EnergyTrend分析師施順耀為大會(huì)做了名為從全球市場(chǎng)看光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈管理及需求的主題演講。 針對(duì)全球市場(chǎng)看光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈管理及需求，施順耀認(rèn)為其中應(yīng)包括全球市場(chǎng)的分析與預(yù)測(cè)，中國(guó)出口海外市場(chǎng)的狀態(tài)，以及最后提到產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的分析。

施順耀表示：2019-2020年全球光伏市場(chǎng)市占來(lái)看，2019年預(yù)估有112.8GW的需求量，相較于2018年103.6GW來(lái)講，有增長(zhǎng)。整個(gè)市場(chǎng)需求來(lái)看，全球的各個(gè)市場(chǎng)都在成長(zhǎng)，中國(guó)市場(chǎng)去年來(lái)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的狀態(tài)，相較于其他市場(chǎng)來(lái)講，都還有成長(zhǎng)的傾向。成長(zhǎng)的狀態(tài)，每個(gè)市場(chǎng)成長(zhǎng)的過(guò)程中，超過(guò)GW的市場(chǎng)越來(lái)越明顯增加。從2018年來(lái)看一個(gè)GW級(jí)的市場(chǎng)有14個(gè)市場(chǎng)，預(yù)估到2019年會(huì)有15到16個(gè)市場(chǎng)。

根據(jù)各季節(jié)的電網(wǎng)量來(lái)估算，歐洲市場(chǎng)是最大的成長(zhǎng)區(qū)域，今年有將近6.8%的增長(zhǎng)幅度。增長(zhǎng)最大的市場(chǎng)是西班牙，西班牙的并網(wǎng)條例，規(guī)定必須在2019年完成并網(wǎng)，今年成長(zhǎng)幅度最高的是西班牙。美洲市場(chǎng)主要是美國(guó)和墨西哥支持，美國(guó)市場(chǎng)有穩(wěn)定的需求，雖然有貿(mào)易壁壘的存在，內(nèi)需的需求在穩(wěn)控制來(lái)講，現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)格在波動(dòng)來(lái)講，它還是可以達(dá)到需求增長(zhǎng)。最后我們看到整個(gè)亞太市場(chǎng)，扣除掉中國(guó)、印度、日本、澳洲前四大市場(chǎng)之外，其他市場(chǎng)都還有將近7.5GW的需要裝機(jī)。

針對(duì)目前貿(mào)易壁壘的情況，對(duì)于歐洲市場(chǎng)來(lái)講，去年第三季度已經(jīng)完成結(jié)算，現(xiàn)在歐洲市場(chǎng)是處于公平開放的市場(chǎng)。其他兩個(gè)有比較貿(mào)易爭(zhēng)端的地區(qū)美國(guó)和印度，印度貿(mào)易壁壘主要是放關(guān)稅，關(guān)稅也會(huì)遞減，2020年會(huì)結(jié)束，目前我們整個(gè)價(jià)格相當(dāng)接近市場(chǎng)需求，即便在增值的25個(gè)稅制上，還是值得做進(jìn)口到印度的市場(chǎng)，印度的稅的影響不會(huì)太大

最大的貿(mào)易壁壘美國(guó)市場(chǎng)，美國(guó)市場(chǎng)在201條款之下有兩此調(diào)整。第一次2019年會(huì)結(jié)束，第二次會(huì)在2023年會(huì)結(jié)束。在今年新發(fā)布的301條款之下，稅制由原來(lái)的25%降到10%。在逆變器和交流式的電池是涵蓋在這范圍內(nèi)的，假設(shè)在第二階段貿(mào)易壁壘沒(méi)有啟動(dòng)的話，對(duì)于太陽(yáng)能組件沒(méi)有實(shí)質(zhì)的影響，后續(xù)的啟動(dòng)與否，之后還要持續(xù)觀察追蹤。

