隨著光伏行業(yè)景氣度持續(xù)向好，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)步入瘋狂擴(kuò)產(chǎn)期，“內(nèi)卷”形勢(shì)嚴(yán)峻下，海外投資建廠已成為很多光伏企業(yè)“突圍”戰(zhàn)略選擇。

前不久，五大光伏組件巨頭掀起“赴美”建廠的熱潮，最近，隨著“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇舉辦，讓光伏企業(yè)海外建廠再一次成為焦點(diǎn)。

近日，隆基綠能宣布在馬來(lái)西亞雙文丹組件工廠一期正式投產(chǎn)，標(biāo)志著隆基綠能在馬來(lái)西亞實(shí)現(xiàn)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，項(xiàng)目?jī)善谌拷ǔ珊蠼M件產(chǎn)能將達(dá)8.8GW（首期為2.8GW，第二期為6GW）。

TCL中環(huán)宣布與沙特Vision Industries公司簽署了《聯(lián)合開(kāi)發(fā)協(xié)議》，雙方共同推動(dòng)在沙特共同建設(shè)的晶體晶片項(xiàng)目開(kāi)工計(jì)劃，項(xiàng)目一期設(shè)計(jì)產(chǎn)能為20GW。

無(wú)獨(dú)有偶，同期天合光能有意向在中阿（聯(lián)酋）產(chǎn)能合作示范園和阿布扎比哈利法經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)投資建設(shè)垂直一體化基地項(xiàng)目，包含硅料、硅片、電池組件在內(nèi)的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。規(guī)劃產(chǎn)能包括約5萬(wàn)噸高純硅料，30 GW的晶體硅片和5 GW的電池組件，分三期建設(shè)。

協(xié)鑫科技計(jì)劃在沙特建設(shè)首家12萬(wàn)噸多晶硅工廠……

隨著光伏企業(yè)海外工廠投產(chǎn)、開(kāi)工、選址等一系列動(dòng)作，越來(lái)越多的光伏企業(yè)加速全球化布局，其“全球化”正呈現(xiàn)出從產(chǎn)品“走出去”到海外投資建廠的趨勢(shì)。

內(nèi)"憂"外"誘" 促使走出去

剛剛國(guó)家能源局發(fā)布，2023年前三季度，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)容量128.94GW，再創(chuàng)歷史新高！同比增長(zhǎng)145%，其中，9月光伏新增裝機(jī)16.78GW。光伏行業(yè)一直保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)需求旺盛，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈高速擴(kuò)張。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅2023年上半年就有60家光伏企業(yè)拋出超2000億元的融資計(jì)劃，其中通威、天合、TCL中環(huán)、晶科及晶澳等頭部企業(yè)更是豪擲百億級(jí)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，擴(kuò)大產(chǎn)能的同時(shí)將會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，而積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)則是消化過(guò)剩產(chǎn)能的一個(gè)行之有效的方法。

隨著產(chǎn)能過(guò)剩的效應(yīng)逐漸凸顯，上半年光伏各環(huán)節(jié)開(kāi)啟價(jià)格戰(zhàn)模式，硅料、硅片、電池片，組件降價(jià)幅度分別為77%、48%、35%、27%，市場(chǎng)價(jià)格逼近部分企業(yè)成本線，眾多企業(yè)利潤(rùn)空間一再壓縮。

伴隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)已經(jīng)面臨行業(yè)洗牌的風(fēng)險(xiǎn)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供大于求的局面下，更多光伏企業(yè)把目光投向海外，加速全球化布局已成為生存與發(fā)展的必然選擇。

在光伏行業(yè)快速發(fā)展的十余年時(shí)間，我國(guó)光伏企業(yè)在全球的產(chǎn)業(yè)鏈中已經(jīng)占據(jù)的主導(dǎo)地位，在全球市場(chǎng)的產(chǎn)能占比高達(dá)80%以上。

另?yè)?jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-7月，中國(guó)光伏產(chǎn)品出口額達(dá)到320億美元，同比增長(zhǎng)約6%，其中，2023年1-7月，我國(guó)光伏組件出口總額261.2億美元，同比增長(zhǎng)2.1%，組件出口總量123GW，同比增長(zhǎng)30.4%。

以隆基、晶科、晶澳、天合為首的組件企業(yè)，出口額動(dòng)輒百億，去年上半年海外收入占比分別為39.42%、74.64%、67.22%、61.03%，今年占比分別為43.77%、62.37%、57.56%、47.6%，在2022年均超過(guò)400億元。海外市場(chǎng)已經(jīng)成為光伏企業(yè)的增長(zhǎng)極。

