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Wood Mackenzie（伍德麥肯茲）位于美國(guó)的研究團(tuán)隊(duì)現(xiàn)已在Solar Power International上帶來(lái)最新的研究報(bào)告和市場(chǎng)解讀，與此同時(shí)，我們旗下GTM新聞編輯團(tuán)隊(duì)也在一線為大家?guī)?lái)本次光伏展會(huì)的最新及最熱門話題。
光伏股的再次火爆
夏季可能已經(jīng)結(jié)束，但是清潔技術(shù)類股票，尤其是光伏類股仍在上漲。
Raymond James＆Associates高級(jí)副總裁兼股票研究分析師Pavel Molchanov告訴GTM：“投資清潔技術(shù)股票近來(lái)非常受歡迎。目前整個(gè)清潔技術(shù)（包括光伏）的增長(zhǎng)勢(shì)頭可能是全球金融危機(jī)十年以來(lái)最好的。”
追蹤清潔能源公司業(yè)績(jī)的Wilderhill清潔能源指數(shù)年初至今上漲了40％。光伏的表現(xiàn)甚至更好——針對(duì)光伏公司的TAN指數(shù)今年上漲了60％。光伏業(yè)內(nèi)人士今年也要關(guān)注另一只股票，即Sunnova，成為幾年來(lái)第一家進(jìn)行首次公開(kāi)募股的光伏公司。
盡管順風(fēng)順?biāo)?，Pavel Molchanov仍告誡”不要興奮過(guò)頭”。他將光伏和清潔技術(shù)描述為“極度情緒化”的股票，這意味著股票的表現(xiàn)與投資者的投資偏好緊密相關(guān)。“牛市和熊市的表現(xiàn)都非常極端。過(guò)去六個(gè)月一直是牛市，股價(jià)已經(jīng)攀升到過(guò)高預(yù)期水平。”
此外，光伏行業(yè)的再融資、光伏保險(xiǎn)產(chǎn)品（如Solar Revenue Put和EneRate Credit Cover）以及由新投資者涌入光伏領(lǐng)域創(chuàng)造的“泡沫狀”格局也受到了廣泛關(guān)注。
光伏ITC的命運(yùn)
光伏ITC（投資稅收抵免政策）備受關(guān)注。Solar Energy Industries Association（美國(guó)光伏工業(yè)協(xié)會(huì)，SEIA）也正式加入呼聲行列，稱政策持續(xù)為“第一要?jiǎng)?wù)”。
據(jù)SEIA和Wood Mackenzie的最新研究，30%ITC政策延續(xù)至2030年（比SEIA目前正在游說(shuō)的五年延長(zhǎng)期限更長(zhǎng)）將為行業(yè)帶來(lái)了巨大的發(fā)展空間。從2019年到2030年，政策延續(xù)將在我們基準(zhǔn)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，額外帶來(lái)81GW新增安裝容量，而其中77％的額外新增容量將來(lái)自于公用事業(yè)規(guī)模的光伏項(xiàng)目。
到目前為止，業(yè)界最喜歡的ITC認(rèn)證方式為簽署安全港協(xié)議，這就要求開(kāi)發(fā)商在2019年承擔(dān)至少項(xiàng)目成本的5％，才能獲得全額稅收抵免。據(jù)WoodMac分析師的說(shuō)法，大多數(shù)開(kāi)發(fā)商都制定了雄心勃勃的計(jì)劃，希望在2019年底前所有PPA儲(chǔ)備項(xiàng)目都簽署安全港協(xié)議，外加預(yù)簽約項(xiàng)目容量的35％-45％。大多數(shù)計(jì)劃都使用組件來(lái)實(shí)現(xiàn)，當(dāng)組件供應(yīng)緊張時(shí)，采用逆變器來(lái)實(shí)現(xiàn)。
雙面組件的崛起
去年SPI之后，GTM表示，盡管雙面組件引起了業(yè)界的興趣，但尚未達(dá)到大熱的狀態(tài)。最近雙面技術(shù)越來(lái)越引起業(yè)內(nèi)的關(guān)注，尤其是6月份雙面組件豁免201條款關(guān)稅后。
Canadian Solar于5月份簽署了1.8GW的雙面組件訂單，這是該制造商歷史上最大的訂單。本月初，Duke Energy Renewables（杜克能源可再生能源）在美國(guó)德州的項(xiàng)目也購(gòu)買了該廠商200MW交流雙面組件。