中國(guó)去年盡管只有44.26GW，相較于去年是遞減的，其中有23.3GW為地面電站，20.96GW為分布式。今年曾經(jīng)提過(guò)一個(gè)意見稿征求稿，但實(shí)際上都沒(méi)有做過(guò)相當(dāng)明確的政策落地。在今年第一季度來(lái)講，至少國(guó)內(nèi)裝機(jī)量有5.2GW，相較去年同期跌將近56.6%。最近推出財(cái)政部《可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金管理暫行辦法》中的準(zhǔn)則分配7.5億元用戶戶用光伏，種種政策出臺(tái)跡象顯示，在行業(yè)內(nèi)的游戲規(guī)則已經(jīng)由政府這邊執(zhí)行下放。

美國(guó)市場(chǎng)，今天所執(zhí)行的關(guān)稅提升到25%，在光伏行業(yè)對(duì)逆變器的影響比較大。美國(guó)這幾年的裝機(jī)量都會(huì)有相當(dāng)穩(wěn)定的增長(zhǎng)，2021年以后，我們要持續(xù)關(guān)注后續(xù)是否有相對(duì)應(yīng)的補(bǔ)助政策，或者各州的再生能源的條款可以支撐穩(wěn)定的需求量。

印度市場(chǎng)，2018年相較于2017年有些許落后，主要原因印度本身的貿(mào)易壁壘搖擺不定，印度組件廠家都要隨著政策的變動(dòng)，做政策的抉擇，整個(gè)印度2018年確實(shí)沒(méi)有如預(yù)期來(lái)得好。但是2019年，目前來(lái)講，這個(gè)月印度將會(huì)有大選，估計(jì)執(zhí)政黨還是有機(jī)會(huì)執(zhí)政，目前的執(zhí)政黨反對(duì)黨、保守黨比較支持再生能源政策，但是這也不是有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。預(yù)估在這個(gè)月大選過(guò)后，印度才會(huì)有比較明確的后續(xù)需求量的變化。

歐洲市場(chǎng)，從2018年開始甚至到后續(xù)的三到五年，2022、2023年，都會(huì)有穩(wěn)定的需求。這些穩(wěn)定的需求都是來(lái)自各國(guó)的貢獻(xiàn)，不管是去年的法國(guó)與荷蘭，或者今年的西班牙、荷蘭、德國(guó)等等，都有持續(xù)性的增長(zhǎng)。這些增長(zhǎng)的主要原因來(lái)自于2015年巴黎協(xié)議的條款上，各國(guó)都有配額，這個(gè)配額對(duì)歐盟主要會(huì)員國(guó)來(lái)講，他們的要求是一定要在2025年按照達(dá)到這樣的配額消納，所以在這幾年的過(guò)程中，不管是針對(duì)風(fēng)能，或者太陽(yáng)能，只要是再生能源來(lái)講，在歐洲各個(gè)地區(qū)都會(huì)遍地開花。特別南歐這幾個(gè)國(guó)家，意大利、西班牙，這些陽(yáng)光充足的國(guó)家來(lái)講，他們的太陽(yáng)能占比會(huì)多于風(fēng)能。

中國(guó)出口的海外市場(chǎng)，截至第一為止，中國(guó)出口達(dá)到16.3GW，前5大市場(chǎng)幾乎都超過(guò)1GW。今年全年度中國(guó)出口有機(jī)會(huì)超過(guò)60GW的出貨量，前5大市場(chǎng)包括越南、荷蘭、印度、日本、澳大利亞，這五個(gè)市場(chǎng)。印度跟日本原本就是在一塊，今年4月為一個(gè)新的年度，第一季對(duì)他們來(lái)講就是一個(gè)旺季。在荷蘭這個(gè)國(guó)家，因?yàn)榈谝患径葘?duì)于歐洲國(guó)家是屬于淡季，因?yàn)楹商m本身在整個(gè)的再生能源配比上都會(huì)提早做前置作業(yè)，整個(gè)出貨量來(lái)講，原先在2038年完成，他們?cè)诘谝患径家呀?jīng)做足了準(zhǔn)備的工作，荷蘭的出貨量確定是提高了不少。