海外需求持續(xù)旺盛，也是推進(jìn)光伏企業(yè)加快海外布局的誘因，但隨著中國(guó)光伏占據(jù)全球市場(chǎng)份額比重越來(lái)越大，不少國(guó)家或地區(qū)紛紛將強(qiáng)化本土光伏制造能力作為政策導(dǎo)向，以此構(gòu)建起貿(mào)易壁壘，面對(duì)如此復(fù)雜多變的海外市場(chǎng)，出海建廠就成了應(yīng)對(duì)的有效辦法。

近20家企業(yè)出海掘金

中國(guó)光伏企業(yè)海外建廠大多聚集在東南亞和美國(guó)地區(qū)，東南亞市場(chǎng)以組件產(chǎn)線為主的企業(yè)有隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、阿特斯、正泰新能、東方日升、陽(yáng)光電源等；另外，在光伏膠膜、玻璃、石英砂和背板等輔材方面，福斯特、金晶科技、旗濱集團(tuán)、海優(yōu)新材和百佳年代等企業(yè)在東南亞也有布局產(chǎn)能。全產(chǎn)業(yè)鏈出海形成了集群效應(yīng)。

如果說(shuō)東南亞建廠是鄰國(guó)距離上的優(yōu)勢(shì)、成本較低、政策相對(duì)穩(wěn)定，那么美國(guó)建廠，則實(shí)屬無(wú)奈。

光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大離不開(kāi)歐洲廣闊的市場(chǎng)，我國(guó)光伏組件出口歐洲占比高達(dá)55%。其中歐美高能耗的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，發(fā)電成本高，促使光伏產(chǎn)業(yè)需求日益加劇，同時(shí)歐美市場(chǎng)的收益空間巨大，以天合光能為例，2022年天合光能在美國(guó)的銷(xiāo)售毛利為16.05%，遠(yuǎn)高于日本的10.32%，甚至歐洲也僅有12.13%。超高毛利率吸引了每一個(gè)光伏企業(yè)。

2023年初，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)再一次打響赴美建廠“戰(zhàn)役”。

據(jù)悉，2023年初，晶澳科技宣布，在美國(guó)亞利桑那州投資6000萬(wàn)美元，建設(shè)產(chǎn)能2GW的光伏組件廠，預(yù)計(jì)年底投入運(yùn)營(yíng)。

3月，隆基又宣布與美國(guó)清潔能源開(kāi)發(fā)商Invenergy合資，在俄亥俄州建設(shè)5GW光伏組件制造廠；

4月，晶科能源投入8137萬(wàn)美元，在佛羅里達(dá)州投資新建年產(chǎn)1GW太陽(yáng)能組件生產(chǎn)線，是在原有光伏組件工廠上的進(jìn)一步升級(jí)擴(kuò)產(chǎn)。

5月，浙江昊能光電股份有限公司也宣布投資3300萬(wàn)美元，在南卡羅來(lái)納州建設(shè)1GW太陽(yáng)能電池項(xiàng)目。

6月，阿特斯宣布將在美國(guó)德克薩斯州梅斯基特建立太陽(yáng)能光伏組件廠，該組件廠年產(chǎn)量為5GW組件。

9月，天合光能宣布，將投資超2億美元（約合14.58億元人民幣），在美國(guó)得克薩斯州維爾默建造一座年產(chǎn)能達(dá)5GW的太陽(yáng)能光伏制造廠。

加上之前已在美建廠的晶科能源和賽拉弗，不完全統(tǒng)計(jì)，整體規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)18GW。

看似美好的出海掘金之路，并非一片坦途。面對(duì)巨大商機(jī)和高額利潤(rùn)的歐美市場(chǎng)，中國(guó)光伏企業(yè)前赴后繼的同時(shí)，同樣面對(duì)很多挑戰(zhàn)，國(guó)際貿(mào)易政策的不確定性、相比國(guó)內(nèi)高出數(shù)倍的建廠成本，人工成本等方面，都是對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)海外建廠的嚴(yán)苛考驗(yàn)。

歐洲市場(chǎng)依然痛并快樂(lè)

要知道，歐洲廣闊的市場(chǎng)空間是中國(guó)光伏企業(yè)不可失去的陣地，美國(guó)是世界第二大單體光伏裝機(jī)需求市場(chǎng)，規(guī)模大、增速快、利潤(rùn)空間大。

據(jù)相關(guān)資料顯示，2022年美國(guó)新增裝機(jī)容量超過(guò)20GW，按照規(guī)劃預(yù)計(jì)到2024年底新增裝機(jī)容量將達(dá)到63GW，高額的需求空間下，美國(guó)本土現(xiàn)有組件產(chǎn)能卻僅有不到7GW。

美國(guó)組件價(jià)格比國(guó)際市場(chǎng)高0.1美元/W，在毛利率方面，據(jù)BNEF報(bào)告，美國(guó)到2023年底將達(dá)到26%-32%，相比國(guó)內(nèi)百分之十幾的利潤(rùn)水平，美國(guó)市場(chǎng)利潤(rùn)優(yōu)厚。

