7月20日，國(guó)軒高科全資子公司合肥國(guó)軒（合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司）與合肥新站高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)正式簽署合作協(xié)議，擬在合肥建設(shè)20GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，該基地將專注大眾汽車標(biāo)準(zhǔn)電芯的生產(chǎn)制造。

不止于此，僅在5月，中航鋰電就先后與廈門、成都、武漢等地簽署合作協(xié)議，布局電池生產(chǎn)基地，同時(shí)積極進(jìn)行海外產(chǎn)業(yè)布局。作為電池企業(yè)近年來(lái)的黑馬，蜂巢能源也在大手筆擴(kuò)充產(chǎn)能。6月22日，蜂巢能源宣布同南京市溧水開(kāi)發(fā)區(qū)簽訂協(xié)議，計(jì)劃投資56億元在該區(qū)建設(shè)總產(chǎn)能14.6GWh的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。至此，蜂巢能源僅在2021年上半年就規(guī)劃新增產(chǎn)能近90GWh。

當(dāng)下，動(dòng)力電池企業(yè)正在賣力生長(zhǎng)。在瘋狂圈地、擴(kuò)充產(chǎn)能的背后，是否會(huì)撼動(dòng)目前動(dòng)力電池的市場(chǎng)格局？

市場(chǎng)向第二梯隊(duì)釋放

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-6月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)74.7GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)217.5%；銷量達(dá)58.2GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)173.6%；裝車量累計(jì)52.5GWh,同比累計(jì)上升200.3%。

在企業(yè)集中度方面，1-6月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)53家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少4家，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為38.1GWh、44.5GWh和48.3GWh，占總裝車量比分別為72.6%、84.8%和92.0%。

2021年1-6月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前10名中，寧德時(shí)代依然穩(wěn)居第一，裝車量達(dá)25.76GWh，市場(chǎng)份額高居49.1%。第2-5名分別為比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電及國(guó)軒高科，其中LG化學(xué)和中航鋰電的份額有所提升：LG化學(xué)的市場(chǎng)份額從6.5%提升至9%，中航鋰電的份額從5.6%提升至6.9%。第6-10位的排名發(fā)生較大變動(dòng)，其中松下、瑞浦能源、力神電池均跌出前10，由蜂巢能源、塔菲爾新能源、捷威動(dòng)力取代。從上述排名可以看出，除寧德時(shí)代、比亞迪地位較為穩(wěn)固外，動(dòng)力電池第二梯隊(duì)企業(yè)變數(shù)較大。

中國(guó)汽車動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)馬小利談到，如今，動(dòng)力電池的市場(chǎng)很大，并不是哪一家或哪兩家企業(yè)能夠獨(dú)打天下的時(shí)代。例如，2019年我國(guó)動(dòng)力電池裝車量為62.2GWh，其中，寧德時(shí)代的裝車量為31.46GWh，市場(chǎng)占比達(dá)50.6％。

2020年我國(guó)動(dòng)力電池裝車量為63.6GWh，其中，寧德時(shí)代的裝車量為31.79GWh，占比達(dá)49.98％。這說(shuō)明，雖然動(dòng)力電池市場(chǎng)逐步擴(kuò)大，頭部企業(yè)的動(dòng)力電池裝車量還在增長(zhǎng)，但占有的市場(chǎng)份額正在減小。這也就意味著，市場(chǎng)份額正在從第一梯隊(duì)企業(yè)向第二梯隊(duì)企業(yè)轉(zhuǎn)移。在這樣的市場(chǎng)背景下，動(dòng)力電池第二梯隊(duì)企業(yè)積極布局，試圖努力抓住新的市場(chǎng)機(jī)遇。

緩解供需結(jié)構(gòu)化矛盾

當(dāng)下，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、數(shù)字化加速推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，新能源汽車行業(yè)正從政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。尤其是在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021～2035年）》大力推動(dòng)下，新能源汽車市場(chǎng)有望迎來(lái)持續(xù)快速增長(zhǎng)。中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2021年新能源汽車銷量將增至180萬(wàn)輛。為此，動(dòng)力電池企業(yè)正在大舉擴(kuò)張，擴(kuò)充各自的業(yè)務(wù)版圖。

據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，今年一季度，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)相繼公布的動(dòng)力電池相關(guān)新投建項(xiàng)目達(dá)20余個(gè)，整體投建資金達(dá)1600多億元，建設(shè)年產(chǎn)能超過(guò)350GWh。今年6月，國(guó)軒高科對(duì)外宣布，其肥東國(guó)軒電池材料基地項(xiàng)目正式奠基。項(xiàng)目建成后，將保證國(guó)軒高科2025年動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)到100GWh的原材料供應(yīng)，并切實(shí)解決鋰電池回收和梯次利用問(wèn)題，一期部分項(xiàng)目預(yù)計(jì)2022年投產(chǎn)。

此前，國(guó)軒高科動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目于今年3月落戶肥東，大眾國(guó)軒年產(chǎn)3萬(wàn)噸三元正極材料項(xiàng)目于今年1月正式開(kāi)工。5月9日，中航鋰電在福建廈門的動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目簽約，建設(shè)年產(chǎn)能30GWh，5月29日，其動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池成都基地項(xiàng)目簽約，建設(shè)年產(chǎn)能50GWh，5月31日，其動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池武漢基地項(xiàng)目簽約。5月17日，孚能科技與吉利在江西贛州合資建立的耀能新能源項(xiàng)目一期開(kāi)工，建設(shè)年產(chǎn)能42GWh。6月10日，億緯鋰能在湖北荊州的新能源動(dòng)力儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目簽約，建設(shè)年產(chǎn)能104.5GWh。

但不容忽視的現(xiàn)象是，這樣大勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)的背后，必將導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩。數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)59.5GWh，裝車量累計(jì)41.4GWh，尚有18.1GWh的產(chǎn)能未被利用。“國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)高端電芯及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾沒(méi)有根本改變，這才是導(dǎo)致‘電池荒’的原因所在。”

中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)專職副理事長(zhǎng)王敬忠表示，如何釋放有效產(chǎn)能成為未來(lái)的關(guān)鍵一步。除了擴(kuò)建產(chǎn)能外，動(dòng)力電池企業(yè)技術(shù)的領(lǐng)先性以及獲得大客戶支持也是決定未來(lái)發(fā)展走向的重要因素。車企的新車型、新技術(shù)越來(lái)越多，會(huì)對(duì)動(dòng)力電池的技術(shù)要求越來(lái)越高，這將倒逼動(dòng)力電池企業(yè)加速開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，如比亞迪推出了自己研制的刀片電池，由于性能良好受到行業(yè)青睞；國(guó)軒高科針對(duì)大眾汽車的需求研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)電芯；蜂巢能源也推出了無(wú)鈷電池等。