2019-2020中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)

國(guó)際發(fā)展報(bào)告摘編（九）

2019-2020中國(guó)參與

亞洲新能源國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)展

（一）2019年回顧

中國(guó)參與亞洲新能源國(guó)際合作，主要包括：

1、中國(guó)與亞洲的光伏合作

現(xiàn)在，中國(guó)企業(yè)在東南亞的光伏基地群逐步成型，中國(guó)光伏境外制造能力的50%放在東南亞的越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、印尼等國(guó)家。而中國(guó)電建、大唐海外等企業(yè)在亞洲尋求光伏電站投資及EPC項(xiàng)目，帶動(dòng)出口業(yè)務(wù)，為中國(guó)光伏企業(yè)爭(zhēng)取機(jī)會(huì)。

目前，亞洲已成為中國(guó)光伏制造和應(yīng)用“走出去”規(guī)模最大的地區(qū)。主要分為光伏電站東南亞境外工廠建設(shè)、境外光伏電站投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)、光伏EPC銷售及出售等，中國(guó)主要光伏制造業(yè)晶科、晶澳、天合、隆基、協(xié)鑫、正泰、阿特斯等均在東南亞設(shè)立了工廠，并以晶科、晶澳東南亞工廠體量最大；另外，三峽、中廣核及大唐集團(tuán)等機(jī)構(gòu)積極尋求亞洲市場(chǎng)的新能源投資合作機(jī)會(huì)。

2019 年中國(guó)與亞洲新能源合作，主要有三個(gè)熱點(diǎn)：

（1）中越光伏產(chǎn)能合作

2019年8月，晶澳太陽(yáng)能控股有限公司宣布其越南1.5GW光伏硅片工廠正式開(kāi)工建設(shè)。聚焦越南光伏市場(chǎng)，2019年越南是亞洲光伏市場(chǎng)的主要熱點(diǎn)。2019年7月，由中國(guó)電建承建的越南虹峰325MW光伏電廠投運(yùn)，該項(xiàng)目由1A（190MWp）和1B（150MWp）兩部分組成，總裝機(jī)容量340MWp，占地面積超過(guò)350公頃。該項(xiàng)目由貴陽(yáng)院負(fù)責(zé)實(shí)施，主要提供融資、設(shè)計(jì)、采購(gòu)（部分裝備制造）、施工、運(yùn)營(yíng)全產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務(wù)。

（2）中馬光伏產(chǎn)能合作

2019年2月，隆基綠能公司宣布計(jì)劃在原有500MW單晶電池片和500MW太陽(yáng)能組件組裝生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，新建一座產(chǎn)能為1GW的單晶太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)工廠，建于馬來(lái)西亞古晉市的沙瑪賈亞自由工業(yè)園區(qū)內(nèi)，成本花費(fèi)約為8.4億元人民幣（約合1.255億美元），并由隆基集團(tuán)的SMSL子公司“隆基光伏”來(lái)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。早在2015年，晶科馬來(lái)西亞生產(chǎn)基地在濱城“扎根落地”。到2019年，該生產(chǎn)基地光伏電池和組件的年產(chǎn)能已分別達(dá)到3GW和2.5GW。

（3）中泰光伏合作

天合光能科技（泰國(guó)）有限公司在泰國(guó)泰中羅勇工業(yè)園區(qū)。項(xiàng)目總投資1.6億美元，引進(jìn)自動(dòng)高效生產(chǎn)設(shè)備，運(yùn)用先進(jìn)的技術(shù)工藝，生產(chǎn)高效率電池及組件產(chǎn)品，形成年產(chǎn)能700MW光伏電池和500MW光伏組件的生產(chǎn)制造能力。中利騰暉在泰國(guó)泰中羅勇工業(yè)園，新建新型500MW一體化太陽(yáng)能電池及組件組裝廠。

2、中國(guó)與亞洲風(fēng)能合作

近年來(lái)，中國(guó)企業(yè)參與亞洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的合作，主要是在中亞、南亞等國(guó)家。目前，主要有中廣核通過(guò)收購(gòu)，爭(zhēng)取到東南亞部分風(fēng)電項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)權(quán)，中電國(guó)際在哈薩克斯坦投資風(fēng)電；三峽、大唐等企業(yè)也在積極考察亞洲風(fēng)電市場(chǎng)；金風(fēng)、明陽(yáng)、遠(yuǎn)景等中國(guó)企業(yè)在亞洲的主要策略是以尋求風(fēng)機(jī)銷售為主。

（1）中亞風(fēng)能合作

2019年7月，由國(guó)家電投中電國(guó)際控股投資建設(shè)的中亞札納塔斯100MW風(fēng)電項(xiàng)目舉辦開(kāi)工儀式。該項(xiàng)目位于哈薩克斯坦江布爾州，總投資約1.6億美元，擬建設(shè)40臺(tái)單機(jī)2.5MW風(fēng)電機(jī)組。

