路透香港4月19日電---卡姆丹克太陽(yáng)能系統(tǒng)集團(tuán)(0712.HK: 行情)周二宣布,已與私募基金德州太平洋(TPG)[TPG.UL]訂立協(xié)議,向後者發(fā)行可換股債券及認(rèn)股權(quán)證,籌資凈額高至11.7億港元.

公司的聲明稱,發(fā)行債券之估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為7.8億港元,將用作擴(kuò)大產(chǎn)能;而全面行使認(rèn)股權(quán)證隨附之認(rèn)購(gòu)權(quán)時(shí),將籌集所得款項(xiàng)凈額約3.9億港元,擬用作營(yíng)運(yùn)資金.

向TPG發(fā)行的債券本金額為6.545億元人民幣,不附有任何利息,年期為五年.初步兌換價(jià)為每份3.9港元,較卡姆丹克周一收盤(pán)價(jià)4.15港元折讓約6%.

假設(shè)債券獲悉數(shù)兌換為股份,則公司將須發(fā)行2億股新股,占經(jīng)擴(kuò)大後已發(fā)行股本約14.99%.

至于向TPG發(fā)行的認(rèn)股權(quán)證初步行使價(jià)為4.1港元,可發(fā)行行使認(rèn)股權(quán)證股份數(shù)目約9,512萬(wàn)股.(完)