廠家，2019年一季度前5大廠家超過(guò)一半以上，包括晶科、晶澳、天合、阿特斯、隆基，海外市場(chǎng)比較集中在第一梯隊(duì)的品牌大廠商。在不同產(chǎn)品類別來(lái)看，330W的多晶還是目前市場(chǎng)上產(chǎn)品的主流，這也是目前各國(guó)都在做大型電站的建置，可以看到大部分前幾名的產(chǎn)品，不管是330或者335，325，都是屬于多晶的市場(chǎng)。

前三大市場(chǎng)中主要的廠家，像深綠色的晶科在三個(gè)市場(chǎng)的布局都相當(dāng)?shù)钠骄?，都有一定的占比。晶澳也是各有千秋的占比，在荷蘭來(lái)講，晶澳優(yōu)于晶科和天合，在越南市場(chǎng)來(lái)看，晶科占于首位，每個(gè)市場(chǎng)的分布依據(jù)，各個(gè)廠商市場(chǎng)決定所占不同的占比。

產(chǎn)能供應(yīng)鏈的分析，目前我們看到硅料產(chǎn)地集中度越來(lái)越高，在新疆多晶硅料產(chǎn)能集中度高達(dá)52.1%。江蘇中能在第四季也會(huì)增加新疆的產(chǎn)能，四川的永祥預(yù)計(jì)明年年底前結(jié)束，增加5萬(wàn)噸的產(chǎn)能，大全、東方希望也在其他各個(gè)地區(qū)做分布。2019年來(lái)講，算是比較高峰的生產(chǎn)期，有將近70萬(wàn)噸的產(chǎn)能會(huì)開始。

硅片的部分，以單多晶硅片市占比來(lái)看，2018年單晶高于多晶，市場(chǎng)需求度特別高，最主要的原因高效產(chǎn)品帶來(lái)的性價(jià)比確實(shí)比下游廠商更好的優(yōu)勢(shì)選擇。電池片這部分，也是一樣的比例，在2019年的時(shí)候，我們單晶電池片有機(jī)會(huì)超越多晶電池片的產(chǎn)能，未來(lái)幾年來(lái)講，單晶電池片只會(huì)增加，不會(huì)減少，多晶順時(shí)隨著市場(chǎng)的接受度越來(lái)越低的情況下，占比的比例也會(huì)逐年遞減。

在整個(gè)2018年來(lái)講PERC超能超過(guò)非PERC的產(chǎn)能，估計(jì)未來(lái)來(lái)講，PERC產(chǎn)能成為標(biāo)準(zhǔn)的配置，接下來(lái)產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)的在于SE技術(shù)的添加與否。目前PERC的產(chǎn)能和產(chǎn)量的對(duì)比，產(chǎn)能逐年在不斷的增加，每年在增加，所以產(chǎn)量來(lái)講，自然而然在后面一直是追逐的。估計(jì)從2018年開始有將近超過(guò)6成的占比，也會(huì)逐年增加，隨著各個(gè)產(chǎn)能大致落地，下線生產(chǎn)的時(shí)候，中間的差距會(huì)逐年縮小。

N型產(chǎn)能，有一個(gè)穩(wěn)定的市占率，但是沒(méi)有辦法看得到非常跳躍式的成長(zhǎng)，主要原因目前N型市場(chǎng)占整個(gè)市場(chǎng)，它的成本和轉(zhuǎn)換效率都沒(méi)有低型來(lái)得有優(yōu)勢(shì)。目前還有技術(shù)上的變化，或者成本結(jié)構(gòu)上的轉(zhuǎn)變，會(huì)導(dǎo)致N型產(chǎn)品也有機(jī)會(huì)提升在整個(gè)市場(chǎng)的市占率。

N型產(chǎn)品主要三大類型產(chǎn)品的未來(lái)每一年的占比，可以看得到，中間N型的PERL產(chǎn)品類型增加，N-PERL類型可以直接做轉(zhuǎn)化，反倒像IBC、MWT沒(méi)有辦法做微型修改，變成全新投入的新產(chǎn)線，這也是為什么中間這個(gè)產(chǎn)能可以增長(zhǎng)大于其他兩項(xiàng)產(chǎn)品類型的原因之一。

