對(duì)于雙登集團(tuán)、南都電源和中天科技來(lái)說(shuō)，今年電池出貨量已經(jīng)有了保證，僅中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)鐵塔兩家企業(yè)5G基站備用電源采購(gòu)帶動(dòng)的量就已經(jīng)超過(guò)很多電池生產(chǎn)企業(yè)全年的出貨量了。

5月25日，中國(guó)鐵塔公布《2020年備用磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品集約化電商采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示》，雙登集團(tuán)、南都電源、智泰新能源、鵬輝能源和中天科技5家企業(yè)預(yù)中標(biāo)。

今年3月，中國(guó)鐵塔發(fā)布《2020年備電用磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品集約化電商采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)公告》，招標(biāo)采購(gòu)2GWh磷酸鐵鋰電池組產(chǎn)品。在中國(guó)鐵塔之前，中國(guó)移動(dòng)也對(duì)5G用通信基站備用電源進(jìn)行了招標(biāo)采購(gòu)，數(shù)量約為1.95GWh，僅這兩項(xiàng)磷酸鐵鋰招標(biāo)就接近4GWh。


值得注意的是，中國(guó)鐵塔此次招標(biāo)中標(biāo)企業(yè)僅5家，中標(biāo)份額較為集中。上月中國(guó)移動(dòng)公布的1.95GWh通信基站備用磷酸鐵鋰電源招標(biāo)結(jié)果有8家企業(yè)中標(biāo)。其中，份額最大的中天科技僅拿下了18.85%的份額（約367.58MWh），而此次雙登集團(tuán)拿下了40%（800MWh）的鐵塔5G備用電源采購(gòu)，無(wú)疑是更大贏家。

截至目前，中國(guó)鐵塔尚未公開(kāi)相關(guān)中標(biāo)價(jià)格信息。


可以看出，中國(guó)移動(dòng)磷酸鐵鋰實(shí)際采購(gòu)價(jià)格不高于0.703元/Wh（不含稅單價(jià)）。小編從相關(guān)渠道獲悉，由于鐵塔此前已經(jīng)有過(guò)多次磷酸鐵鋰電池招標(biāo)，此次中國(guó)鐵塔的實(shí)際中標(biāo)價(jià)格預(yù)計(jì)比中國(guó)移動(dòng)的價(jià)格更低。0.703元/Wh的招標(biāo)價(jià)格，一方面反映出磷酸鐵鋰成本近年來(lái)在持續(xù)下降；另一方面也折射出通信基站用磷酸鐵鋰參與者眾多，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。

“差不多有30多家企業(yè)參與投標(biāo)，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，”據(jù)參與中國(guó)鐵塔2GWh招標(biāo)項(xiàng)目的一電池企業(yè)人士透露，今年（疫情）情況下，儲(chǔ)能項(xiàng)目啟動(dòng)緩慢，新能源汽車市場(chǎng)也受到較大沖擊，而5G基站需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，很多傳統(tǒng)做動(dòng)力的電池企業(yè)也加入到通信領(lǐng)域來(lái)。據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)了解，參與中國(guó)移動(dòng)1.95GWh項(xiàng)目招標(biāo)的電池生產(chǎn)企業(yè)也多達(dá)23家。

雙登/南都磷酸鐵鋰訂單已超大部分電池企業(yè)出貨量

對(duì)比兩份巨額招標(biāo)采購(gòu)名單發(fā)現(xiàn)，雙登集團(tuán)、南都電源、中天科技等三家企業(yè)均在列。電池中國(guó)網(wǎng)粗略測(cè)算，雙登集團(tuán)、南都電源和中天科技僅這兩個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)帶來(lái)的產(chǎn)品銷量就分別達(dá)到1082.56MWh、786MWh和467.58MWh。值得注意的是，2019年我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量位列第十名的裝機(jī)量?jī)H為645.01MWh，也就是說(shuō)雙登集團(tuán)、南都電源目前已經(jīng)拿到的5G基站用磷酸鐵鋰電池的訂單量，就超過(guò)了大多數(shù)電池生產(chǎn)企業(yè)2019年全年的新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量。

“盡管受新冠肺炎疫情影響，但我們今年上半年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)還將比去年同期增長(zhǎng)30%，”據(jù)雙登集團(tuán)負(fù)責(zé)人透露，得益于公司在儲(chǔ)能市場(chǎng)，尤其是通信基站用磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)的積極開(kāi)拓，公司今年上半年業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)了解，除了中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)鐵塔總部招標(biāo)外，雙登集團(tuán)還分別中標(biāo)了中國(guó)鐵塔六盤水市分公司2020年過(guò)渡期備電用磷酸鐵鋰蓄電池項(xiàng)目、中國(guó)鐵塔莆田市分公司2020年工程建設(shè)磷酸鐵鋰蓄電池采購(gòu)項(xiàng)目等中國(guó)鐵塔多地分公司基站備用電源項(xiàng)目招標(biāo)，且多為第一中標(biāo)人。

