歐洲多國相繼收緊新能源汽車補(bǔ)貼政策，引發(fā)市場(chǎng)熱議，對(duì)車企、動(dòng)力電池企業(yè)將帶來重大影響。

業(yè)內(nèi)人士指出，由于一直缺乏有力的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，歐洲的電動(dòng)汽車行業(yè)可能落后于其他地區(qū)。

在此背景下，歐洲多國收緊補(bǔ)貼政策，或?qū)?dǎo)致消費(fèi)者對(duì)于電動(dòng)汽車的需求減弱。以歐洲最大的汽車市場(chǎng)德國為例，近期德國突然宣布從12月18日開始，提前一年結(jié)束電動(dòng)汽車補(bǔ)貼計(jì)劃，就讓部分車企不得不通過補(bǔ)貼車價(jià)的“自行輸血”的方式，欲給消費(fèi)者吃下“定心丸”。

那么，本輪歐洲多國收緊補(bǔ)貼，混戰(zhàn)之下，對(duì)中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈將產(chǎn)生怎樣的影響呢？

01

歐洲多國新能源補(bǔ)貼“退坡”

歐洲多國宣布收緊新能源汽車補(bǔ)貼政策，其中，德國、法國、荷蘭等國本輪補(bǔ)貼政策變化最為明顯。

德國取消補(bǔ)貼政策：德國經(jīng)濟(jì)部表示，該國針對(duì)電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼計(jì)劃在12月17日提前終止，該補(bǔ)貼原計(jì)劃實(shí)施到2024年年底。據(jù)了解，目前已經(jīng)申請(qǐng)的補(bǔ)貼將會(huì)發(fā)放，然而，從12月18日開始，德國政府將不再接受新的補(bǔ)貼申請(qǐng)。

資料顯示，在2023年之前，德國市場(chǎng)上，4萬歐元以下的純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車可以分別獲得6000歐元和4500歐元補(bǔ)貼；4萬歐元至6.5萬歐元之間的純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車可獲補(bǔ)貼金額分別為5000歐元和4000歐元。

實(shí)際上，德國在2023年9月起已經(jīng)對(duì)to B端純電車型取消補(bǔ)貼，原計(jì)劃to C補(bǔ)貼保留至2024年底，且2024年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為僅對(duì)低于4.5萬歐元的純電車型補(bǔ)貼4500歐元，其余車型不予補(bǔ)貼。

對(duì)于突然全面取消補(bǔ)貼，德國財(cái)政部發(fā)言人強(qiáng)調(diào)，德國政府“由于資金不足而別無選擇”。根據(jù)德國經(jīng)濟(jì)部的數(shù)據(jù)，自2016年以來，該計(jì)劃已為約210萬輛電動(dòng)汽車支付了總計(jì)約100億歐元的補(bǔ)貼資金。

法國調(diào)整補(bǔ)貼政策：法國宣布從2024年開始，4.7萬歐元以下的BEV和FCV車輛可獲得補(bǔ)貼最高7000歐元。但與此同時(shí)，還給出一份享受政策補(bǔ)貼的電動(dòng)汽車車型名單。

相比2023年4.7萬歐元以下個(gè)人BEV車輛獲得5000歐元，4.7萬歐元以下企業(yè)FCV車輛獲得3000歐元的補(bǔ)貼，雖然補(bǔ)貼金額上限有所提高，按理說將提高車企的盈利空間，但值得注意的是，從公布的可獲政府補(bǔ)貼的電動(dòng)汽車車型名單來看，已將中國所生產(chǎn)的電動(dòng)汽車排除在外，達(dá)契亞Spring、特斯拉Model 3和MG4、比亞迪Atto 3和海豚均不可獲得該補(bǔ)貼；而特斯拉德國產(chǎn)Model Y、奔馳、寶馬、Stellantis的24款車型和雷諾的5款車型等可獲得補(bǔ)貼。換言之，對(duì)于中國產(chǎn)電動(dòng)汽車而言，依然意味著補(bǔ)貼“退坡”。