目前市場(chǎng)上為了提升效率來(lái)講，不僅僅是在電池的轉(zhuǎn)化效率做研發(fā)，甚至在整個(gè)組件的結(jié)構(gòu)上，以及組件的排版，版型上做一個(gè)調(diào)整。目前市場(chǎng)上看得到，全片、半片、疊瓦形式的產(chǎn)品類型做一個(gè)未來(lái)的預(yù)測(cè)。這個(gè)是從去年才開始有這樣的現(xiàn)象，根據(jù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)從2018年開始。半片形式在2019年會(huì)有非常大躍進(jìn)的提升，將近有3倍的增長(zhǎng)。主要原因做半片的技術(shù)門檻不高，投資的設(shè)備也不大，提升的效果至少是一個(gè)檔次。還有一些其他的微型技術(shù)加成上去，可以有辦法提升更高的效率，這也是為什么中間這一塊綠色是半片。市場(chǎng)上還有另外一種型是拼片，介于半片和疊瓦中間的產(chǎn)品類型，也是涵蓋在綠色的范圍里面，所以未來(lái)在整個(gè)非整片形式的產(chǎn)品類型會(huì)越來(lái)越受到市場(chǎng)的關(guān)注，還有接受度提升。疊瓦這部分產(chǎn)品目前還有專利的保護(hù)，可以生產(chǎn)的廠家也不多，假設(shè)有廠家愿意挑戰(zhàn)主要擁有專利廠家的技術(shù)，這個(gè)我們也是相當(dāng)期待能夠關(guān)注到是否真的有這個(gè)專利的保護(hù)，以至于疊瓦這個(gè)產(chǎn)品沒(méi)有辦法在市場(chǎng)上通氣。

今年在市場(chǎng)上關(guān)注度比較高是雙面組件產(chǎn)品，主要原因在整個(gè)電池組件的技術(shù)發(fā)展上來(lái)講，無(wú)外乎要提升整個(gè)的轉(zhuǎn)換效率。除了單面的貢獻(xiàn)度之外，廠家也利用到了背面的貢獻(xiàn)度。市場(chǎng)上來(lái)講，雙面組件產(chǎn)品預(yù)估在今年來(lái)講也有機(jī)會(huì)提升，也是倍數(shù)的成長(zhǎng)。未來(lái)雙面產(chǎn)品隨著市場(chǎng)接受度越來(lái)越高的情況下，市占率也會(huì)逐漸提升。

整體組件的產(chǎn)能和產(chǎn)量的占比，2018年需求量萎縮，產(chǎn)量也跟著受到影響，稍微下滑59.3%，位置會(huì)回升到60%以上。在整個(gè)需求狀態(tài)穩(wěn)定的情況來(lái)講，廠家有固定的銷售，能夠提升占兩的占比。

我們都知道價(jià)格是由市場(chǎng)做決定，市場(chǎng)最主要的兩大是供給和需求?？垂┙o的因素，第一個(gè)是高成本的淘汰，不管從最上游的硅料，或者到硅片，電池片來(lái)講，都有老產(chǎn)能、舊產(chǎn)線，一般在初期建置的時(shí)候，老產(chǎn)線肯定略遜于新產(chǎn)線，當(dāng)整個(gè)市場(chǎng)接受低價(jià)的時(shí)候，對(duì)于高成本的產(chǎn)線來(lái)講沒(méi)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。第二部分是擴(kuò)展計(jì)劃進(jìn)展，擴(kuò)展是每年都在逐年增長(zhǎng)，逐年增長(zhǎng)對(duì)于市場(chǎng)的供給量控制就格外重要。假設(shè)整個(gè)擴(kuò)展量都集中在某一個(gè)年度來(lái)講，有可能當(dāng)年度的整個(gè)市場(chǎng)價(jià)格會(huì)因?yàn)檫^(guò)度的供給而導(dǎo)致整個(gè)價(jià)格的泵壞。第三個(gè)擴(kuò)展計(jì)劃的規(guī)劃產(chǎn)銷平衡，有沒(méi)有辦法讓價(jià)格維持在一個(gè)水準(zhǔn)，這就牽涉到，目前市場(chǎng)價(jià)格來(lái)講，市場(chǎng)不缺貨，但是市場(chǎng)缺穩(wěn)定的訂單。當(dāng)有穩(wěn)定的需求一直在支撐著供給量，整個(gè)市場(chǎng)價(jià)格不會(huì)波動(dòng)太大。我們比較擔(dān)憂需求來(lái)得非常急迫，市場(chǎng)上沒(méi)有供給量支撐臨時(shí)的需求，這個(gè)價(jià)格肯定有波動(dòng)?；蛘弋?dāng)你的市場(chǎng)需求非常平淡，但是你的供給量生產(chǎn)過(guò)多，這也是做反向的對(duì)市場(chǎng)價(jià)格影響。

