當(dāng)前，頭部、第二陣營企業(yè)通過大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)增以及上游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸布局等“顯性”的動(dòng)作，顯示產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已日趨激烈和白熱化。值得注意的是，在“顯性”競(jìng)爭(zhēng)的背后，各家企業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新上的“較量”更值得關(guān)注，動(dòng)力電池技術(shù)仍處于快速迭代升級(jí)之中，CTP、刀片電池、JTM、半固態(tài)電池、“不起火”電池包……這些不一而足，都是近幾年電池企業(yè)大量研發(fā)投入背后的真實(shí)體現(xiàn)和較量。

基于研發(fā)和創(chuàng)新上的這波“暗戰(zhàn)”，對(duì)于改寫產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)格局，有著不可低估的影響力。

研發(fā)投入費(fèi)用節(jié)節(jié)攀升

鋰電企業(yè)持續(xù)加碼研發(fā)費(fèi)用的投入正成為一個(gè)重要趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2020年年底，A股帶有鋰電池概念上市的公司共計(jì)75家，而通過統(tǒng)計(jì)以上企業(yè)近三年的研發(fā)投入費(fèi)用總和后發(fā)現(xiàn)，該數(shù)值正快速上升：2018年為194.56億元，2019年升至236.03億元，2020年這一數(shù)字為286.4億元。

與此同時(shí)，75家A股鋰電池概念公司的研發(fā)投入費(fèi)用占其營業(yè)收入的比例（以下簡(jiǎn)稱“研發(fā)費(fèi)用營收占比”）也正逐年增高:從2018年的4.56%到2019年的4.97%，逐步增加到2020年的5.16%。

部分動(dòng)力電池上市企業(yè)研發(fā)投入費(fèi)用及其營收占比統(tǒng)計(jì)


單就涉足動(dòng)力電池的企業(yè)來看，比亞迪、寧德時(shí)代和欣旺達(dá)，2020年研發(fā)投入分別達(dá)到85.56億元、35.69億元和18.06億元。

需要注意的是，比亞迪85.56億元的研發(fā)投入費(fèi)用不只是針對(duì)其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，還包括了其龐大的整車及各零部件部分。作為動(dòng)力電池領(lǐng)域的“一哥”，在動(dòng)力電池研發(fā)費(fèi)用投入上，寧德時(shí)代也還是實(shí)打?qū)嵉?ldquo;一哥”。

從研發(fā)費(fèi)用營收占比指標(biāo)來看，孚能科技和國軒高科是領(lǐng)跑者：孚能科技2020年研發(fā)費(fèi)用在營收中的占比高達(dá)33.21%，國軒高科為10.35%。

據(jù)悉，國軒高科連續(xù)兩年研發(fā)費(fèi)用在營收中的占比均保持在10%以上。

除國軒高科、孚能科技外，在研發(fā)費(fèi)用營收占比指標(biāo)上緊隨其后的是億緯鋰能：其已從2019年7.44%提高至2020年的8.86%。

眾所周知，研發(fā)費(fèi)用的高投入能夠?yàn)槠髽I(yè)的技術(shù)創(chuàng)新提供強(qiáng)大的資金保障，也更有利于企業(yè)在前沿技術(shù)方向上進(jìn)行相關(guān)專利的預(yù)先布局。因此，鋰電行業(yè)上市企業(yè)高額研發(fā)投入費(fèi)用的背后，體現(xiàn)的是其對(duì)技術(shù)創(chuàng)新、專利布局的高度重視。

研發(fā)高投入“催生”創(chuàng)新技術(shù)

事實(shí)上，電池企業(yè)大力在研發(fā)上的布局和投入，持續(xù)推動(dòng)著動(dòng)力電池技術(shù)和工藝的創(chuàng)新發(fā)展。近幾年，國內(nèi)多家電池企業(yè)在電池結(jié)構(gòu)、工藝、材料等維度率先在業(yè)內(nèi)提出了一些“創(chuàng)新概念”，其中的一些創(chuàng)新技術(shù)或手段已付諸實(shí)際應(yīng)用。比如寧德時(shí)代2019年發(fā)布了CTP技術(shù)、比亞迪2020年推出刀片電池技術(shù)，其在業(yè)內(nèi)以及實(shí)際產(chǎn)品迭代創(chuàng)新應(yīng)用上都有較強(qiáng)的示范、引領(lǐng)效應(yīng)。

欣旺達(dá)2020年在業(yè)內(nèi)較早提出了“電池包不起火”設(shè)計(jì)理念，并發(fā)布了相關(guān)產(chǎn)品，之后多家電池企業(yè)、車企也都相繼推出了“不起火”的電池系統(tǒng)。

以“做精鐵鋰，做強(qiáng)三元”為理念的國軒高科，在2020年將磷酸鐵鋰能量密度推上200Wh/kg新高后，今年又突破至210Wh/kg，達(dá)到目前業(yè)界已知的磷酸鐵鋰能量密度最高水平；“做強(qiáng)三元”方面，國軒高科已實(shí)現(xiàn)單體能量密度302Wh/kg、系統(tǒng)能量密度突破200Wh/kg的三元電池配套裝車。