荷蘭主要是補(bǔ)貼衰減，從2024年開始，對(duì)于4.5萬歐元以下個(gè)人新購BEV車輛，補(bǔ)貼下降400歐元至2550歐元。而早在今年6月，英國已宣布取消1500英鎊/輛的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼計(jì)劃。

現(xiàn)階段，歐洲電動(dòng)汽車補(bǔ)貼“退坡”已成趨勢(shì)，甚至如德國等，出現(xiàn)補(bǔ)貼“戛然而止”的情況。為了應(yīng)對(duì)消費(fèi)者可能突然下滑的購車熱情，特斯拉、大眾、奔馳、Stellantis等國際車企都已表示，近期為購買電動(dòng)汽車的用戶繼續(xù)提供補(bǔ)貼。

業(yè)內(nèi)人士分析指出，結(jié)合毛利率等追求，車企的補(bǔ)貼行為不可能長期持續(xù)，歐洲補(bǔ)貼“退坡”，對(duì)車企以及動(dòng)力電池企業(yè)都將產(chǎn)生影響，或出現(xiàn)布局調(diào)整。

02

中國頭部電池企業(yè)歐洲機(jī)遇幾何？

政策變局之下，歐洲電動(dòng)汽車將何去何從？對(duì)中國產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有何影響？

市場(chǎng)方面，近幾年伴隨歐洲多國的政策補(bǔ)貼，新能源汽車，尤其是電動(dòng)汽車的銷量在歐洲幾個(gè)主要國家呈現(xiàn)快速上漲的趨勢(shì)。

歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至11月，歐盟電動(dòng)汽車（包括純電動(dòng)車型、混合動(dòng)力車和插電式混合動(dòng)力車）占?xì)W盟新乘用車注冊(cè)量超47.6%，高于去年同期的43%。11月，電動(dòng)汽車已經(jīng)占據(jù)歐盟新乘用車注冊(cè)量的51.8%，超過一半。這表明歐洲市場(chǎng)電動(dòng)汽車的需求保持高景氣，電動(dòng)汽車已經(jīng)從原來的小眾產(chǎn)品，變成人們?cè)谫徿嚂r(shí)會(huì)重點(diǎn)考慮的類別。

通常，購車補(bǔ)貼的設(shè)立，是為了培育電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。作為階段性的刺激手段，補(bǔ)貼在產(chǎn)業(yè)培育期不僅有利于引導(dǎo)消費(fèi)者轉(zhuǎn)變消費(fèi)觀念，也有助于當(dāng)?shù)仄囆袠I(yè)能源轉(zhuǎn)型。

隨著電動(dòng)汽車滲透率的不斷提高，當(dāng)電動(dòng)車體量發(fā)展到一定規(guī)模后，補(bǔ)貼“退坡”也是順理成章的事情。補(bǔ)貼“退坡”將降低市場(chǎng)對(duì)政策的依賴度，市場(chǎng)終究要從補(bǔ)貼刺激消費(fèi)轉(zhuǎn)向需求刺激消費(fèi)。

影響方面，業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為：法國等國家的新政策有針對(duì)性地限制了來自中國產(chǎn)的電動(dòng)汽車，不僅對(duì)中國汽車，還有國際車企在中國生產(chǎn)的汽車，出口法國都將面臨沒有補(bǔ)貼的情況，這顯然區(qū)別性地提高了從中國出口法國的電動(dòng)汽車價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)門檻。