WoodMac高級(jí)研究顧問(wèn)孫曉晶在即將發(fā)表的報(bào)告中指出，雙面技術(shù)終于“準(zhǔn)備迎接黃金時(shí)刻”。據(jù)WoodMac數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2019年底，全球雙面組件容量將實(shí)現(xiàn)5,420MW，較2018年的2600MW增加一倍。未來(lái)五年，市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)大十倍。
光伏制造商也注意到預(yù)期的繁榮。Canadian Solar在6月份放棄了一個(gè)新的雙面組件，并正在增加“雙面兼容”制造。晶科今年還推出了一種新的雙面組件產(chǎn)品，并在第二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，預(yù)計(jì)美國(guó)需求將轉(zhuǎn)向雙面組件。
關(guān)于綠色新政
距離2020年美國(guó)大選還有一年多的時(shí)間。氣候變化成為了民主黨推選候選人的關(guān)鍵詞之一。
一些人表示將擴(kuò)大風(fēng)能和光伏稅收抵免額，而其他人則公開(kāi)支持可再生能源項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)。所有候選人都希望大力發(fā)展清潔能源發(fā)電。除非參議員Bernie Sanders公開(kāi)發(fā)電的計(jì)劃獲勝，不然政府最高層批準(zhǔn)的能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃，將為光伏行業(yè)帶來(lái)巨大商機(jī)。
美國(guó)是否會(huì)朝著更加靈活的100％清潔能源或100％可再生能源的方向發(fā)展？光伏加儲(chǔ)能是否是可實(shí)現(xiàn)的途徑之一？前副總統(tǒng)Joe Biden如何才能實(shí)現(xiàn)自己提議的ARPA-C（一個(gè)專注于氣候的跨機(jī)構(gòu)高級(jí)研究組織）？正如Sanders提出的那樣，16.3萬(wàn)億美元足以重塑清潔能源經(jīng)濟(jì)嗎？與參議員Elizabeth Warren的“綠色阿波羅計(jì)劃”（Green Apollo Program）相關(guān)的4000億美元研發(fā)資金，該行業(yè)又能做什么呢？讓我們拭目以待。
光伏股的再次火爆
夏季可能已經(jīng)結(jié)束，但是清潔技術(shù)類股票，尤其是光伏類股仍在上漲。
Raymond James＆Associates高級(jí)副總裁兼股票研究分析師Pavel Molchanov告訴GTM：“投資清潔技術(shù)股票近來(lái)非常受歡迎。目前整個(gè)清潔技術(shù)（包括光伏）的增長(zhǎng)勢(shì)頭可能是全球金融危機(jī)十年以來(lái)最好的。”
追蹤清潔能源公司業(yè)績(jī)的Wilderhill清潔能源指數(shù)年初至今上漲了40％。光伏的表現(xiàn)甚至更好——針對(duì)光伏公司的TAN指數(shù)今年上漲了60％。光伏業(yè)內(nèi)人士今年也要關(guān)注另一只股票，即Sunnova，成為幾年來(lái)第一家進(jìn)行首次公開(kāi)募股的光伏公司。
盡管順風(fēng)順?biāo)?，Pavel Molchanov仍告誡”不要興奮過(guò)頭”。他將光伏和清潔技術(shù)描述為“極度情緒化”的股票，這意味著股票的表現(xiàn)與投資者的投資偏好緊密相關(guān)。“牛市和熊市的表現(xiàn)都非常極端。過(guò)去六個(gè)月一直是牛市，股價(jià)已經(jīng)攀升到過(guò)高預(yù)期水平。”
此外，光伏行業(yè)的再融資、光伏保險(xiǎn)產(chǎn)品（如Solar Revenue Put和EneRate Credit Cover）以及由新投資者涌入光伏領(lǐng)域創(chuàng)造的“泡沫狀”格局也受到了廣泛關(guān)注。
光伏ITC的命運(yùn)
光伏ITC（投資稅收抵免政策）備受關(guān)注。Solar Energy Industries Association（美國(guó)光伏工業(yè)協(xié)會(huì)，SEIA）也正式加入呼聲行列，稱政策持續(xù)為“第一要?jiǎng)?wù)”。