對(duì)于布局歐美市場(chǎng)的中國(guó)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)前景看好，不過(guò)想從歐美市場(chǎng)搶到蛋糕，并非易事。

在過(guò)去十多年間，光伏行業(yè)經(jīng)歷了來(lái)自美國(guó)、歐盟以及印度、加拿大、土耳其等國(guó)各種形勢(shì)的貿(mào)易調(diào)查和貿(mào)易管制，這其中美國(guó)針對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)的貿(mào)易政策多達(dá)數(shù)條。從“雙反”“201”調(diào)查等升級(jí)到“強(qiáng)迫勞動(dòng)”、碳關(guān)稅等形式。如此繁復(fù)的政策旨在構(gòu)筑貿(mào)易壁壘。

雖然美國(guó)掀起貿(mào)易摩擦延續(xù)十余年，但在美國(guó)大力提倡“制造業(yè)回流”的背景下，對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)赴美建廠持歡迎態(tài)度，此外，加速海外構(gòu)建產(chǎn)業(yè)基地，也是破解貿(mào)易壁壘的最佳方法。

正當(dāng)光伏企業(yè)紛紛奔向美國(guó)建廠之時(shí)，其背后也是危機(jī)四伏。

政策風(fēng)險(xiǎn)是最重要的因素，雖然目前赴美建廠有扶持補(bǔ)貼政策，但其兌現(xiàn)程度目前還未知，另外，海外建廠投資成本和管理成本高于國(guó)內(nèi)，成本的風(fēng)險(xiǎn)把控相對(duì)較難。

另外，近日，美國(guó)太陽(yáng)能公司Suniva宣布計(jì)劃重啟位于佐治亞州諾克羅斯的太陽(yáng)能電池工廠 ，重啟的第一階段將從2024年春季開(kāi)始，工廠的年產(chǎn)能將提高至1GW。Suniva表示，第二階段可將工廠進(jìn)一步擴(kuò)大至2.5GW。

美國(guó)本土光伏企業(yè)的復(fù)蘇，也對(duì)赴美建廠的中國(guó)光伏企業(yè)形成一定沖擊。外有政策因素，內(nèi)有本土企業(yè)卷土重來(lái)，形成內(nèi)外夾擊之勢(shì)，中國(guó)光伏企業(yè)赴美開(kāi)疆拓土實(shí)則機(jī)遇與危機(jī)并存。

新興市場(chǎng) 中東持續(xù)升溫

近年來(lái)，光伏企業(yè)海外布局不止局限于東南亞、美國(guó)等地，印度、中東、土耳其等地因光伏裝機(jī)迅速增長(zhǎng)，逐漸成為新興市場(chǎng)。中東地區(qū)憑借著“一帶一路”政策優(yōu)勢(shì)，向歐洲、中亞、北非等新興市場(chǎng)輻射，成為光伏企業(yè)海外建廠的新選擇。

作為當(dāng)今全球最大的石油出口地區(qū)，中東各國(guó)都在順應(yīng)全球趨勢(shì)大力推動(dòng)新能源轉(zhuǎn)型，以沙特、阿聯(lián)酋為主的中東國(guó)家面臨著極大的減碳?jí)毫ΑＤ壳爸袞|6大產(chǎn)油國(guó)均對(duì)全球做出了相應(yīng)的氣候承諾，巴林、沙特及阿聯(lián)酋均將本國(guó)氣候目標(biāo)終點(diǎn)定在了“凈零排放”，其中沙特更是宣布要在2030年實(shí)現(xiàn)50%的電力來(lái)自于可再生能源。此外，中東日照條件充足，也促使其成為光伏迅速發(fā)展的重要地區(qū)。

據(jù)Infolink數(shù)據(jù)顯示，2022年，中東全年累計(jì)從中國(guó)進(jìn)口11.4GW光伏組件，相比2021提升了78%。

面對(duì)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)的市場(chǎng)，中國(guó)光伏企業(yè)不再僅僅滿足于供應(yīng)貨品，而是應(yīng)時(shí)而動(dòng)，紛紛加入中東建廠的大軍中，進(jìn)一步加速爭(zhēng)奪占領(lǐng)中東市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

近日，TCL中環(huán)宣布沙特建設(shè)晶體晶片工廠，而協(xié)鑫科技也表示正在與沙特就開(kāi)設(shè)其首家海外工廠進(jìn)行深入談判，

隨著中東市場(chǎng)越發(fā)成熟，需求量逐漸增加，市場(chǎng)潛力日趨顯現(xiàn)，中東地區(qū)的光伏市場(chǎng)已經(jīng)成為中國(guó)光伏企業(yè)的重要增長(zhǎng)引擎，從“產(chǎn)品賣(mài)出去”到“制造本土化”的產(chǎn)業(yè)全球化布局，中國(guó)光伏企業(yè)正積極抓住中東市場(chǎng)的窗口期，推動(dòng)中東綠色能源變革。