（2）中巴風(fēng)能合作

2019年7月初，中國(guó)電建與巴基斯坦私人投資商成功簽署了麥特羅風(fēng)電、古萊瑪風(fēng)電、阿提斯提克風(fēng)電、雷克賽德風(fēng)電、因達(dá)斯風(fēng)電、鼎能能源風(fēng)電、馬斯特綠色能源風(fēng)電、阿科特二期風(fēng)電和特里肯姆風(fēng)電共9個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目合同，合計(jì)460MW。該系列項(xiàng)目融資方為世界銀行下國(guó)際金融公司（IFC）、荷蘭發(fā)展金融公司（FMO）等。項(xiàng)目地點(diǎn)集中在巴基斯坦卡拉奇信德省錦屏地區(qū)。2019年6月，三峽巴基斯坦風(fēng)電項(xiàng)目移交，該項(xiàng)目位于巴基斯坦南部信德省塔塔專區(qū)賈姆皮爾地區(qū)，下轄三個(gè)風(fēng)電場(chǎng)，項(xiàng)目總裝機(jī)容量3×49.5MW。其中三峽巴基斯坦風(fēng)電一期項(xiàng)目是三峽集團(tuán)在巴基斯坦投資建成的首個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目；巴基斯坦風(fēng)電二期項(xiàng)目被中巴兩國(guó)政府列入“中巴經(jīng)濟(jì)走廊”積極推進(jìn)項(xiàng)目清單，為三峽集團(tuán)首個(gè)投入運(yùn)營(yíng)的“中巴經(jīng)濟(jì)走廊”項(xiàng)目。

（3）中越風(fēng)能合作

2019年10月，中國(guó)電建簽署越南薄寮及朔莊海上風(fēng)電項(xiàng)目EPC合同，該項(xiàng)目位于越南薄寮省和朔莊省，總裝機(jī)容量為172MW，計(jì)劃2019年11月開(kāi)工、2021年11月竣工。

3、推動(dòng)亞洲電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

（1）中巴輸配電合作

近年來(lái)，中國(guó)企業(yè)在東南亞及巴基斯坦等幾個(gè)方向推動(dòng)了中國(guó)與中國(guó)周邊的電力互聯(lián)合作。2018年5月，國(guó)網(wǎng)與巴基斯坦簽約默拉直流輸電項(xiàng)目是中巴經(jīng)濟(jì)走廊框架下的優(yōu)先實(shí)施項(xiàng)目。工程采用國(guó)家電網(wǎng)公司完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的±660千伏直流輸電技術(shù)，填補(bǔ)了巴基斯坦在高壓直流輸電領(lǐng)域的空白。工程近80%采用中國(guó)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，帶動(dòng)中國(guó)機(jī)電設(shè)備和技術(shù)服務(wù)出口約67億元人民幣，可為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造5000～7000個(gè)工作崗位。

（2）中緬輸配電合作

2018年5月，中國(guó)電力技術(shù)裝備有限公司在緬甸實(shí)皆省建設(shè)緬甸北部230千伏主干網(wǎng)聯(lián)通輸電工程，項(xiàng)目包括新建兩條總長(zhǎng)約300公里的輸電線路、新建一座變電站和擴(kuò)建一座變電站。項(xiàng)目計(jì)劃2019年建成投運(yùn)，年輸電能力約30萬(wàn)千瓦，可滿足500萬(wàn)戶緬甸家庭的用電需求，該項(xiàng)目的起點(diǎn)位于克欽邦境內(nèi)的太平江水電站，終點(diǎn)位于曼德勒附近城市昂多，是緬甸“北電南送”工程重要組成部分，將實(shí)現(xiàn)緬北地區(qū)電網(wǎng)與緬甸國(guó)家主干網(wǎng)聯(lián)通。

4、中國(guó)在亞洲的油氣合作中，需要進(jìn)一步優(yōu)化中亞油氣管線、中緬油氣管線及俄羅斯遠(yuǎn)東油氣管線項(xiàng)目的管理和運(yùn)營(yíng)，持續(xù)改善服務(wù)，降本增效，逐步提升中國(guó)油氣陸上供應(yīng)管線的競(jìng)爭(zhēng)力和效率。

（1）中日俄油氣設(shè)備合作

2019年9月，日本三井石油公司（Mitsui O.S.K.Lines）和中國(guó)中遠(yuǎn)集團(tuán)（CoscoCOSCO）合作建造“天樞星”號(hào)LNG運(yùn)輸船是中國(guó)為俄羅斯亞馬爾液化天然氣項(xiàng)目建造的第一艘運(yùn)輸船。

（2）中緬油氣管線合作

該管道由中國(guó)石油集團(tuán)東南亞管道有限公司（50.9%）、緬甸國(guó)家石油天然氣公司（7.37%）、韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵大宇公司（25.04%）、印度石油天然氣里海勘探生產(chǎn)公司（8.35%）、印度天然氣公司（4.17%）、韓國(guó)天然氣公司（4.17%）等六家共同投資建設(shè)，形成了“四國(guó)六方”的共建格局，由合資公司東南亞天然氣管道有限公司運(yùn)營(yíng)管理。合資公司由中國(guó)石油東南亞管道有限公司（50.9%）、緬甸國(guó)家石油天然氣公司（49.1%）共同投資，采用股東會(huì)或董事會(huì)管理模式，對(duì)重要事務(wù)進(jìn)行規(guī)范決策。