首先我們分析到中國(guó)市場(chǎng)，隨著新政策的相繼出臺(tái)之后，各個(gè)廠家已經(jīng)感受到市場(chǎng)有活絡(luò)的氣息。最主要的原因，雖然整個(gè)詳細(xì)的執(zhí)行辦法，還有執(zhí)行內(nèi)容，我們可能還沒(méi)有辦法得到明確的，我們講綠燈的前景。但是該既有的生產(chǎn)和既有的需求，還是在持續(xù)進(jìn)行中。這樣的情況來(lái)講，對(duì)中國(guó)的市場(chǎng)也是拉動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)增溫的力量。目前排除掉中央的現(xiàn)有的計(jì)劃，相信3500GW固用的，已經(jīng)并網(wǎng)，有機(jī)會(huì)在今年都會(huì)產(chǎn)生發(fā)酵的議題。第二是穩(wěn)定的市場(chǎng)，就是歐洲跟美國(guó)這兩大市場(chǎng)，歐洲是未來(lái)三年有機(jī)會(huì)逐年穩(wěn)定成長(zhǎng)的一個(gè)市場(chǎng)，主要原因就是整個(gè)巴黎協(xié)議所帶動(dòng)的減碳排廢量的符合標(biāo)準(zhǔn)的需求。美國(guó)市場(chǎng)穩(wěn)定的10-15GW固定量一直到2021年以前都是有這樣的需求量，2021年以后就要關(guān)注到未來(lái)再生能源政策是否有相關(guān)的帶動(dòng)支持。日本跟印度市場(chǎng)，日本市場(chǎng)已經(jīng)從2017年是穩(wěn)定呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的狀態(tài)，今年又起死回生，在于日本市場(chǎng)曾經(jīng)在2012-2014開所開標(biāo)的案場(chǎng)必須要在2019年底以前實(shí)行，如果沒(méi)有實(shí)行，會(huì)以2019年的補(bǔ)貼金額補(bǔ)助。2012-2014當(dāng)時(shí)開出來(lái)32-40日元每度電的價(jià)格，今年以14塊每度電，3倍以上的價(jià)差。假設(shè)如果有關(guān)注到日本市場(chǎng)的廠家，日本的一些案場(chǎng)之所以到現(xiàn)在沒(méi)有開發(fā)甚至并網(wǎng)的原因，不僅僅是沒(méi)有補(bǔ)貼的問(wèn)題，還有當(dāng)時(shí)協(xié)議的產(chǎn)品內(nèi)容，和項(xiàng)目細(xì)則都是于現(xiàn)在的條件看沒(méi)有辦法符合做到的。日本今年年底結(jié)束后有一大部分的案場(chǎng)會(huì)呈現(xiàn)器件的案場(chǎng)現(xiàn)象發(fā)生。印度市場(chǎng)，如果印度的貿(mào)易政策，還有整個(gè)國(guó)家支持的再生能源政策沒(méi)有改變，它每年都可以供給全球10GW的額度，就怕當(dāng)中有變化，政黨侯選之后再生能源政策的變化，這些變化對(duì)于他的需求量影響。最后一個(gè)亮點(diǎn)之一是新興市場(chǎng)，包含拉美、中東、北非幾個(gè)市場(chǎng)，雖然市場(chǎng)占有的份額不大，平均1-5GW，但是他們對(duì)于其他市場(chǎng)分散的投資風(fēng)險(xiǎn)也是對(duì)企業(yè)來(lái)講是不錯(cuò)的選擇。