對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)而言，影響則不同。“中國的比亞迪（弗迪電池）、孚能科技、寧德時(shí)代等企業(yè)在除中國市場(chǎng)以外的全球其它市場(chǎng)的增長速度令人‘聞風(fēng)喪膽’。”今年早些時(shí)候，韓國SNE Research曾這樣評(píng)價(jià)中國頭部動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量發(fā)展情況，并指出，中國電池企業(yè)有望瞄準(zhǔn)除中國市場(chǎng)以外的全球其它市場(chǎng)，尤其是在磷酸鐵鋰電池使用率較低的歐洲，以磷酸鐵鋰電池為主力產(chǎn)品，開辟出一片新藍(lán)海。

實(shí)際上，全球頭部動(dòng)力電池企業(yè)均在積極加深歐洲布局，作為全球動(dòng)力電池最有影響力的“軍團(tuán)”，中國動(dòng)力電池企業(yè)更是當(dāng)仁不讓。

中國電池企業(yè)聚焦包括三元、磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰、鈉電池等新一代產(chǎn)品，覆蓋方形、大圓柱等類型，以及超快充等新技術(shù)，快速向歐洲滲透，并積極在歐洲設(shè)廠。

今年下半年以來，寧德時(shí)代積極與歐洲多家主機(jī)廠洽談推廣神行超充電池，并宣布該款電池將在其德國、匈牙利工廠生產(chǎn)，助力歐洲新能源汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)超充跨越式發(fā)展。

在日前舉辦的第八屆動(dòng)力電池應(yīng)用國際峰會(huì)（CBIS2023）上，億緯鋰能董事長劉金成透露，億緯鋰能在匈牙利德布勒森市擬投資10億歐元的電池工廠已經(jīng)開始建設(shè)。工廠按計(jì)劃將于2026年投產(chǎn)，所生產(chǎn)的大圓柱形電池將供貨寶馬汽車的德布勒森工廠。此外，匈牙利政府將為億緯鋰能的投資提供140億匈牙利福林（約3766萬歐元）補(bǔ)貼。

就國際化進(jìn)程方面，劉金成認(rèn)為，中國的電池企業(yè)在材料端、裝備端都有優(yōu)勢(shì)?！拔覀兛梢杂靡粋€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈去服務(wù)?！眲⒔鸪膳e例說，在德國建設(shè)電池工廠，帶動(dòng)負(fù)極材料銅箔等供應(yīng)鏈都實(shí)現(xiàn)了德國本土化，先導(dǎo)智能、逸飛激光等多家國內(nèi)裝備商也實(shí)現(xiàn)了當(dāng)?shù)卦O(shè)廠。

欣旺達(dá)此前也已宣布將在匈牙利投資約19億元，建設(shè)其動(dòng)力電池工廠一期項(xiàng)目，包括鋰電池、動(dòng)力電池系統(tǒng)制造及銷售等業(yè)務(wù)。

9月4日，瑞浦蘭鈞還宣布其位于德國慕尼黑的歐洲子公司正式啟動(dòng)。該子公司負(fù)責(zé)人程丹丹表示，未來計(jì)劃將歐洲（子公司）作為瑞浦蘭鈞又一科研、生產(chǎn)、營銷基地，實(shí)現(xiàn)本土化布局、智能制造升級(jí)和產(chǎn)能擴(kuò)張。

整體上，歐洲市場(chǎng)是全球主流動(dòng)力電池企業(yè)的必爭(zhēng)之地，我國企業(yè)在技術(shù)、上游資源、制造經(jīng)驗(yàn)、下游客戶等方面具備遙遙領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。且從上一輪德國等歐洲國家補(bǔ)貼“退坡”影響來看，并未影響中國動(dòng)力電池企業(yè)在歐洲的份額。這意味著，在動(dòng)力電池及上游供應(yīng)鏈缺乏的歐洲，當(dāng)前仍離不開中國動(dòng)力電池及上游材料、裝備的支持。

電池中國認(rèn)為，歐洲補(bǔ)貼“退坡”對(duì)任何一家車企、動(dòng)力電池企業(yè)都是機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，中國動(dòng)力電池及供應(yīng)鏈企業(yè)深入市場(chǎng)腹地，或更加大有可為。