“如果真正平等競(jìng)爭(zhēng)的話，短期看國(guó)內(nèi)電池廠需要快速提升產(chǎn)品品質(zhì)才能與日韓企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期看要提升技術(shù)能力。放狼進(jìn)來(lái)不是壞事，與狼共舞的結(jié)果會(huì)讓我們的優(yōu)秀企業(yè)極有可能也變成狼。”

前有強(qiáng)敵，后有追兵，動(dòng)力電池企業(yè)腹背受敵，行業(yè)正在上演新一輪“火拼”。

日前，吉利汽車控股有限公司發(fā)布公告稱，其間接擁有99%股權(quán)的附屬公司上海華普國(guó)潤(rùn)與LG化學(xué)訂立合營(yíng)協(xié)議，雙方同意成立合資公司，主要從事生產(chǎn)和銷售電動(dòng)汽車電池。

這并不是吉利汽車第一次與電池企業(yè)成立合資公司，同時(shí)吉利汽車也不是國(guó)內(nèi)第一家入局電池領(lǐng)域的主流車企，此前，包括上汽、北汽、長(zhǎng)城汽車、東風(fēng)汽車等均有所布局。

不過(guò)，在吉利“聯(lián)姻”LG化學(xué)背后，更值得注意的是日韓動(dòng)力電池企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)“攪局”。截至目前，三星SDI、LG化學(xué)、SK集團(tuán)、松下等日韓動(dòng)力電池“巨頭”均已重回中國(guó)市場(chǎng)，這將給國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)不小的沖擊，尤其是規(guī)模較小的企業(yè)，將面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

面對(duì)整車廠與海外競(jìng)爭(zhēng)者的雙面夾擊，國(guó)軒高科股份有限公司方面回應(yīng)記者稱，外企的進(jìn)入并不會(huì)一下子就改變目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的格局，公司目前也正在積極拓展客戶，包括吉利、合眾、博世等。

浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“無(wú)論政策、行業(yè)如何變化、外資如何加速入局，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，關(guān)鍵是把產(chǎn)品和技術(shù)做好，這是基礎(chǔ)。”

01整車廠押注

隨著我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的持續(xù)高速發(fā)展，作為新能源汽車“心臟”的動(dòng)力電池行業(yè)也越來(lái)越受到車企的重視，紛紛選擇押注該領(lǐng)域，自建或合資設(shè)立電池工廠。

根據(jù)吉利汽車公告內(nèi)容顯示，公司旗下上海華普國(guó)潤(rùn)與LG化學(xué)擬成立合資公司，合資公司注冊(cè)資本為1.88億美元，雙方分別出資50%，各持有50%股權(quán)。

吉利汽車方面表示，成立合資公司的理由是，公司董事會(huì)早已認(rèn)識(shí)到中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿?，尤其是先進(jìn)及高性能電動(dòng)汽車電池的可靠供應(yīng)，對(duì)于未來(lái)執(zhí)行“藍(lán)色吉利行動(dòng)”戰(zhàn)略必不可少。

實(shí)際上，在去年12月，吉利汽車旗下浙江吉潤(rùn)汽車有限公司就曾與寧德時(shí)代達(dá)成協(xié)議，擬共同出資設(shè)立合資公司，主要從事鋰離子電池、燃料電池、超大容量?jī)?chǔ)能電池等生產(chǎn)和銷售。合資公司注冊(cè)資本為人民幣10億元，其中浙江吉潤(rùn)出資4.9億元，占股49%。

除了吉利汽車之外，記者梳理發(fā)現(xiàn)，2018年9月，東風(fēng)汽車股份有限公司與北京海博思創(chuàng)科技有限公司在襄陽(yáng)共同宣布，雙方合資的東風(fēng)海博襄陽(yáng)新能源科技有限公司成立并正式投入運(yùn)營(yíng)，該公司未來(lái)將主要開(kāi)展新能源汽車電池包、電池管理系統(tǒng)、車輛運(yùn)營(yíng)、電池梯次利用、儲(chǔ)能等產(chǎn)品和業(yè)務(wù)。