施順耀表示：EnergyTrend今年有做一個(gè)五大趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，對(duì)2019年的預(yù)測(cè)。

第一：再生能源的需求2018年持續(xù)增長(zhǎng)，2019年有望創(chuàng)新高。

第二：部分是整個(gè)全球需求市場(chǎng)GW級(jí)市場(chǎng)會(huì)越來(lái)越多，整個(gè)市場(chǎng)的分布越來(lái)越分散。

第三：?jiǎn)尉孓D(zhuǎn)多晶的市占率，這個(gè)已經(jīng)發(fā)生了。再者供應(yīng)鏈的廠家會(huì)更加其中，大者恒大的格局持續(xù)擴(kuò)散。今年上半年的新聞，包含從上游的硅片，甚至電池片，大家的擴(kuò)廠計(jì)劃都可以感受到，他們一線大廠擴(kuò)廠計(jì)劃更加集中和龐大，這對(duì)供應(yīng)鏈來(lái)講是好事，當(dāng)整個(gè)供應(yīng)鏈廠家越加集中的時(shí)候，在整個(gè)市場(chǎng)上價(jià)格變化來(lái)講，比較不會(huì)用競(jìng)價(jià)的行為模式進(jìn)行。

第四：雙面產(chǎn)品產(chǎn)能倍增，P-PERC產(chǎn)品還有變化空間，P型的產(chǎn)品發(fā)展到目前，已經(jīng)做到轉(zhuǎn)化效益突破23%，對(duì)于23%之后有什么樣的變化呢？這也是各個(gè)電池廠家要去思考的策略。我們今年年初也有看到一些機(jī)構(gòu)在提到P型的產(chǎn)品也是把RPC的架構(gòu)放到產(chǎn)品里面，這也是廠家思考的領(lǐng)域。多樣式的微型技術(shù)發(fā)生在組件技術(shù)上面，一般我們看到單晶的片是八角形的，現(xiàn)在市場(chǎng)上已經(jīng)有出現(xiàn)四方形的單晶片，甚至是大尺寸的單晶片，這些都是屬于微型調(diào)整的技術(shù)內(nèi)容。

第五：平準(zhǔn)化度電成本將成為組件價(jià)格的指標(biāo)方向，早期整個(gè)系統(tǒng)電站的成本計(jì)算來(lái)看，我們都是每瓦多少錢的方式計(jì)價(jià)，現(xiàn)在是選擇性價(jià)比高的產(chǎn)品。平準(zhǔn)化度電成本涵蓋到運(yùn)維成本、采購(gòu)成本，還要攤算到時(shí)間成本，跟原本每瓦多少錢的賣給廠商是不太一樣的思維。當(dāng)你的買家采用這樣的方式采購(gòu)你的產(chǎn)品，我們現(xiàn)在看到市場(chǎng)上產(chǎn)品類型這么多，兩大類型的產(chǎn)品受到市場(chǎng)特別大的關(guān)注，最好的產(chǎn)品和價(jià)格最低價(jià)的產(chǎn)品。最低價(jià)的產(chǎn)品有一些平價(jià)項(xiàng)目，無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目來(lái)講，有時(shí)候采購(gòu)的成本原因不是在于需要多少功率，而是在于價(jià)格有多少，有多少資金可以去采購(gòu)這些組件，然后去容納這個(gè)案場(chǎng)，也因?yàn)檫@樣子來(lái)講，目前我們?cè)谑袌?chǎng)上看到最熱門的兩個(gè)產(chǎn)品就是超高效的功率組件，還有最低效的一般多晶組件。

以上是我所有的演講內(nèi)容，謝謝大家。

（注：本稿由現(xiàn)場(chǎng)速記稿整理，未經(jīng)本人審核）