此外，國軒高科還發(fā)布了具有高效集成優(yōu)勢(shì)的成組技術(shù)——JTM產(chǎn)品，可將動(dòng)力電池成本降至接近鉛酸電池，并基于柔性模組的高度適配性，實(shí)現(xiàn)對(duì)多尺寸模組的“輕松”設(shè)計(jì)制造。

研發(fā)費(fèi)用營收占比較高的孚能科技，作為國內(nèi)軟包電池龍頭，目前已經(jīng)量產(chǎn)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的能量密度285Wh/kg電芯。而在此前不久，孚能科技研發(fā)團(tuán)隊(duì)在電芯能量密度上又取得階段性突破，進(jìn)一步將該指標(biāo)提高至330Wh/kg。

此外，孚能科技針對(duì)下一代技術(shù)儲(chǔ)備也在積極備戰(zhàn)：其半固態(tài)/固態(tài)電芯及工藝開發(fā)正快速推進(jìn)，半固態(tài)凝膠電池已進(jìn)入商業(yè)化階段。

同樣值得關(guān)注的是，堅(jiān)持多元化布局的億緯鋰能，在建成方形磷酸鐵鋰電池、大型軟包三元電池、方形三元電池三大產(chǎn)線的同時(shí)，其“均衡發(fā)展”策略也初見成效。據(jù)了解，億緯鋰能已研發(fā)出能量密度300Wh/kg、循環(huán)次數(shù)達(dá)到1800次的高性能軟包電池。

可以看出，無論是新技術(shù)、新工藝、新材料，還是新的領(lǐng)先指標(biāo)，這背后都與企業(yè)在研發(fā)領(lǐng)域的大手筆投入密不可分，而這些創(chuàng)新也進(jìn)一步提升了企業(yè)的自身競(jìng)爭(zhēng)力。

以研發(fā)投入為鏡，看行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

動(dòng)力電池制造是一個(gè)高門檻行業(yè)：一方面，其具有以電化學(xué)為核心、 多學(xué)科交叉的特點(diǎn)，需要企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)研究；另一方面，由于生產(chǎn)工藝復(fù)雜，過程控制嚴(yán)格，導(dǎo)致其原材料的選擇、輔助材料的應(yīng)用以及生產(chǎn)流程的設(shè)置等均需企業(yè)多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累。

同時(shí)，由于動(dòng)力電池企業(yè)不僅需要在磷酸鐵鋰、三元等多種現(xiàn)有技術(shù)路線下，對(duì)能量密度、安全性、快充性能、使用壽命等諸多維度進(jìn)行“深挖”、優(yōu)化，并做好平衡，還需要兼顧下一代可能的電池技術(shù)方向，并提前布局，因此，其“創(chuàng)新壓力”可見一斑。

此外，從外部的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，也能感受到動(dòng)力電池企業(yè)面臨的“生存壓力”：隨著新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景的高確定性，動(dòng)力電池企業(yè)除了要與國內(nèi)外的“同行”進(jìn)行正面“碰撞”外，還要面臨對(duì)動(dòng)力電池制造垂涎已久甚至不惜親自制造電池，“亦敵亦友”的下游車企的挑戰(zhàn)壓力。

事實(shí)上，動(dòng)力電池企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境已日趨白熱化。但無論市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)多激烈，其核心仍然是技術(shù)的比拼，而這就離不開背后研發(fā)費(fèi)用的“重金投入”。

“對(duì)于已經(jīng)‘站穩(wěn)腳跟’的龍頭企業(yè)來說，其目前市場(chǎng)地位并非固若金湯，動(dòng)力電池技術(shù)仍處于快速迭代之中，同時(shí)生產(chǎn)制造、工藝優(yōu)化也需要提升，這也可以看出龍頭企業(yè)的巨額研發(fā)投入，是為了進(jìn)一步鞏固自身競(jìng)爭(zhēng)力，”業(yè)內(nèi)人士分析道。

其實(shí)，如果查看寧德時(shí)代從2015年至2020年研發(fā)費(fèi)用方面的數(shù)據(jù)就會(huì)發(fā)現(xiàn)：寧德時(shí)代的研發(fā)投入總費(fèi)用從2015年的2.8億元飆升至2020年的35.7億元。

而相較于已經(jīng)在市場(chǎng)上得到合作企業(yè)技術(shù)認(rèn)可、客戶訂單穩(wěn)定的龍頭們而言，動(dòng)力電池的“后進(jìn)者”更需要用創(chuàng)新技術(shù)來“證明自己”，從而贏得主流客戶認(rèn)可，并搶占市場(chǎng)份額。這或許也能說明為何第二陣營動(dòng)力電池企業(yè)研發(fā)投入方面看起來更為“激進(jìn)”。

綜合來看，無論是出于技術(shù)創(chuàng)新、改寫市場(chǎng)格局，還是為保持在行業(yè)中的領(lǐng)先地位，動(dòng)力電池企業(yè)都已經(jīng)將創(chuàng)新視為其核心驅(qū)動(dòng)力，這在其研發(fā)投入上有著明顯的體現(xiàn)。相信在未來，加強(qiáng)研發(fā)投入將繼續(xù)成為動(dòng)力電池企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、搶占市場(chǎng)份額、提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力最重要的手段，而這也必將推動(dòng)新能源行業(yè)整體更高效的發(fā)展。