據(jù)SEIA和Wood Mackenzie的最新研究，30%ITC政策延續(xù)至2030年（比SEIA目前正在游說(shuō)的五年延長(zhǎng)期限更長(zhǎng)）將為行業(yè)帶來(lái)了巨大的發(fā)展空間。從2019年到2030年，政策延續(xù)將在我們基準(zhǔn)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，額外帶來(lái)81GW新增安裝容量，而其中77％的額外新增容量將來(lái)自于公用事業(yè)規(guī)模的光伏項(xiàng)目。
到目前為止，業(yè)界最喜歡的ITC認(rèn)證方式為簽署安全港協(xié)議，這就要求開(kāi)發(fā)商在2019年承擔(dān)至少項(xiàng)目成本的5％，才能獲得全額稅收抵免。據(jù)WoodMac分析師的說(shuō)法，大多數(shù)開(kāi)發(fā)商都制定了雄心勃勃的計(jì)劃，希望在2019年底前所有PPA儲(chǔ)備項(xiàng)目都簽署安全港協(xié)議，外加預(yù)簽約項(xiàng)目容量的35％-45％。大多數(shù)計(jì)劃都使用組件來(lái)實(shí)現(xiàn)，當(dāng)組件供應(yīng)緊張時(shí)，采用逆變器來(lái)實(shí)現(xiàn)。
雙面組件的崛起
去年SPI之后，GTM表示，盡管雙面組件引起了業(yè)界的興趣，但尚未達(dá)到大熱的狀態(tài)。最近雙面技術(shù)越來(lái)越引起業(yè)內(nèi)的關(guān)注，尤其是6月份雙面組件豁免201條款關(guān)稅后。
Canadian Solar于5月份簽署了1.8GW的雙面組件訂單，這是該制造商歷史上最大的訂單。本月初，Duke Energy Renewables（杜克能源可再生能源）在美國(guó)德州的項(xiàng)目也購(gòu)買了該廠商200MW交流雙面組件。
WoodMac高級(jí)研究顧問(wèn)孫曉晶在即將發(fā)表的報(bào)告中指出，雙面技術(shù)終于“準(zhǔn)備迎接黃金時(shí)刻”。據(jù)WoodMac數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2019年底，全球雙面組件容量將實(shí)現(xiàn)5,420MW，較2018年的2600MW增加一倍。未來(lái)五年，市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)大十倍。
光伏制造商也注意到預(yù)期的繁榮。Canadian Solar在6月份放棄了一個(gè)新的雙面組件，并正在增加“雙面兼容”制造。晶科今年還推出了一種新的雙面組件產(chǎn)品，并在第二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，預(yù)計(jì)美國(guó)需求將轉(zhuǎn)向雙面組件。
關(guān)于綠色新政
距離2020年美國(guó)大選還有一年多的時(shí)間。氣候變化成為了民主黨推選候選人的關(guān)鍵詞之一。
一些人表示將擴(kuò)大風(fēng)能和光伏稅收抵免額，而其他人則公開(kāi)支持可再生能源項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)。所有候選人都希望大力發(fā)展清潔能源發(fā)電。除非參議員Bernie Sanders公開(kāi)發(fā)電的計(jì)劃獲勝，不然政府最高層批準(zhǔn)的能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃，將為光伏行業(yè)帶來(lái)巨大商機(jī)。
美國(guó)是否會(huì)朝著更加靈活的100％清潔能源或100％可再生能源的方向發(fā)展？光伏加儲(chǔ)能是否是可實(shí)現(xiàn)的途徑之一？前副總統(tǒng)Joe Biden如何才能實(shí)現(xiàn)自己提議的ARPA-C（一個(gè)專注于氣候的跨機(jī)構(gòu)高級(jí)研究組織）？正如Sanders提出的那樣，16.3萬(wàn)億美元足以重塑清潔能源經(jīng)濟(jì)嗎？與參議員Elizabeth Warren的“綠色阿波羅計(jì)劃”（Green Apollo Program）相關(guān)的4000億美元研發(fā)資金，該行業(yè)又能做什么呢？讓我們拭目以待。
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