在2017年，上汽集團(tuán)也通過(guò)其全資子公司上海汽車集團(tuán)投資管理有限公司，與寧德時(shí)代合資新設(shè)時(shí)代上汽動(dòng)力電池有限公司和上汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司。時(shí)代上汽負(fù)責(zé)主要從事鋰離子電池、鋰聚合物電池等的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售及售后服務(wù)，上汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司主要從事動(dòng)力電池模塊和系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

在灼識(shí)咨詢執(zhí)行董事趙曉馬看來(lái)，作為新能源汽車最核心零部件之一，動(dòng)力電池的充足穩(wěn)定供應(yīng)能力影響到整車廠核心生產(chǎn)能力。但動(dòng)力電池的供應(yīng)要求同時(shí)滿足技術(shù)及生產(chǎn)能力，獨(dú)立自建工廠除了需要投入巨額資金成本外，難以在短時(shí)間內(nèi)滿足產(chǎn)量與技術(shù)要求。因此，當(dāng)前整車企業(yè)大多選擇與優(yōu)質(zhì)的電池生產(chǎn)企業(yè)合作，還可以分散一定的風(fēng)險(xiǎn)。

“整車廠與電池廠合資建廠，主要是為了保障電池供應(yīng)。術(shù)業(yè)有專攻，電池芯生產(chǎn)是個(gè)專業(yè)性比較強(qiáng)的事，整車廠自己做比較困難，所以一般采用合資的方式，交給電池廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)。”真鋰研究首席分析師墨柯向記者表示。

02外來(lái)者“搶食”

值得注意的是，在國(guó)內(nèi)，雖然已有寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等動(dòng)力電池“領(lǐng)頭羊”企業(yè)，但從此次吉利“牽手”LG化學(xué)就不難看出，日韓動(dòng)力電池企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)攻姿態(tài)不容小覷。

LG化學(xué)方面在發(fā)布的聲明中稱，雙方將在今年底在中國(guó)開(kāi)工建設(shè)新工廠，預(yù)計(jì)在2021年底完工，屆時(shí)該工廠將擁有10GWh的預(yù)計(jì)年產(chǎn)能。LG化學(xué)方面還表示，未來(lái)在保證自有技術(shù)的背景下，積極開(kāi)展與中國(guó)整車企業(yè)的合資及全方位合作。

就在吉利汽車宣布“聯(lián)姻”LG化學(xué)的同一天，應(yīng)韓國(guó)SK集團(tuán)董事長(zhǎng)崔泰源的邀請(qǐng)，恒大集團(tuán)董事局主席許家印一行考察SK集團(tuán)，雙方探討在新能源汽車、動(dòng)力電池等領(lǐng)域展開(kāi)深入合作的可能性。

此外，三星SDI亦在其財(cái)報(bào)中透露，將針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的未來(lái)布局做出進(jìn)一步的打算。四年前，三星SDI已與安慶環(huán)新、高科集團(tuán)合資建設(shè)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，基地落戶西安。2018年11月29日，為擴(kuò)大產(chǎn)能，三星SDI二期工廠開(kāi)工，項(xiàng)目建成后將形成5條60Ah鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線。

“事實(shí)上，在2015年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的同時(shí)，外資優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池生產(chǎn)商，包括松下、LG化學(xué)、三星SDI等均已做出了進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的規(guī)劃并初步實(shí)施。但由于2016年6月實(shí)施的新能源汽車補(bǔ)貼及限制政策，導(dǎo)致使用外資品牌電池的新能源汽車無(wú)法獲得國(guó)家及地方財(cái)政補(bǔ)貼，中國(guó)整車廠迅速全部轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)品牌電池，海外品牌進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)計(jì)劃暫時(shí)擱淺。”趙曉馬指出，按照當(dāng)前出臺(tái)的政策，中國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼政策將在2020年底全部退出，這就為海外品牌進(jìn)入中國(guó)掃清了障礙，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)2年內(nèi)，上述外資品牌將大幅進(jìn)入中國(guó)。

值得一提的是，相關(guān)媒體報(bào)道稱，2018年5月，中汽協(xié)與中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示了《汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單（第一批）》，其中韓系動(dòng)力電池企業(yè)首次進(jìn)入榜單，雖然該白名單與補(bǔ)貼并無(wú)直接關(guān)系，但仍被業(yè)界人士看作是韓系企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)發(fā)起新一輪進(jìn)攻的前奏。

