畫頗感好奇，慫恿我去研究一下這個題材，并質(zhì)疑他們是否能搞定其背后復(fù)雜的技術(shù)。


當(dāng)時我沒聯(lián)想到，遠(yuǎn)在美國加州的Solyndra 廠房就是采用類似的技術(shù)，而且也處于類似的風(fēng)險中；沒過多久，市場現(xiàn)實(shí)已經(jīng)與Valdis的結(jié)論相符。


簡而言之，中國官方已經(jīng)砸下數(shù)十億美元扶植當(dāng)?shù)乜焖侔l(fā)展主流晶硅技術(shù)，基本上就是用錢買太陽能市占率；他們師法的是上個世代韓商Samsung與LG在DRAM與LCD領(lǐng)域所采取的策略。


這些日子以來，美國與日本的大型內(nèi)存與顯示器供貨商正進(jìn)行整合，以與韓國大廠競爭；而很類似地，美國太陽能市場看來正面臨動蕩，同時中國太陽能霸業(yè)正要崛起，就如同Valdis幾個月前所預(yù)見的。


包括CIGS薄膜等其它太陽能技術(shù)仍頗具發(fā)展?jié)摿?，目前太陽能電池效率低得可憐，新技術(shù)可望帶來性能上的突破，也許某天再度大幅超越中國；但問題是，那樣的技術(shù)尚不存在。


專家們說，Solyndra所帶來的教訓(xùn)是，太陽光電替代能源技術(shù)雖然值得私人或官方資金投入實(shí)驗(yàn)室階段研發(fā)，以期在下一個世代有所突破，但晶硅對主流制造產(chǎn)業(yè)來說還是一場豪賭。其價格成本的甜蜜點(diǎn)(sweet spot)，以及廠商之間的競爭，在此刻似乎都沒有結(jié)論。


美國投資人總是喜歡賭一個可能會成為未來大事件的、大躍進(jìn)型的技術(shù)，但在太陽能領(lǐng)域，中國顯然采取了較聰明的策略，也就是在現(xiàn)階段大力生產(chǎn)市場目前所需的技術(shù)。我正在二度造訪臺灣的旅途中，并思考著也許這次該好好研究一下臺積電的太陽能計(jì)畫；他們將為這個吹著整并風(fēng)的太陽能產(chǎn)業(yè)埋下什么伏筆？