（3）中俄油氣合作

2019年12月起，俄羅斯開(kāi)始通過(guò)中俄天然氣管道東線向中國(guó)供氣，輸氣量逐年增長(zhǎng)，最終達(dá)到每年380億立方米，累計(jì)30年，協(xié)議總價(jià)值4000億美元。中俄亞馬爾液化天然氣項(xiàng)目，是中俄合作最大的能源項(xiàng)目，20%的股權(quán)屬于中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（CNPC），9.9%的股權(quán)屬于絲路基金，已于2017年底投產(chǎn)。

5、中國(guó)亞洲火電國(guó)際合作

針對(duì)亞洲國(guó)家城市化、工業(yè)化對(duì)能源不斷增長(zhǎng)的需求，中電建、葛洲壩、CMEC、協(xié)鑫集團(tuán)、特變電工等企業(yè)以BOO、BOT及EPC等形式參與了亞洲清潔煤發(fā)電等項(xiàng)目的合作，項(xiàng)目的目標(biāo)主要是在巴基斯坦、孟加拉國(guó)、越南、印度尼西亞等國(guó)家，這些國(guó)家有推動(dòng)燃煤電站建設(shè)、滿足當(dāng)?shù)靥嵘姎饣降囊庠?，中?guó)企業(yè)的火電投資、建設(shè)能力、運(yùn)營(yíng)能力很強(qiáng)，因此在亞洲火電市場(chǎng)的國(guó)際合作中，中國(guó)企業(yè)舉足輕重。

（1）中巴火電合作

2018年12月，中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司設(shè)計(jì)的巴基斯坦塔爾煤田ii區(qū)塊二期tel1x330MW坑口燃煤電站項(xiàng)目舉行了鍋爐基礎(chǔ)第一罐混凝土澆筑的開(kāi)工儀式，標(biāo)志該項(xiàng)目正式開(kāi)工建設(shè)。

（2）中孟火電合作

2018年12月，孟加拉國(guó)帕亞拉1320MW燃煤電站投入商業(yè)運(yùn)行，這是孟加拉國(guó)第一個(gè)66萬(wàn)千瓦級(jí)火電項(xiàng)目，也是孟加拉國(guó)最大的燃煤電站。項(xiàng)目業(yè)主方是由中國(guó)機(jī)械進(jìn)出口公司和孟加拉西北電力公司合資成立的孟中電力公司，總投資約22億美元。

（3）中越火電合作

2018年11月，在越南南部茶榮省茶榮鎮(zhèn)丹清公社穆U村，中國(guó)能建南方建投廣東火電中標(biāo)越南沿海二期2臺(tái)66萬(wàn)千瓦燃煤電廠工程2號(hào)機(jī)組主體建安工程。

（二）2020年展望

1、在2020年，亞洲將成為中國(guó)新能源國(guó)際合作重點(diǎn)區(qū)域。在當(dāng)前形勢(shì)下，聚焦中亞太、扎根亞太是中國(guó)新能源國(guó)際合作的重中之重，在抓住光伏產(chǎn)能合作的同時(shí)，尋求與越南、柬埔寨等國(guó)家在太陽(yáng)能、海上風(fēng)電等方面的新能源合作。

2、國(guó)別優(yōu)化是中國(guó)新能源國(guó)際合作的重點(diǎn)選擇。在馬來(lái)西亞、越南、泰國(guó)等國(guó)家，需要繼續(xù)做好光伏制造基地的優(yōu)化升級(jí)和智能制造競(jìng)爭(zhēng)力提升的同時(shí)，需要探索制造+產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展新路子；同時(shí)，年度內(nèi)應(yīng)著力優(yōu)化和深化中國(guó)與印尼、中國(guó)和緬甸、中國(guó)和菲律賓的新能源合作，探索在光伏、生物質(zhì)、地?zé)岬阮I(lǐng)域的規(guī)劃咨詢、市場(chǎng)研究、交流溝通及大項(xiàng)目推動(dòng)等方面的合作與交流。

3、在南亞方面，進(jìn)一步挖掘中巴經(jīng)濟(jì)走廊新能源合作的潛力，探索中巴風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)及垃圾發(fā)電合作潛力；積極探索孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊機(jī)制的新能源合作，探索在印度新能源設(shè)廠及關(guān)鍵零部件的新能源合作。

4、在東北亞方面，探索中日韓第三方新能源合作，拓展中日非、中韓美、中日拉等領(lǐng)域的第三方新能源合作。

5、在中亞方面，積極對(duì)接哈薩克斯坦等中亞國(guó)家的新能源，尋求風(fēng)電、光伏等新能源合作大項(xiàng)目的突破。