近日，南都電源表示，中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)1.95GWh項(xiàng)目（中標(biāo)份額為11.59%），預(yù)計(jì)將為公司貢獻(xiàn)超1.57億元收入；而此次中標(biāo)中國(guó)鐵塔的磷酸鐵鋰電池份額及采購(gòu)量都遠(yuǎn)高于中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)的量，預(yù)計(jì)將為公司帶來(lái)更可觀的收入增長(zhǎng)。

井噴的5G備用電源市場(chǎng)

5月25日，國(guó)家工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)苗圩在“部長(zhǎng)通道”上介紹，疫情對(duì)1-3月的5G建設(shè)帶來(lái)了一定影響，但中國(guó)正加大建設(shè)力度，爭(zhēng)取把時(shí)間趕回來(lái)，“中國(guó)每周大概增加1萬(wàn)多個(gè)5G基站”。電池中國(guó)網(wǎng)梳理運(yùn)營(yíng)商披露的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，目前國(guó)內(nèi)5G基站已超過(guò)24萬(wàn)個(gè)，其中中國(guó)移動(dòng)5G基站近14萬(wàn)個(gè)，中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通合建的5G基站超過(guò)10萬(wàn)個(gè)。

此外，中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃在今年年底，使5G基站規(guī)模超過(guò)30萬(wàn)個(gè)；而中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信也將在站址和頻譜資源上進(jìn)行共建共享，力爭(zhēng)2020年完成全國(guó)25萬(wàn)個(gè)基站的建設(shè)任務(wù)。

電信設(shè)備巨頭華為，目前在國(guó)內(nèi)也已建成了20萬(wàn)個(gè)5G基站，而據(jù)其規(guī)劃，華為到今年年底將在國(guó)內(nèi)建成80萬(wàn)個(gè)5G基站。

可以看出，2020年5G基站進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)階段。“與4G基站相比，5G基站能耗翻倍，覆蓋密度增大，需要長(zhǎng)壽命、低成本且能量密度更高的電源系統(tǒng)，同時(shí)原有電源系統(tǒng)需要擴(kuò)容升級(jí)，鋰電化會(huì)在部分應(yīng)用場(chǎng)景中成為趨勢(shì)，”據(jù)一電池企業(yè)人士分析，根據(jù)投資及建設(shè)規(guī)模，預(yù)計(jì)今后五年中國(guó)新建及改造的5G基站后備電池需求量將超過(guò)50GWh，僅今年就有望達(dá)到10GWh。

動(dòng)力玩家紛紛涌入

據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)了解，事實(shí)上僅中國(guó)鐵塔2019年基站備用電源新增使用的磷酸鐵鋰電池就有約5GWh，而隨著中國(guó)移動(dòng)、聯(lián)通、電信、廣電、華為的大舉進(jìn)入，5G基站用磷酸鐵鋰電池需求將“井噴”。

近年來(lái)得益于電池技術(shù)的不斷提升，成本的持續(xù)下降，車用磷酸鐵鋰電芯價(jià)格已經(jīng)降到0.70元Wh/kg，在通信基站電源市場(chǎng)顯示出優(yōu)勢(shì)；另一方面，由于車用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，不少電池生產(chǎn)企業(yè)，包括頭部企業(yè)都在拓展新的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。5G備用電源市場(chǎng)的巨大潛力也吸引不少車用動(dòng)力電池玩家入局。

如中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)鐵塔的這兩項(xiàng)招標(biāo)就吸引了不少動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)的加入。據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)了解，包括寧德時(shí)代、比亞迪、力神電池、億緯鋰能、鵬輝能源、國(guó)軒高科、江西安馳、海盈科技等不少動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)都參與到中國(guó)移動(dòng)或中國(guó)鐵塔的備用電源招標(biāo)。

此次中標(biāo)中國(guó)鐵塔2GWh磷酸鐵鋰采購(gòu)的鵬輝能源，2019年就進(jìn)入了中國(guó)鐵塔供應(yīng)商名錄，直接向中國(guó)鐵塔大批量供應(yīng)基站后備電源。“加上通過(guò)中間商間接供應(yīng)的部分，公司供應(yīng)的基站后備電源量獲得了較大的增長(zhǎng)。”據(jù)鵬輝能源介紹。

盡管寧德時(shí)代參與中國(guó)移動(dòng)的5G基站備用電源招標(biāo)未中標(biāo)，但是5G基站備用電源市場(chǎng)仍然是寧德時(shí)代非?？粗氐氖袌?chǎng)之一。在寧德時(shí)代2019年業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，寧德時(shí)代表示，未來(lái)儲(chǔ)能市場(chǎng)潛力巨大，寧德時(shí)代也做了詳細(xì)的規(guī)劃布局，5G通信基站后備電池也是其重點(diǎn)業(yè)務(wù)布局之一。

從目前中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)鐵塔公布的中標(biāo)情況來(lái)看，目前仍然是在通信電源領(lǐng)域深耕的傳統(tǒng)電源企業(yè)居多，而隨著越來(lái)越多動(dòng)力電池玩家發(fā)力，預(yù)計(jì)這一市場(chǎng)也將展開(kāi)新一輪激烈的爭(zhēng)奪。據(jù)悉，目前包括億緯鋰能、力神電池、鵬輝能源等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池主流生產(chǎn)企業(yè)均已拿下不少5G基站電源訂單。