“如果真正平等競(jìng)爭(zhēng)的話，短期看國(guó)內(nèi)電池廠需要快速提升產(chǎn)品品質(zhì)才能與日韓企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期看要提升技術(shù)能力。放狼進(jìn)來(lái)不是壞事，與狼共舞的結(jié)果會(huì)讓我們的優(yōu)秀企業(yè)極有可能也變成狼。”墨柯說(shuō)道。

不過(guò)，面對(duì)海外企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)攻，國(guó)軒高科方面表示，雖然類似松下的電池在技術(shù)上有優(yōu)勢(shì)，但性價(jià)比不高。目前國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈成熟度也已經(jīng)很高，尤其是在電池領(lǐng)域，市場(chǎng)格局并非那么容易打破。

03加速洗牌

面對(duì)整車廠和外來(lái)者的雙面夾擊，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池制造企業(yè)的壓力不言而喻，尤其是一些中小型規(guī)模的電池企業(yè)。

有數(shù)據(jù)顯示，2018年，國(guó)內(nèi)裝機(jī)總量排名前五的企業(yè)占據(jù)了全國(guó)市場(chǎng)73.72%的份額，前十名更是拿下了82.83%的市場(chǎng)。

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)王耀曾公開(kāi)表示，2018年我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)有93家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套（按集團(tuán)公司算），較2017年減少9家。在2016年企業(yè)數(shù)量達(dá)到峰值后，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷早期政策補(bǔ)貼利好后進(jìn)入洗牌期，產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，難以實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)逐漸被市場(chǎng)淘汰，產(chǎn)業(yè)發(fā)展由“大規(guī)模”向“精質(zhì)量”轉(zhuǎn)變，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還將進(jìn)一步加劇。

記者注意到，即使“存活”下來(lái)的動(dòng)力電池企業(yè)也面臨各種各樣的困境。比如從多家電池上市企業(yè)發(fā)布的2018年年報(bào)來(lái)看，除了少數(shù)實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收和利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)，包括超威動(dòng)力、成飛集成、富臨精工、堅(jiān)瑞沃能、南都電源等在內(nèi)的企業(yè)2018年都出現(xiàn)了凈利潤(rùn)下滑甚至虧損的情況。

另?yè)?jù)公開(kāi)信息顯示，2018年動(dòng)力電池企業(yè)毛利率普遍大幅下滑，有的企業(yè)毛利率甚至不足10%。

“受補(bǔ)貼退坡影響，今年競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。第一，補(bǔ)貼退坡嚴(yán)重，車企會(huì)向電池廠家進(jìn)行壓價(jià)，電池廠家的利潤(rùn)就會(huì)減少；第二，賬期可能會(huì)惡化，對(duì)于資金實(shí)力不強(qiáng)的企業(yè)，很難撐很久。”墨柯指出，鋰電行業(yè)已經(jīng)處于洗牌階段，今年會(huì)更甚。對(duì)于中小電池廠來(lái)說(shuō)，最好的辦法就是開(kāi)拓電動(dòng)汽車之外的其他鋰電市場(chǎng)。“海外電動(dòng)汽車市場(chǎng)只有那么四五家電池廠，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也終將類似，最終只會(huì)留下10來(lái)家左右。”

趙曉馬亦認(rèn)為，由于外資品牌的技術(shù)及生產(chǎn)能力強(qiáng)于國(guó)內(nèi)廠商的平均水平，再加上補(bǔ)貼退出帶來(lái)的影響，國(guó)內(nèi)廠商，尤其是與國(guó)外廠商有較大差距的第二梯隊(duì)廠商，將面臨較大的壓力與市場(chǎng)份額丟失的風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)內(nèi)品牌須通過(guò)進(jìn)一步升級(jí)以提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。

面對(duì)當(dāng)前的局勢(shì)，國(guó)軒高科相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司正在不斷加強(qiáng)自身的硬實(shí)力，同時(shí)也在積極拓展新客戶。南都電源方面回應(yīng)稱，補(bǔ)貼退坡等是全行業(yè)面臨的問(wèn)題，公司將努力消化這些問(wèn)題，而最主要的是把產(chǎn)品和技術(shù)做好。